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Wissensdatenbank : Wissensdatenbank 365
VORGANG: Sie haben ein Portfolio Angebot erstellt, in dem die Anlageklasse der Wertpapiere in der Beratung noch nicht zugeordnet sind. PHÄNOMEN: Eine Überprüfung hat ergeben, dass die Anlageklassen mittlerweile zugeordnet sind. ZU IHRER INFORMATION: D...
*** TIPP DES MONATS *** 12/12 SPANNENDE AUSSICHTEN Viele Leser haben unsere Tipps das ganze Jahr 2013
TIPP 364/365 BERATUNGSHILFEN Den gestiegenen rechtlichen Anforderungen in der Finanzberatung kann man nur mithilfe der richtigen Softwarel
*** TIPP DES MONATS *** - ADWORKS 3.0 - WIR SAGEN DANKESCHN! Mit jedem AdWorks Release erwarten Sie neue nützliche Funktionen. Manchmal sind es ein paar, manchmal ein paar mehr - doch dieses Mal sind es richtig viele! Mit dem inzwischen 20. Release ...
*** TIPP DES MONATS *** - Der Tag danach - In nur drei kleinen Schritten zum neuen Release SO STELLEN SIE SCHNELL UND EINFACH SICHER, DASS SIE NACH EINEM ADWORKS RELEASE ALLE NEUEN FUNKTIONEN NUTZEN KNNEN. SCHRITT 1 - LEEREN SIE DEN ADWORKS ZWISC...
TIPP 281/365 ADWORKS HILFT BEIM EIGENMARKETING „[...] eine große Mehrheit die Informationen / Empfehlungen sei es über Internet wie auch über Freunde und Bekannte einholt, dass dies aber ein Gespräch mit einem professionellen Finanzberater nicht ...
Tipp 275/365 Baumstruktur: Zugriff auf Daten verschiedener Geschäftsstellen Sie haben VIP- beziehungsweise Premiumkunden? Nicht jeder Ihrer Mitarbeiter soll deren Daten einsehen können? Dafür bietet AdWorks mit seiner Baumstruktur für Geschäftsstel...
*** TIPP DES MONATS *** - 09/12 34F - BERATUNG. ABER RICHTIG! MIT ADWORKS 3.0 * NEUER BERATUNGSPROZESS * NEUE KUNDENMASKE und vieles mehr... Mit ADWORKS 3.0 machen wir Sie noch besser. IM OKTOBER 2013(BITTE ANKLICKEN) [1] Seien Sie gesp...
*** TIPP DES MONATS ***: RUNDUM SORGLOS MIT ADWORKS - WIE UNSERE SOFTWARE SIE UNABHNGIG VON IHRER HARDWARE MACHT Sommerzeit, Urlaubszeit: Wer sitzt da nicht gerne unter dem Sonnenschirm am Pool, um vom Alltag einfach mal "abzuschalten". Doch schnell...
DAS SUPPORT CENTER ZIEHT UM - DIE TAGESTIPPS PACKEN WIR MIT EIN Bisher können Sie unser Support Center über die Adresse http://financetec.helpserve.com [1] erreichen. Hier finden Sie alles Wissenswerte rund um AdWorks, ebenso wie unsere beliebten Tage...
*** TIPP DES MONATS ***: WIE VON ZAUBERHAND - ZEITERSPARNIS DANK \"BETREFF IN AKTIVITTEN\" Stellen Sie sich vor, Ihre täglichen Arbeitsprozesse und Geschäftsvorfälle würden sich von selbst schreiben: Sie wählen in einer Aktivität einfach einen Betre...
Kennen Sie schon das "Making of" zu unserem Release Film zum Start von AdWorks 3.0? Hier erfahren Sie mehr...(bitte anklicken) [http://www.youtube.com/watch?v=G85LgnAEjq8] Wir hoffen Sie haben genau so viel Spa
*** TIPP DES MONATS *** - 03/12 iPhone-App: Schnell auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Die Nachrichtenlage überschlägt sich: "ZYPERN RSTET SICH FR DEN BANKENANSTURM" und natürlich hat das Auswirkungen auf die Fonds vieler Ihrer Kunden. Sie sitz...
TIPP 356/365FROHE WEIHNACHTEN Das Team der financeTec w
TIPP 355/365 BITTE NICHT SCHIEBEN Was zählt, ist die Zeit, die Sie für Ihre Kunden haben. AdWorks hilft Ihnen dabei, hier zu punkten. Eine in dieser Hinsicht nützliche Funktion finden Sie in der Hauptnavigationsleiste. Klicken Sie dort auf die Schaltf...
TIPP 354/365 BESSER ALS INFORMATIONEN SIND MEHR INFORMATIONEN Sie ben
TIPP 353/365 WECHSEL AUF WINDOWS 8? KEIN PROBLEM MIT ADWORKS! Sie z
TIPP 357/365 WIE WRE ES MIT NICHTSTUN? Unser Tipp f
TIPP 358/365 DER ZWEITE WEIHNACHTSFEIERTAG Das Weihnachtsfest erhielt in der Liturgie etwa ab dem 8. Jahrhundert eine Oktav, eine einw
TIPP 352/365 "TIPPS ZUR DEPOTANALYSE" – TEIL 19 VON 19: EIN MCHTIGES WERKZEUG: DIE DEPOTANALYSE Ob Kuchengrafik, Ad-Hoc-Filter, Tabellenansicht oder Gruppierungen - in den vergangenen Wochen haben wir Ihnen die wichtigsten Funktionen der Depotan...
TIPP 351/365 "TIPPS ZUR DEPOTANALYSE" – TEIL 18 VON 19: AUSGEWHLT UND ANGEZEIGT Sie interessieren sich f
TIPP 350/365 "TIPPS ZUR DEPOTANALYSE" – TEIL 17 VON 19: SCHALTEN SIE AUF DIE TRANSAKTIONSTABELLE UM Welche Wertpapiere hat Ihr Kunde zwischen M
TIPP 349/365 "TIPPS ZUR DEPOTANALYSE" – TEIL 16 VON 19: ZEITREISE MIT ADWORKS Ein Kunde m
TIPP 348/365 "TIPPS ZUR DEPOTANALYSE" – TEIL 15 VON 19: MIT ZWEI PFEILEN ZURCK ZUM STANDARD Sie haben die Depotanalyse eines Kunden intensiv genutzt, etwa Wertpapiere selektiert, die Gruppierung angepasst und Filter angewendet. Wie heben Sie nun...
TIPP 347/365 \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 14 VON 19: STECKNADELN FR DEN HEUHAUFEN Sie möchten in der Depotanalyse alle Anteile ausblenden, die einen bestimmten Wert unterschreiten. Wechseln Sie dazu einfach zur Tabellenansicht und sortieren ...
TIPP 346/365 \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 13 VON 19: WENN SIE KEINEN KUCHEN MGEN, WECHSELN SIE ZUR TABELLE Sie sind ein Fan absoluter Zahlen? Dann arbeiten Sie in der Depotanalyse vielleicht lieber mit der Tabellenansicht als mit der Kuchen...
TIPP 345/365 \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 12 VON 19: WENN'S SCHNELL GEHEN MUSS: AD-HOC-FILTER Einer Ihrer Kunden möchte zwei bestimmte Wertpapiere genauer beobachten. Nichts leichter als das: Erstellen Sie einen sogenannten Ad-Hoc-Filter für...
TIPP 344/365 \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 11 VON 19: MENLEISTE: IHRE EINSTELLUNG ZHLT Ein Kunde hat Anteile an verschiedenen Misch- und Dachfonds. Die Fonds enthalten zum Teil die gleichen Wertpapiere. Wie finden Sie nun heraus, welchen Wert...
TIPP 343/365 \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 10 VON 19: ADWORKS STATT TASCHENRECHNER Rechnen Sie noch mühsam per Taschenrechner oder Excel aus, wie hoch die Rendite eines Wertpapiers pro Jahr auf Basis der aktuellen Entwicklung ausfallen könnt...
TIPP 342/365 \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 9 VON 19: GEBHREN UND DIVIDENDEN FR EINEN BESTIMMTEN ZEITRAUM ANZEIGEN LASSEN Sie möchten wissen, wie viele Gebühren oder Dividenden bei einem Ihrer Kunden in einem bestimmten Zeitraum zusammengekomm...
