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Feb
18
Das aktuelle AdWorks Release 3.4 ist da!
Eingestellt von Thorsten Schloesser am 18 February 2015 09:26 AM

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kunden, 

seit Anfang Februar steht das aktuelle Release für AdWorks (Programmversion 3.4) für alle AdWorks Systeme zur Verfügung. 
Bisher wurden die Kundensysteme der Netfonds Gruppe und der Bayerischen Vermögen AG mit der neuen Version aktualisiert. 
In der kommenden Woche erhalten die GECAM AG und alle weiteren Kundensysteme, sowie das AdWorks2Go System den neuen Releasestand.

Hier die Highlights von AdWorks 3.4 im Überblick (es sind nicht alle Funktionen in allen Systemen verfügbar):

Kundendokumente mit QR-Code zuordnen

  • Mit dem aktuellen Release wird die Zuordnung von Dokumenten und Verträgen in AdWorks zum Kinderspiel.
  • AdWorks erzeugt und verarbeitet QR-Codes für Kundendokumente und automatisiert damit die Dokumentzuordnung.

Neue Beratung - VV-Angebot für Vermögensverwalter Strategien

  • Mit dem VV-Angebot können Sie für Ihren Kunden als Vermögensverwalter agieren. Sie vermitteln eine Strategie, die der Kundenerwartung entspricht. Der Kunde legt die Verantwortung für die Vermögensverwaltung in Ihre Hände.

Textvorlagen aus bestehendem Text erzeugen

  • Schreiben Sie E-Mails, Briefe und Faxe, können Sie den Text direkt als Textvorlage speichern und sie wiederverwenden.

Übersicht Kunde - Status der letzten Beratungen

  • Direkt in der Übersicht am Kunden sehen Sie den Status der letzten Beratungen. Angezeigt werden Angebote, Rahmenvereinbarung, Selbstauskunft und Protokoll.

Riesterverträge - E-Mail-Warnung bei Vertragsänderungen

  • Haben Sie Riesterverträge vermittelt, bekommen Sie jetzt wichtige Änderungen per E-Mail gemeldet.

 

Die Release Informationen finden Sie hier (klick).

 

Haben Sie Fragen zu dem aktuellen Release? 

Das financeTec Support Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.


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