RSS Feed
Aktuelles
Sep
3
Neue Funktionen für die iPhone App Depoteinsicht
Eingestellt von Thorsten Schloesser am 03 September 2015 09:47 AM

Die neue iPhone App Depoteinsicht steht seit einiger Zeit im Apple App Store zur Verfügung. Mithilfe der App können Berater ihren Kunden einen schnellen Einblick in Ihre Depots ermöglichen. Die Kunden können auf sicherem Weg Nachrichten an ihren Berater schicken und Formulare sowie Dokumente zu Verträgen abrufen. 

Mit der aktuellen Version der App (1.12) haben wir die Übersichtlichkeit im Bereich Depotdaten verbessert. Der Kunde sieht nun auf einen Blick wie hoch sein aktuelles Vermögen ist und welcher Ertrag erzielt wurde. Dabei können die Werte ganz individuell über Filter, Gruppierungen und Zeiträume eingestellt werden.

 

Eine weitere Neuerung gibt es im Bereich Aktivitäten. Die Kunden können neue Aktivitäten erzeugen und so eine Nachricht an Ihren Berater senden. Hierbei ist es jetzt möglich einen Anhang in Form eines Fotos/Bildes vom Smartphone einzufügen. 

Die App steht im Apple App Store für alle Kunden zur Installation bereit, deren Berater diesen Service anbieten. Bitte erkundigen Sie sich vorab bei Ihrem Berater.

Hier gehts zur App Depoteinsicht im Apple App Store.


Kommentare (0)
Help Desk Software by Kayako financetec.kayako.com