TIPP 341/365 \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 8 VON 19: WIE IM FUBALL: DIE LIVE-TABELLE Sind Sie Fußballfan? Dann haben Sie vielleicht ein Faible für Tabellen, die aktuell die wichtigsten Zahlen und Fakten zusammenfassen und im Idealfall sogar P...
TIPP 340/365 \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 7 VON 19: ZIEHEN SIE KREISE Die Depotanalyse ist für Ihre Kunden die 360-Grad-Sicht auf ihre Finanzen. Egal, von welcher Seite aus Ihr Kunde sein Depot unter die Lupe nehmen möchte, mit dem zentralen...
TIPP 339/365 \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 6 VON 19: SPIELEN SIE DAVID GEGEN GOLIATH Ein Kunde möchte wissen, wie sich sein Depot ohne ein bestimmtes Wertpapier entwickelt hätte. Die Depotanalyse hilft hier weiter. Klicken Sie mit der linken ...
TIPP 338/365 \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 5 VON 19: ADWORKS ZEIGT IHRE AUSWAHL Wie viel Prozent seines Kapitals hat Ihr Kunde in Europa angelegt und wie viel in Asien? Hat der Kunde eher in Aktien oder eher in Rentenfonds investiert? Frage...
TIPP 337/365 \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 4 VON 19: ADWORKS TREIBT ES BUNT Ihr Kunde möchte wissen, welche Anteile bestimmte Wertpapiere an seinem Fonds haben. In der Kuchengrafik der Depotanalyse sehen Sie das auf einen Blick: Die Grafik z...
TIPP 336/365 \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 3 VON 19: AUTOMATISCH INDIVIDUELL Sie schicken Ihren Kunden regelmäßig einen Depotbericht aus AdWorks. Obwohl jeder Kunde einen individuellen Bericht erhält, ist das mit ein paar Klicks erledigt. Den...
TIPP 335/365 \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 2 VON 19: BERICHTE GANZ NACH KUNDENGESCHMACK Ein übersichtlicher Bericht über alle eigenen Finanzen - ist das nicht etwas, was sich viele Kunden wünschen? Mit der Depotanalyse in AdWorks haben Sie so...
TIPP 334/365: BEGINN DER SERIE \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 1 VON 19: ALLE AUF EINEN STREICH Bei wie vielen Banken haben Ihre Kunden durchschnittlich ein Depot? Bei zwei, drei oder noch mehr? Stellen Sie sich vor, Sie müssten jeweils bei al...
TIPP 333/365 SICHER - SICHERER - POSTBOX Einer Ihrer Kunden schickt Ihnen regelmäßig Finanzunterlagen per E-Mail zu - wohl ist ihm dabei aber nicht. Er befürchtet, die Daten könnten abgefangen werden. DANK ADWORKS KNNEN SIE IHREM KUNDEN EINE KOMF...
TIPP 332/365 MIT EINEM KLICK ZUM BERBLICK Für einen Kunden haben Sie Dutzende Filter für die Depotanalyse angelegt. Viele davon brauchen Sie nun nicht mehr. Bevor Sie einige Filter löschen, möchten Sie sich einen Überblick über die bestehenden Fi...
TIPP 330/365 DREHEN SIE DIE ZEIT ZURCK: ZEITRUME ZU DEPOTDATEN AUSWHLEN Wie hat sich das Depot eines Kunden entwickelt? War die Rendite in den vergangenen zwölf Monaten besonders hoch? Oder eher in den Jahren davor? Mit AdWorks können Sie sich da...
TIPP 329/365 MARKETING MIT LIST Bald ist Nikolaus. Warum nicht bestimmten Kunden einen Schokoweihnachtsmann zukommen lassen? Auch dabei hilft Ihnen AdWorks. Stellen Sie zunächst die entsprechenden Kunden zusammen, etwa anhand von Kriterien wie An...
TIPP 328/365 SIE SIND DER STAR, ADWORKS IST IHRE BHNE Ein professioneller Auftritt beim Kunden ist Ihnen wichtig? Dann nutzen Sie ADWORKS(BITTE ANKLICKEN) [1] dafür: Geben Sie Datensätze beispielsweise direkt beim Kunden in AdWorks ein - lose Blä...
TIPP 327/365 WANN HAT IHR KUNDE SEINE ONLINE-DEPOTEINSICHT ZULETZT GENUTZT? Ein Kunde ruft an und hat Fragen zu einem seiner Versicherungsverträgen oder zu seinem Depot. Ihnen scheinen die Daten und Zahlen, die er nennt, veraltet. Sie vermuten, d...
TIPP 326/365 FAX MANUELL ERNEUT VERSENDEN Ein Kunde ruft an und fragt nach einem Fax, auf das er schon länger wartet. Sie stellen über die Logeinträge in AdWorks fest, dass das Fax, das Sie verschickt hatten, tatsächlich nicht beim Kunden angekom...
TIPP 325/365 MIT ADWORKS SEHEN SIE ALLES: SCROLLEN IN TABELLEN Sie haben für Ihren Kunden alle relevanten Daten im Beratungsprotokoll sorgfältig dokumentiert und legen großen Wert darauf, Ihre Anlageempfehlung ausführlich zu begründen. Dazu steh...
TIPP 324/365 AUSWHLBAR STATT AUSGEGRAUT Sie möchten für einen Ihrer Kunden einen Depotbericht erstellen, bei dem ein einzelnes Wertpapier im Fokus steht. Nichts leichter als das. Sie öffnen die Depotanalyse und klicken auf das Druckersymbol. Doch...
TIPP 323/365 ADWORKS MERKT SICH WO SIE WAREN Manchmal passiert alles gleichzeitig: Ihr Handy klingelt, der Paketbote steht vor der Tür und Ihr Chef will Sie sprechen. Als sich das Tohuwabohu endlich legt, wissen Sie nicht mehr, an welchem Vorgang...
TIPP 322/365 SCHDEN DER KUNDEN AUF EINEN BLICK Sie möchten herausfinden, wieviele Schäden einer Ihrer Kunden gemeldet hat. Mit AdWorks ist das schnell erledigt. Dort können Sie sich mit wenigen Klicks einen Überblick über die Schäden Ihres Kund...
TIPP 321/365 DIE FUNKTION FR PECHVGEL: SCHADENSMELDUNG DIREKT AUS ADWORKS Ihr Kunde ist ein Pechvogel: Diesmal hat er beim Kirschkuchen das Stück mit dem Kern erwischt und sich einen Zahn abgebrochen. Zum Glück hat er Sie, denn Sie können in so e...
TIPP 320/365 TOTALSCHADEN? DEN GIBT ES MIT ADWORKS NICHT! Sie haben Ihrem Laptop eine Tasse Kaffee gegönnt - nichts geht mehr. Die Daten auf dem Laptop sind unwiederbringlich verloren. Doch wer den Schaden hat, für den kann AdWorks sorgen! Mit...
TIPP 319/365 MEHRERE FAXE AUF EINEN STREICH In unserem TIPP 304/365 haben wir erklärt, wie Sie erfolglos versendete Faxe problemlos erneut verschicken können. Wäre es nicht praktisch, Sie könnten gleich mehreren Kunden ein erfolglos versendetes F...
TIPP 318/365 MIT ADWORKS KUNDEN SCHNELLER INFORMIEREN Sie haben aktuelle Informationen zu einem bestimmten WERTPAPIER. Alle Kunden, die dieses WERTPAPIER in ihrem Depot haben, möchten Sie deshalb entsprechend beraten. Doch wie finden Sie heraus, ...
TIPP 317/365 FAXE SICHER WIEDERFINDEN Ein Kunde hat Fragen zu einem Fax von Ihnen. Nun überlegen Sie fieberhaft, welches der 50 gestern versendeten Faxe an diesen Kunden ging. Mit AdWorks können Sie mit nur wenigen Klicks feststellen, welches Fax...
TAGESTIPP 316/36 ERFOLGLOS VERSENDETEN E-MAILS AUF DER SPUR Sie waren im Urlaub. Ein Kollege wollte während Ihrer Abwesenheit einen wichtigen E-Mail-Aussand auf den Weg bringen. Sie wollen nun wissen, ob alle Kunden die E-Mail erhalten haben. Ab...
TIPP 315/365 AUF BESTEHENDES ZURCKGREIFEN, AUFWAND REDUZIEREN Sie hatten einen Termin mit einem Kunden, der eine Neuanlage tätigen möchte. Wie üblich erstellen Sie ein Beratungsprotokoll, an das Sie eine bestehende Datenanalyse und Selbstauskunft...
TIPP 314/365 INDIVIDUELLE BERICHTE SCHNELL ERSTELLT Mit Renditen oder ohne? Der vergangene Monat oder die letzten beiden Wochen? Welche Informationen Kunden in ihren Depotberichten wünschen, ist sehr unterschiedlich. Individuelle Berichte für ver...
TIPP 313/365 KUNDENDATENBLATT: HAKEN SIE DAS EINFACH AB Ein Neukunde vereinbart am Telefon mit Ihnen ein erstes Beratungsgespräch. Die wenigen persönlichen Daten, die Sie von dem Kunden bereits haben, pflegen Sie direkt in AdWorks ein. Wie stelle...
TIPP 311/365 WISSEN, WAS AKTUELL IST. Stellen Sie sich vor, Sie informieren sich in AdWorks über aktuelle Rückkaufwerte. Doch die Angaben scheinen Ihnen veraltet. Was nun? Mit dem System können Sie ganz einfach prüfen, ob die Daten auf dem neuest...
TIPP 310/365 SCHON DA GEWESEN? Sie haben gestern einigen Kunden interessante Informationen in der Online-Depoteinsicht hinterlegt. Heute möchten Sie wissen, welcher Kunde seitdem bereits seine Online-Depoteinsicht besucht hat und demnach viellei...
TIPP 309/365 BRIEFPAPIER MAL VIER Sie nutzen verschiedene Briefpapiere für Briefe und Faxe? Und am liebsten noch in zwei Varianten, weil Sie beispielsweise für Ihre VIP-Kunden eine eigene Hotline anbieten und die Nummer natürlich auf den Briefen...
TIPP 308/365 ADWORKS SUCHT FR SIE Power Tipp: Sie möchten im Beratungsprotokoll Empfehlungen für ein bestimmtes Wertpapier abgeben? Jetzt sucht AdWorks für Sie nach dem Wertpapier! Geben Sie einfach die vollständige ISIN im entsprechenden Feld ei...
TIPP 307/365 ADWORKS HEIT JPEG- UND PNG-DATEIEN WILLKOMMEN AdWorks ist Ihr Dokumentenarchiv: Egal ob Verträge, Scans von Ausweisdokumenten, Verkaufsprospekte oder Beratungsprotokolle. In AdWorks liegen alle Unterlagen sicher ab. Dabei erweitern w...
TIPP 312/365 MACHEN SIE SICH EINEN SCHNEN ABEND Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen ruhigen und erholsamen Sonntagabend. Schauen Sie sich beispielweise einen schönen Film im Fernsehen an. Bei Fragen dazu stehen Ihnen zum Beispiel unte...
TIPP 306/365 NUR DIE RUHE, WENN DAS FLASH-PLUGIN ABSTRZT POWER TIPP: Ein Kunde ruft bei Ihnen an. Er benötigt dringend eine Aufstellung über seine Finanzen und fordert daher bei Ihnen eine Depotanalyse an. Sie wollen sich gerade ans Werk machen, ...
TIPP 361/365 SONNTAG Der Sonntag (althochdeutsch sunnun tag oder ahd. fr
TIPP 305/365 DEPOTS ALS FILTER NUTZEN Ein Kunde ist besorgt: Er hat Fragen zu einem neuen Unterdepot, das sich seiner Ansicht nach nicht wie gewünscht entwickelt. Sie wollen sich genau über dieses Unterdepot informieren, etwa wissen, ob es in jü...
TIPP 304/365 NUTZEN SIE DAS NETZWERK IHRER KUNDEN: BEZIEHUNGEN IN ADWORKS Sie haben einem Kunden eine Versicherung verkauft. W
TIPP 304/365 WENN EIN FAX FAXEN MACHT VERSENDEN SIE ES ERNEUT Ein Kunde ruft an. Er ist verärgert, weil er schon seit Tagen auf ein Fax von Ihnen wartet. Wäre es nicht gut, schnell herausfinden zu können, ob das Fax tatsächlich versendet wurde...
TIPP 303/365 FAX MIT ADWORKS VOM PC AUS VERSENDEN Sie laufen für jedes Fax, das Sie versenden möchten, zum Faxgerät? Das ist mit AdWorks nicht nötig. Klicken Sie stattdessen unter "KUNDE" -> "BERSICHT" auf das Fax-Symbol "FAX SENDEN" rechts oben...
TIPP 301/365 KUNDENDATEN SCHNELL ZUR HAND Sie besuchen einen Kunden zu Hause. Ihren PC möchten Sie nicht mitnehmen, aber die wichtigsten Kundendaten hätten Sie natürlich gerne zur Hand. Nichts leichter als das: Rufen Sie den Kunden in AdWorks au...
TIPP 300/365 ADWORKS WEI BESCHEID: WANN WAR DAS LETZTE TELEFONAT MIT DEM KUNDEN? Ein Kunde ruft an; die Stimme kommt Ihnen unbekannt vor. Sie möchten prüfen, ob Sie überhaupt schon einmal mit diesem Kunden telefoniert haben. Das geht mit AdW...
TIPP 299/365 SO HNGEN SIE IN ADWORKS EINE E-MAIL AN EINE E-MAIL Ein Kunde kann ein Angebot, das Sie ihm per E-Mail geschickt haben, nicht mehr finden. Er bittet Sie, es ihm erneut zukommen zu lassen. Also setzen Sie eine E-Mail auf und möchten ...
TIPP 298/365 DATENPFLEGE IM SCHNELLDURCHLAUF Sie möchten systematisch die Qualität Ihrer Kundendaten prüfen und daher alle Kunden einmal durchklicken. Dazu öffnen Sie jeden Kunden einzeln und schließen ihn wieder, um den nächsten zu öffnen. Das...
TIPP 297/365 WOLKIGE AUSSICHTEN: MIT ADWORKS AN JEDEM PC ARBEITEN Ihr Computer ist abgestürzt. Dabei haben Sie jede Menge zu tun. Nutzen Sie in so einem Fall einfach irgendeinen anderen PC - den Ihrer Kinder, Ihres Kollegen, Ihrer Nachbarn oder e...
TIPP 296/365 PASSWORT NDERN: SPEICHERN NICHT VERGESSEN! Sie haben Ihr Passwort vergessen und Ihr Geschäftsstellenadministrator hat es für Sie zurückgesetzt. Doch mit dem neuen Passwort können Sie sich nicht an AdWorks anmelden. Klären Sie in ...
TIPP 295/365 ADWORKS IST IHR FUNDBRO Das Post-it mit der Handynummer des Kunden haben Sie verlegt. Die Visitenkarte aus Versehen weggeworfen. Und Ihr Notizbuch ist unbrauchbar, weil Sie Ihre Kaffeetasse darüber ausgeschüttet haben. Die Wiederbes...
TIPP 294/365 SUPPORT@FINANCETEC.DE: EINE ADRESSE FR ALLES Ihr Kunde braucht spezielle Daten aus der Depotanalyse. Es ist bereits später Abend und Ihnen wird klar, dass Sie dazu die Hilfe des AdWorks-Supports benötigen. Also schreiben Sie eine E...
TIPP 293/365 UNSERE TIPPS SIND DA, WO SIE SIND Sie liegen entspannt am Strand in Australien, als plötzlich ein wichtiger Kunde anruft. Sie gehen ans Telefon und müssen nun dringend einige Dinge in AdWorks regeln. Doch wie genau ließ sich eine s...
TIPP 292/365 ERTRAGSZAHLEN BERSICHTLICH DARGESTELLT Wie lukrativ ist ein Kunde für Sie? Was nehmen Sie pro Quartal über ihn ein? Mit AdWorks haben Sie das schnell herausgefunden. Öffnen Sie dazu den entsprechenden Kunden und wählen Sie die Regis...
TIPP 291/365 IOS 7 - DIE ADWORKS BERATER APP IM NEUEN DESIGN Es ist vollbracht: Die neue ADWORKS BERATER APP [1] ist jetzt verfügbar. Wir haben die App auf iOS 7 angepasst und Ihr ein völlig neues Design verpasst, das jetzt noch aufgeräumter und...
TIPP 290/365 Rufen Sie doch mal wieder an! Seit drei Monaten hat Ihre Firma ein neues Produkt im Portfolio. Allen Kunden, mit denen Sie seitdem telefoniert haben, haben Sie systematisch das neue Produkt vorgestellt. Doch was ist mit den Kunden, z...
TIPP 289/365 DIE ENTDECKUNG DER SCHNELLIGKEIT Sie brauchen dringend eine Übersicht über alle Wertpapiere, die in AdWorks gelistet sind. Das sind immerhin mehr als 100.000. Die Zeit drängt, denn Sie müssen in eine wichtige Besprechung. Mit AdWo...
TIPP 288/365 PDF-Dateien besser ohne Passwortschutz ablegen Sie möchten aus AdWorks ein Fax oder einen Serienbrief verschicken, erhalten allerdings eine Fehlermeldung. Das kann daran liegen, dass die PDF-Dokumente, die Sie versenden wollen, passwo...
TIPP 287/365 ROLLENTAUSCH: UNSEREN SUPPORT ALS KUNDE IN ADWORKS ANLEGEN Wo finden Sie die Telefonnummer unseres AdWorks-Supportteams? Zum Beispiel auf unserer INTERNETSEITE. Noch einfacher geht's, wenn Sie unseren Support als Kunden (Dienstleist...
TIPP 285/365 DIEBSTAHL ODER VERLUST: IHRE DATEN SIND SICHER Ihr iPhone wurde gestohlen. Sie machen sich Sorgen um die Kundendaten, die Sie mit der AdWorks-iPhone-App abgerufen und bearbeitet haben. Schließlich handelt es sich dabei um höchstvert...
TIPP 286/365 JETZT SPAREN SIE NOCH MEHR ZEIT AdWorks sortiert ab Version 3.0 für Sie Ihre Kontaktdaten in der Übersicht. Weil wir Sie noch besser machen wollen, bitten wir Sie, sich ihre Kundenadressen anzusehen und ggf. dem im Folgenden genannt...
TIPP 284/365 DENN WAS MAN SCHWARZ AUF WEI BESITZT Damit unser Support-Team Ihnen bei Schwierigkeiten rund um AdWorks schnellstmöglich helfen kann und Informationen zu Ihrem Problem nicht verlorengehen, raten wir: Beschreiben Sie uns Ihre Anfrag...
TIPP 283/365 ONLINE-DEPOTEINSICHT: IM TODESFALL ALLE FINANZDATEN AUF EINEN BLICK Einer Ihrer Kunden ist gestorben - für die Angehörigen eine schwere Zeit, in der auch Finanzangelegenheiten zu regeln sind. Oft ist das für sie mühsam und eine zusä...
TIPP 282/365 Zum 20. Mal - und 70 mal besser - AdWorks 3.0 Mit jedem AdWorks-Release erwarten Sie neue nützliche Funktionen. Manchmal sind es ein paar, manchmal ein paar mehr - doch dieses Mal sind es richtig viele! MIT DEM INZWISCHEN 20. RELEAS...
TIPP 280/365 TRANSAKTIONSAUFTRAG OHNE BETRAG ERSTELLEN Einer Ihrer Kunden hat geerbt und möchte das Geld nun anlegen. Mit AdWorks haben Sie in Null Komma nichts einen entsprechenden Transaktionsauftrag für den Kunden erstellt. Doch was tun, wenn...
TIPP 148/365 LINK ZU VERTRAULICHEN DOKUMENTEN Sie haben vom Kunden nur eine geschäftliche E-Mail-Adresse und dorthin sollen Sie keine vertraulichen Dokumente wie etwa Depotberichte oder Versicherungspolicen schicken. Was nun? Nutzen Sie in diesem F...
TIPP 279/365 ZUSATZSERVICE: ADWORKS SCHTZT VOR BUGELDERN Ein Artikel auf auf portfolio-international.de [1] weist darauf hin, dass Banken die für geschlossene ausländische Fonds fälligen Steuern nicht automatisch an den Fiskus abführen. Vielmehr...
TIPP 278/365 DER COUNTDOWN LUFT... Bald ist es soweit. Das neue ADWORKS RELEASE 3.0 steht vor der Tür; - Neue Kundenmasken - Neue Beratungen - AdWorks wird noch schneller SEIEN SIE GESPANNT.
TAGESTIPP 277/365 BEZIEHUNGSPFLEGE: ADWORKS ZEIGT AN, WIE STARK KUNDEN UNTEREINANDER VERNETZT SIND Ein Kunde ruft bei Ihnen an und beschwert sich. Er droht sogar mit Abbruch der Geschäftsbeziehung. Wäre es in diesem Fall nicht gut zu wissen, wie ...
TIPP 276/365 MIT KUNDEN IN KONTAKT BLEIBEN: ADWORKS HAT DEN BERBLICK Wie zufrieden wird ein Kunde sein, zu dem Sie niemals oder nur selten Kontakt haben? Nicht übermäßig wahrscheinlich … doch wie sollen Sie sich bei der Vielzahl an Kunden merken,...
TIPP 274/365 Wenn Sie nichts sehen, ist es noch nicht soweit Klicken Sie jetzt diese Adresse an: http://www.financetec.de/release [1] Und seien Sie gespannt. Geben Sie diese Adresse in die Adressleiste Ihres Browsers ein: http://www.financetec....
TIPP 273/365 ROT, GELB, GRN: EINE AMPEL FR IHR PASSWORT Sie zerbrechen sich den Kopf, ob Ihr neu gewähltes AdWorks-Passwort auch wirklich sicher ist? Müssen Sie gar nicht. AdWorks zeigt Ihnen per Ampelsystem automatisch an, wie es um die Sicherhe...
TIPP 272/365 BEVOR SIE MIT ADWORKS ABHEBEN: NUTZEN SIE DIE CHECKLISTE FR EINEN REIBUNGSLOSEN START Ein neuer Kollege fängt bei Ihnen an. Wie sorgen Sie dafür, dass er AdWorks möglichst schnell nutzen, also mit der Arbeit beginnen kann? Ganz einfa...
TIPP 271/365 \"GELDVERMEHRER05\" LOGGT SICH EIN: WHLEN SIE IHREN ANMELDENAMEN NACH GUSTO PINs, Passwörter, Benutzernamen, IDs - Ihr Kopf ist voll? Machen Sie es sich leicht und nutzen Sie beispielsweise Ihre Windows-Anmeldedaten auch für AdWorks...
TIPP 270/365 ADRESSETIKETTEN DRUCKEN LEICHT GEMACHT Adress-Etiketten zu drucken kann ein richtiger Zeitfresser sein. Das richtige Format finden, den Drucker entsprechend einstellen, Adressen in ein Word-Dokument eintragen … . Mit AdWorks haben Si...
TIPP 269/365 DIE RICHTIGE ANSCHRIFT GANZ AUTOMATISCH Ein Brief kommt wegen eines Fehlers in der Adresse nicht beim Kunden an. Das ist für Sie gleich zweifach ärgerlich: Ihre Mühe war vergebens, und der Kunde ist unzufrieden. Um dem vorzubeugen, k...
TIPP 268/365 ADWORKS, GOOGLE CHROME UND DER ADOBE FLASH PLAYER - EIN EINGESPIELTES TEAM Wie stellen Sie sicher, dass AdWorks immer auf dem neuesten Stand ist? Genau, gar nicht! Denn das übernehmen wir für Sie. AdWorks ist eine webbasierte Softwar...
TAGESTIPP 267/365 Online-Depoteinsicht: Der zusätzliche Kundenservice Ihr Kunde hat Sie in all seine Finanzgeschäfte eingebunden. Dann punkten Sie doch mit einem besonderen, zusätzlichen Service: HINTERLEGEN SIE IHM ALLE FINANZDOKUMENTE IN DER ONL...
TAGESTIPP 266/365 EIN SYSTEM FR ALLE DOKUMENTE Sie speichern Unternehmensdokumente auf einem lokalen Laufwerk oder einer externen Festplatte? Das hat gleich mehrere Nachteile: * Sie müssen die Daten regelmäßig auf einem anderen Datenträger s...
TAGESTIPP 265/365 IMMER ALLES SCHNELL ZUR HAND: VOLLTEXTSUCHE DER ONLINEHILFE Es muss mal wieder schnell gehen: Ihr Chef möchte dringend wissen, wie er Marketinglisten in AdWorks erstellen kann. Sie selbst sind noch ganz neu im Unternehmen und a...
TAGESTIPP 264/365 TELEFONBUCH UMGEKEHRT: REVERSE NUMMERNSUCHE MIT DEM SUCHFILTER Eine unbekannte Telefonnummer auf Ihrem Handy: Bevor Sie zurückrufen, möchten Sie gerne wissen, ob und welcher Kunde es war, der angerufen hat. Das ist dank des ...
TAGESTIPP 263/365 SUCHFILTER: LISTEN SCHNELL WEITER EINSCHRNKEN Ein Kunde ruft an und plaudert munter drauflos. Sie können sich kaum erinnern, je mit dem Kunden gesprochen zu haben und brauchen dringend weitere Informationen. Direkt fragen möcht...
TAGESTIPP 262/365 IHRE DIENSTLEISTER IMMER DABEI Sie sitzen in der Bahn und hätten gerade Zeit für ein Gespräch mit einem Ihrer Dienstleister. Allerdings finden Sie dessen Kontaktdaten gerade nicht in Ihrem Smartphone. Unser Tipp: HINTERLEGEN SI...
TIPP 261/365 NOTIZEN FR DIE EWIGKEIT Ein paar kurze Stichworte auf einer Serviette oder einem Post-it oder mehrere Seiten Anmerkungen im Notizbuch: Wo Sie Notizen zu einem Kundengespräch erfassen und wie umfangreich sie sind, ist für AdWorks gan...
TIPP 260/365 WIEDERFINDEN OHNE MHE Sie möchten einen unserer Tipps vom Anfang des Jahres nachschlagen - und zwar zum Thema "ALARME". Denn einer Ihrer Kunden hat eine ganz spezifische Bitte und der damals beschriebene Trick erscheint Ihnen in dies...
TIPP 259/365 SERVICE IN SEKUNDEN: LINKS ZUR ONLINEHILFE Einer Ihrer Kunden ist großer Fan der Online-Depoteinsicht. Er hat eine Frage zur Bedienung und ruft bei Ihnen an. Sie müssen allerdings dringend zu einem Termin, möchten Ihrem Kunden aber g...
TIPP 258/365 SYMBOLE FR BESTE DATENQUALITT Ohne optimale Datenqualität nützt das beste Analysewerkzeug nichts. Deshalb hilft Ihnen AdWorks dabei, Daten neuer Kunden vollständig und korrekt zu erfassen. Nur so können Sie zum Beispiel wirklich pas...
TIPP 257/365 ADOBE READER: DIE TIPPS FR UNTERWEGS Sie arbeiten viel unterwegs und lesen unsere täglichen Tipps daher am liebsten auf Ihrem iPhone oder iPad? Dann interessiert Sie unser heutiger Tipp vielleicht ganz besonders: Wir erklären Ihnen, ...
TIPP 256/365 VIELE AUF EINEN STREICH: AKTIVITTEN FR MEHRERE KUNDEN ANLEGEN Das Management/Deckungskonzept eines Fonds hat gewechselt. Sie möchten deshalb den Fonds im Auge behalten - und zwar bei allen Kunden, die Anteile an diesem Fonds haben. ...
TIPP 255/365 MANUELL GEHT'S AUCH Ein Nachtrag zu Tipp 253/365: Darin haben wir empfohlen, immer die kleine blaue Lupe hinter dem Feld "ISIN" zu verwenden, um beim Ausfüllen eines Beratungsprotokolls Wertpapiere auszuwählen. Der Vorteil: AdWorks ...
TIPP 254/365 BERBLICK BER EIN WERTPAPIER EINES KUNDEN Bei einem Ihrer Kunden befindet sich das gleiche Wertpapier in mehreren Depots. Sie brauchen nun keineswegs alle Depots des Kunden durchklicken, um sich die verschiedenen Wertpapiere anzeigen ...
TIPP 253/365 AUSWAHL VON WERTPAPIEREN: NUTZEN SIE DIE LUPE Ein Standardprozedere: Sie wählen beim Ausfüllen eines Beratungsprotokolls Wertpapiere aus. Bitte beachten Sie dabei unbedingt folgendes: Klicken Sie IMMER auf die kleine blaue Lupe, um ...
TIPP 252/365 ALARME ALLER KUNDEN ANZEIGEN LASSEN Mehrere Ihrer Kollegen sind krankgeschrieben; Sie wissen kaum noch, wo Ihnen der Kopf steht und möchten schnell herausfinden, ob AdWorks wichtige Alarme für die Kunden Ihrer Kollegen ausgelöst hat...
TIPP 251/365 BESTER SERVICE FR IHREN KUNDEN: ALARME FR EINZELNE WERTPAPIERE Sie möchten Ihrem Kunden einen besonderen Service bieten? Wie wäre es damit: Bieten Sie ihm an, ihn zu informieren, wenn ein bestimmtes Wertpapier seines Depots zum Beisp...
TIPP 250/365 DATEN EINER UNTERGEORDNETEN GESCHFTSSTELLE EINSEHEN Sie benötigen als Mitarbeiter einer übergeordneten Geschäftsstelle Zugriff auf die AdWorks-Daten einer Ihrer untergeordneten Geschäftsstellen? Dann wenden Sie sich an Ihren Geschäft...
TIPP 249/365 ADWORKS SCHLGT ALARM Sie haben mit Ihrem Kunden vereinbart, dass Sie sich melden, wenn das Depot oder ein einzelner Wert einen bestimmten Betrag über- bzw. unterschreitet. Wäre es nicht praktisch, wenn Sie sofort davon erfahren würde...
TIPP 190/365 DOKUMENTE ZU VERTRGEN IN ONLINE-DEPOTEINSICHT EINSTELLEN Sie tragen noch meterhohe Aktenberge zum Kunden? Sie quälen sich mit herumfliegenden Blättern, Eselsohren oder Kaffeeflecken? Sparen Sie sich diese Mühen und hinterlegen Sie ü...
TAGESTIPP 248/365 KEINE NACHRICHT GEHT VERLOREN Ihr Kunde hat Ihnen aus seiner POSTBOX DER ONLINE-DEPOTEINSICHT eine E-Mail geschickt. Doch Sie hatten Ihre SMTP-Daten noch gar nicht gepflegt. Diese Daten sind notwendig, damit die Nachricht Ihres ...
TAGESTIPP 247/365 POSTBOX: EIN BISSCHEN PFLEGE MUSS SEIN Ihr Kunde möchte Ihnen über die POSTBOX seiner Online-Depoteinsicht eine Nachricht zukommen lassen. Damit das möglich ist, müssen die SMTP-SERVEREINSTELLUNGEN Ihrer Geschäftsstelle in AdWor...
TAGESTIPP 243/365 EINMAL ABSPEICHERN, BITTE! Sie möchten sich in der Depotanalyse eines Kunden ein einzelnes Depot anzeigen lassen, um beispielsweise dessen Entwicklung genauer unter die Lupe zu nehmen? Nichts leichter als das: AdWorks legt autom...
TIPP 246/365 KLEBEN STATT SCHREIBEN: ETIKETTENDRUCK IN ADWORKS Sie sind es leid, Adressen händisch auf die Umschläge Ihrer Serienbriefe zu schreiben? Dann nutzen Sie doch die Funktion "ADRESSETIKETTEN DRUCKEN" in AdWorks. Damit können Sie blit...
TIPP 245/365 SONDERZEICHEN IN KUNDENADRESSEN Selbstverständlich kann AdWorks Sonderzeichen problemlos verarbeiten und drucken. Verwenden Sie allerdings Sonderzeichen in Kundenadressen, kann es vorkommen, dass AdWorks diese Sonderzeichen - beispie...
TIPP 244/365 NOTIZEN ZUM WERTPAPIER Sie möchten sich Notizen zu einem Wertpapier machen? Das geht ganz leicht: Erstellen Sie zu dem Wertpapier einfach eine Aktivität. Dort können Sie dann Ihre Ideen oder Bemerkungen zum Wertpapier eintragen. ...
TIPP 242/365 WECHSELN SIE DOCH MAL DEN MITARBEITER Sie kommen mit einem Kunden einfach nicht zurecht und möchten ihn deshalb an einen Kollegen übergeben? Nichts leichter als das: In AdWorks können Sie den Kunden mit wenigen Klicks einem Kollegen...
TIPP 241/365 POWERTIPP: IHR LOGO PASST NICHT? MACHEN SIE ES PASSEND! Wussten Sie, dass Sie direkt in AdWorks Ihr Logo bearbeiten können? Beispielsweise haben Sie die Möglichkeit, die Größe Ihres Firmenlogos anzupassen, etwa zur Verwendung im Vert...
*** TIPP DES MONATS ***: ABER FLOTT, BITTE! LADEZEITEN SIND MIT ADWORKS PASS „An nichts gewöhnt man sich so schnell wie an das langsame Arbeiten", lautet ein Zitat des deutschen Lyrikers Ernst R. Hauschka. Damit Ihnen das nicht passiert, optimieren ...
TIPP 239/365 UND WAS MACHEN SIE 2021? Sie planen langfristig, betreuen Kunden über Jahre oder Jahrzehnte hinweg? Dann sollten Sie in AdWorks die Funktion "WIEDERVORLAGE" nutzen. Ein Beispiel: Die Lebensversicherung von einem Ihrer Kunden läuft am...
TIPP 238/365 ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST: GESCHFTSSTELLEN VERWALTEN Ihr Unternehmen hat mehrere Standorte, die unabhängig voneinander geführt werden? Mit AdWorks ist das kein Problem. Die Standorte lassen sich als Untergeschäftsstellen eine...
TIPP 237/365 STORNIERT, GEKNDIGT, BEITRAGSFREI - SO SEHEN SIE DEN VERTRAGSSTATUS DIREKT Ein Kunde hatte mehrere Lebensversicherungen - bis auf eine wurden alle gekündigt oder storniert. Wie sehen Sie nun in AdWorks auf einen Blick, welche Versich...
TIPP 236/365 LUPE IN DER HAUPTNAVIGATION: DIE ADWORKS-SUCHE FR EILIGE Sie suchen nach einer ganz bestimmten Information in AdWorks, beispielsweise einem Vertrag und haben die Vertragsnummer auch schon zu Hand? Dann gibt es in unserer Software ei...
TIPP 235/365 AUS NEGATIV MACH NULL Ein Wertpapierdepot mit negativem Bestand? So etwas gibt es doch gar nicht! Wenn Sie doch auf ein solches Depot in AdWorks stoßen, kann das einen einfachen Grund haben: Wird ein Depot aufgelöst, erhalten wir von...
TAGESTIPP 234/365 DOKUMENTE EINFRIEREN: FRIST FESTLEGEN Was nützt Dokumentation, wenn Dokumente nachträglich noch manipulierbar sind? AdWorks liefert die Lösung für ein Mehr an Dokumentationssicherheit: Der jeweilige Mandant kann festlegen, wie l...
TIPP 233/365 DEPOTDATEN IM BLICK - BER JAHRE HINWEG Sie möchten wissen, was sich im Depot eines Kunden über die vergangenen Jahre alles getan hat? Nichts leichter als das: Wählen Sie in AdWorks den Kunden aus und klicken Sie auf "BERSICHT". Wechs...
TAGESTIPP 232/365 URLAUB UND TROTZDEM IMMER ERREICHBAR Sonne, Meer und Strand: Auch unsere Support-Mitarbeiter machen Urlaub. Damit Ihre Anfragen in der Ferienzeit nicht liegenbleiben, haben wir vorgesorgt. Senden Sie Ihre Anfragen immer an die z...
TIPP 231/365 DER TIPP ZUM TAB: WEI AUF WEI IST UNSICHTBAR Tabstopp zum Selbermachen: Wie lässt sich in AdWorks ein Tabstopp setzen? Wir haben einen Trick für Sie: Geben Sie bei der Erstellung Ihrer Textvorlage eine beliebige Zeichenkette ein,...
TIPP 230/365 WENN ES DER KUNDE GENAU WISSEN WILL Ihr Kunde verfolgt die Entwicklung seiner Finanzen ganz genau, interessiert sich brennend für die Wertpapiere in seinen Depots und möchte wissen, ob sich BASF, Siemens oder VW in seinem Portfolio f...
TIPP 229/365 IPHONE-BERATER-APP: ADWORKS BRAUCHT EIN AKTUELLES BETRIEBSSYSTEM Ihre iPhone-Berater-App funktioniert nicht richtig? Dann prüfen Sie, ob die aktuellste Version des Betriebssystems auf Ihrem iPhone installiert ist. Damit unsere App r...
TIPP 228/365 POWER TIPP: KOPIE DES PERSONALAUSWEISES IN ADWORKS HINTERLEGEN Kennen Sie das auch? Ihr Kunde kann sich beim Beratungstermin nicht ausreichend ausweisen, weil er seinen Personalausweis nicht dabei hat. Das ist künftig kein Problem ...
TIPP 227/365 POWER TIPP: KUNDENSUCHE IN ADWORKS SPEZIFIZIEREN Bei einer allgemeinen Suche, durchsucht AdWorks für Sie neben dem Nachnamen ebenfalls die Felder Firma, Kundennummer, sowie Anzeigename. POWER TIPP: Spezifizieren Sie Ihre Suche und g...
TIPP 226/365 WENN SIE ROT SEHEN IST ALLES IM GRNEN BEREICH Sie sind unterwegs und wollen sich kurz informieren, welche Aktivitäten noch offen sind? Ein Blick auf die iPhone-Berater-App für AdWorks genügt. Denn wir zeigen Ihnen jetzt den aktuelle...
TIPP 225/365 DOKUMENTENVERWALTUNG MIT LINKS FR ALLE PARTNER DER NEUE VERMGEN AG: AdWorks erleichtert Ihnen die Verwaltung von Beratungsdokumenten. Wenn Sie für Ihren Kunden ein neues Portfolio Angebot als abgeschlossen kennzeichnen, wird das en...
TAGESTIPP 224/365 1,2,3VIELE - KUNDEN ZHLEN LEICHT GEMACHT Für interne Auswertungen benötigen Sie die genaue Anzahl Ihrer aktiven Kunden? AdWorks führt Sie mit nur wenigen Klicks zum Ziel: Klicken Sie im Fenster "ARBEITSPLATZ" auf "KUNDEN". Wäh...
TIPP 223/365 MIT ADWORKS IMMER BESTENS INFORMIERT Mit der "BERSICHT" des Arbeitsplatzes sind Sie im Nu im Bilde über offene Aktivitäten, Alarme und bevorstehende Geburtstage Ihrer Kunden. Sie können zudem einstellen, wie lange Alarme und Geburt...
TAGESTIPP 222/365 DIE IPHONE-BERATER-APP Sie wollen sich unterwegs einen Überblick über Ihre Kunden verschaffen und haben keinen Laptop, dafür aber Ihr iPhone zur Hand? Dann ist das mit der iPhone-Berater-App von AdWorks kinderleicht. Sie könne...
Tipp 221/365 Powertipp: Dokumente online bereit stellen Die Online-Depoteinsicht von AdWorks bietet viele Möglichkeiten. Stellen Sie darüber Ihrem Kunden beispielsweise die Police oder einen Schadensbericht zum Vertrag online ein. Das Einzige was...
TIPP 220/365 ENTWICKELN SIE ADWORKS MIT UNS WEITER Ihre Rückmeldungen zu AdWorks landen bei uns nicht im Papierkorb. Im Gegenteil: Wir freuen uns über Ihre Vorschläge zur Verbesserung von Funktionen! Das Tolle ist: KLEINIGKEITEN lassen sich oft...
TIPP 219/365 ERST PRFEN, DANN SCHICKEN Einmal angelegt, erleichtern Ihnen Marketinglisten in AdWorks die Kommunikation mit Ihren Kunden. Doch was ist, wenn E-Mailadressen fehlen? Mit AdWorks können Sie das leicht prüfen. Klicken Sie dafür im Fens...
TIPP 218/365 BEHALTEN SIE DIE KONTROLLE - MIT DER MANUELLEN ARCHIVIERUNG Kommt Ihnen das bekannt vor? Ihre Kunden Herr und Frau Peters verwenden eine gemeinsame E-Mail Adresse. Sie wollen Ihre E-Mail-Korrespondenz jedoch unter dem jeweiligen Kun...
TIPP 217/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 18 VON 18: NUR DIE EIGENE GESCHFTSSTELLE? ODER DOCH ALLE? Sie haben neben Ihrer Hauptgeschäftsstelle weitere Untergeschäftsstellen? Dann haben Sie die Wahl: Sie können über die erweiterte Suche en...
TAGESTIPP 216/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 17 VON 18: EINMAL ANGELEGT, IMMER WIEDER GENUTZT Mit AdWorks können Sie bestehende Listen - also eine Kombination von verschiedenen Suchkriterien - in Ihre Suche integrieren. So haben Sie die ...
TIPP 215/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 16 VON 18: ENTWICKELN SIE IHR UNTERNEHMEN WEITER Sie wollen Ihr Unternehmen weiterentwickeln? Dann bieten Ihnen Filter - wir nennen sie in AdWorks "LISTENFUNKTIONEN" - in der erweiterten Suche ein...
TIPP 214/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 15 VON 18: DURCHBLICK IM WERTPAPIER-DSCHUNGEL Der Dschungel an Wertpapieren ist kaum überschaubar, und die passende Auswahl für Ihren Kunden zu treffen kann auch für gestandene Experten eine wahre...
TIPP 213/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 14 VON 18: WENN DER VERTRAGSTYP ZUM ZIEL FHRT Für interne Auswertungen benötigen Sie eine Übersicht aller "LEBENDEN" Verträge des Typs Hausratsversicherung. Mit AdWorks können Sie Ihre Versicherungs...
TIPP 212/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 13 VON 18: TEXTVORLAGEN RASCH WIEDERFINDEN Sie haben das Gefühl, Ihre E-Mail-Textvorlagen sind leicht veraltet und nun wollen Sie frischen Wind in Ihre elektronische Kommunikation bringen. AdWorks l...
TIPP 211/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 12 VON 18: SCHDEN FLUGS AUFGERUFEN Im vergangenen Monat hat ein heftiges Unwetter über Deutschland gewütet und zahlreiche Schadensmeldungen sind bei Ihnen eingegangen. Dank AdWorks behalten Sie auc...
TIPP 209/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 11 VON 18: DER SCHNELLE WEG ZUR VERSICHERUNG Sie brauchen eine Übersicht, welche Versicherungen als Produktpartner im System hinterlegt sind? Mit AdWorks haben Sie das in Nullkommanichts erledigt. ...
TIPP 208/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 10 VON 18: EIN PRODUKTGEBER, VIELE PRODUKTE, VIELE KLICKS? NICHT MIT ADWORKS! Ihr Chef hat Sie beauftragt, eine Übersicht über sämtliche Produkte von A\">INFORMATIONEN" die Rubrik "PRODUKTE" aus. D...
TIPP 207/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 9 VON 18: MIT NUR WENIGEN KLICKS ZUM PORTFOLIOANGEBOT In wenigen Minuten haben Sie einen Kundentermin mit Frau Müller. Weil Sie sich immer bestens auf Ihre Termine vorbereiten, wollen Sie sich noch ...
TIPP 206/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 8 VON 18: SO FINDEN SIE ERFOLGLOS VERSENDETE FAXE Sie haben eine Reihe von Faxen an verschiedene Kunden verschickt. Wie finden Sie auf die Schnelle heraus, bei welchen Kunden das Fax nicht ankam? ...
TIPP 205/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 7 VON 18: LISTEN AUFRUFEN AdWorks ermöglicht es Ihnen, Listen zu erstellen, etwa mit den Geburtstagen Ihrer Kunden, mit allen Kunden, für die die Depoteinsicht freigeschaltet wurde oder mit allen K...
TIPP 204/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 6 VON 18: KUNDENDATEN SORTIEREN UND ANALYSIEREN Ihre Kundendaten sind das A und O Ihrer Arbeit. Um deren Potenzial optimal auszunutzen und Kunden möglichst zielgerichtet anzusprechen, leistet unsere...
TIPP 203/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 5 VON 18: INFOS BER INFOS Sie brauchen eine Übersicht über alle Serviceformulare eines Produktgebers oder einer Depotstelle? Oder Sie möchten alle Verkaufsprospekte eines Anbieters einsehen? Dann nu...
TIPP 202/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 4 VON 18: VOLLE BERSICHT DANK VOLLTEXTSUCHE Wussten Sie, dass es für alle Office-Dokumente in AdWorks eine Volltextsuche gibt? Sie funktioniert auch bei Textdateien und PDF-Dokumenten, die durchsuch...
TIPP 201/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 3 VON 18: BERATUNGEN EINES BESTIMMTEN KUNDEN WIEDERFINDEN Wie hieß denn jetzt der Kunde noch mal? Madermahl? Maderman? Madermon? - Sie können sich nicht mehr genau erinnern, brauchen aber dringend d...
TIPP 200/365 TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 2 VON 18: OFFENE ANTRGE AUSFINDIG MACHEN Sie möchten wissen, wie viele Transaktionsaufträge, Freistellungsaufträge oder Depoteröffnungsanträge aus dem vergangenen Jahr noch unvollständig sind? Mit ...
Tipp 199/365 Beginn der Serie: „Tipps zur erweiterten Suche" - Teil 1 von 18: Mit AdWorks findet, wer suchet Verbringen Sie auch viel Zeit mit der Suche nach Dateien? Entwickeln Sie komplexe Ablageschemata, um E-Mails bei Bedarf schnell wiederzufin...
TIPP 196/365 IPHONE-APP: SCHNELL AUF AKTUELLE ENTWICKLUNGEN REAGIEREN Die Nachrichten im Handelsblatt überschlagen sich und natürlich hat das Auswirkungen auf die Fonds vieler Ihrer Kunden. Sie sitzen gerade im Zug. Dringend müssen Sie wissen, w...
195/365 HUND & CO.: UNGEWHNLICHE INFORMATIONEN ZU IHREN KUNDEN HINTERLEGEN Stellen Sie sich vor, wir hätten in AdWorks ein Feld, mit dem Sie angeben können, ob Ihr Kunde gerne Kaffee trinkt. Oder ob die Tochter studiert. Oder ob der Kunde schwerh...
TIPP 194/365 NEUIGKEITEN SCHNELL AN KUNDEN WEITERGEBEN Auf einer Schwerpunkttagung erfahren Sie, dass einer Ihrer Versicherungsanbieter nun für die gleiche Prämie eine bessere Leistung anbietet. Darüber möchten Sie noch am gleichen Tag Ihre Kunde...
TIPP 193/365 ORDNER SCHAFFEN ORDNUNG: LEGEN SIE IHRE DOKUMENTE SORTIERT AB Sie haben Hunderte von Dokumenten in AdWorks gespeichert? Mit Hilfe von Ordnerstrukturen finden Sie sich auch in AdWorks leicht zurecht. Sie können darin beispielsweise D...
TIPP 192/365 NUR KUNDEN KONTAKTIEREN, FR DIE EINE ENTSPRECHENDE ERLAUBNIS VORLIEGT Wenn Sie einen Kunden kontaktieren, obwohl keine Erlaubnis dazu nach UWG (GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB) vorliegt, kann das großen Ärger geben. Wir empfe...
TIPP 191/365 BERSICHT BER SCHDEN: SCHADENSLISTE EXPORTIEREN Ein Geschäftskunde hat seine Fahrzeugflotte bei Ihnen versichert. Am Jahresende möchte er eine Übersicht über alle Haftpflicht- und Kaskoschäden, die über Sie abgewickelt wurden. Mit Ad...
TIPP 189/365 DEN NAMEN IHRER TEXTVORLAGE ANZEIGEN LASSEN Sie erstellen ein Anschreiben in AdWorks an einen Kunden und haben eine Textvorlage dafür ausgewählt. Da Sie viele ähnliche Textvorlagen angelegt haben, kann es schnell passieren, dass Sie ...
TIPP 188/365 AUF UNS MSSEN SIE NICHT WARTEN Sie nutzen die E-Mail-Archivierung in Outlook? Dann werden Nachrichten aus Ihrem Archiv-Ordner in Outlook standardmäßig alle 15 Minuten nach AdWorks übertragen. Doch was, wenn Sie es eilig haben und ...
TIPP 187/365 ERWEITERTE SUCHE: KOMPLEXE ANFRAGEN STELLEN Sie benötigen eine Liste aller Kunden mit einem Anlagevolumen größer als 50.000 Euro, die nach dem 1. Januar 1960 geboren sind und im Postleitzahlengebiet 6 wohnen? Eine solche Suchanfrage...
TIPP 186/365 ALLE DOKUMENTE IN EINEM SYSTEM KIDs (Key Investor Documents), Verkaufsprospekte, Rechenschaftsberichte, Halbjahresberichte - für die optimale Betreuung Ihrer Kunden benötigen Sie eine Menge Dokumente. Dank AdWorks können Sie darauf m...
TIPP 185/365 DATEN DIREKT AUS ADWORKS AUF DEN BERATUNGSBOGEN DRUCKEN Sie sind auf dem Weg zu einem Neukunden. Bislang kennen Sie nur seinen Nachnamen, seine Adresse und sein Geburtsdatum. In AdWorks können Sie diese Informationen bereits eintrage...
TIPP 184/365 DEN FONDS GENAU IM BLICK Sie möchten sich die Entwicklung eines Fonds, an dem Ihr Kunde Anteile hält, genauer ansehen. Dazu haben Sie die Depotanalyse des Kunden geöffnet. Doch die Übersicht im Diagramm zeigt Ihnen alle Fonds an - s...
TIPP 183/365 MARKETINGLISTEN: INFORMIEREN SIE IHRE KUNDEN VON BERALL AUS Wussten Sie, dass einige unserer Tagestipps per Tablet-PC vom Sofa aus verschickt wurden? Die Marketinglisten in AdWorks machen es möglich. Überall dort, wo Sie über eine...
TIPP 182/365 MACHEN SIE WERBUNG IN EIGENER SACHE Wussten Sie, dass Sie beim Ausdrucken von Portfolio Angeboten aus AdWorks ganz leicht ein Portrait Ihres Unternehmens voranstellen können? So können Sie Ihre Leistungen Ihren Kunden gegenüber optim...
TIPP 181/365 "Tipps zur Online-Depoteinsicht" - Teil 13 von 13: Online-Depoteinsicht drei Monate kostenfrei testen Sie sind nach den vergangenen zwölf Tipps neugierig auf die Online-Depoteinsicht geworden? Dann probieren Sie sie doch einfach mal au...
TIPP 180/365 \"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 12 VON 13: SICHER KOMMUNIZIEREN MIT DER POSTBOX Würden Sie Ihrem Kunden Angaben zu seinem Depotstand oder Gesundheitsfragen per Postkarte schicken? Wir auch nicht, denn die Vermögens- und Ver...
TIPP 179/365 \"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 11 VON 13: BERSICHT BER ALLE VERTRGE Vertragslaufzeit? Versicherungsnummer? Monatlicher Beitrag? Kündigungsfristen? Welche Versicherung habe ich überhaupt? Ihr Kunde muss sich, um diese Frage...
TIPP 178/365 \"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 10 VON 13: ANTRGE EINSTELLEN Anträge ausfüllen, per Post verschicken, Änderungswünsche des Kunden vornehmen, den geänderten Vertrag wieder per Post verschicken und dann auf den vom Kunden unt...
TIPP 177/365 \"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 9 VON 13: DER KONTOAUSZUG FR DAS VERMGEN Kontoauszüge sind eine praktische Sache: Eingänge, Ausgänge und Gebühren sind damit leicht nachzuvollziehen. In der Online-Depoteinsicht gibt es für ...
TIPP 176/365 \"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 8 VON 13: DEPOTENTWICKLUNG JEDERZEIT SELBST EINSEHEN Wie hat sich mein Depot entwickelt? Wo stehe ich im Vergleich zu einem definierten Vergleichsindex? Wie hoch waren meine Einlagen und Entn...
TIPP 175/365 \"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 7 VON 13: DEPOTINFORMATIONEN HINTERLEGEN Den Überblick über Freistellungsaufträge zu behalten, kann kompliziert sein - für Sie und für Ihren Kunden. Die Online-Depoteinsicht macht es Ihnen u...
TIPP 174/365 \"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 6 VON 13: IMMER AKTUELL BER DEN FINANZSTATUS INFORMIERT Ihr Kunde möchte über seinen aktuellen Finanzstatus immer genau informiert sein. Dann wird er den Reiter \"BESTNDE\" in der Online-Dep...
TIPP 173/365 \"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 5 VON 13: BERSICHTLICHE STARTSEITE Sie kennen das: Sie melden sich in einer Software an und dann wird es erst einmal unübersichtlich. Dutzende Funktionen konkurrieren um Ihre Aufmerksamkeit u...
TIPP 172/365 \"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 4 VON 13: VERLINKEN SIE DIREKT VON IHRER HOMEPAGE AUF DIE ONLINE-DEPOTEINSICHT Wie viele Besucher haben Sie im Durchschnitt auf Ihrer Firmenhomepage? Es könnten mehr sein? Dann binden Sie den...
TIPP 171/365 \"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 3 VON 13: DIE VORTEILE FR DEN BERATER AUF EINEN BLICK 1. WENIGER KUNDENRCKFRAGEN: Ihr Kunde möchte wissen, welche Versicherungen er genau hat? Mit der Online-Depoteinsicht kann er das ganz sc...
TIPP 170/365 \"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 2 VON 13: DIE VORTEILE FR IHRE KUNDEN AUF EINEN BLICK 1. SICHER: Finanzdaten sind vertraulich. Deshalb liegen Sie in der Online-Depoteinsicht auf einem sicheren Server ab und sind durch ein P...
TIPP 169/365 BEGINN DER SERIE \"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 1 VON 13 Ihre Kunden sind es längst gewohnt, Bücher online zu bestellen oder Überweisungen per Internet zu tätigen. Was in der Online-Welt noch fehlt, ist ein zentrales Port...
DIE FINANCETEC AG WNSCHT IHNEN EINEN SCHNEN SONNTAG Der Sonntag (althochdeutsch sunnun tag oder ahd. frôn(o)tag für ‚Herrntag', lateinisch dies solis „Tag der Sonne" und dies dominica, griechisch κυριακή ημέρα (kyriaki emera) „Tag des Herrn Jesus Ch...
TIPP 167/365 RECHTSCHREIBUNG: NUTZEN SIE DIE STRKEN VON WORD Sie wollen auf Nummer sicher gehen und möchten Ihre Textdokumente in AdWorks einer Rechtschreibprüfung unterziehen? Dann gibt es dazu eine ganz einfache Möglichkeit: Kopieren Sie Ihren ...
TIPP 166/365 RETTER IN DER NOT: \"ARGENTOS READ-ONLY SERVER\" FR ALLE PARTNER VON ARGENTOS UND GERMANBROKER.NET: Ausfallsicherer geht es kaum, denn AdWorks läuft für Sie auf zwei verschiedenen, unabhängigen Servern, die sich ständig synchronisi...
TIPP 165/365 SUPPORT CENTER: INFORMATIONEN BER JEDES NEUE ADWORKS-RELEASE Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein neues Release von AdWorks ist an den Start gegangen. Sie möchten die neuen Funktionen der Software gleich ausprobieren. Doch Sie ...
TIPP 164/365 ADWORKS FRAGT NACH, BEVOR DATEN AUF IHREM RECHNER GESPEICHERT WERDEN Damit sich AdWorks Ihre persönlichen Einstellungen merken kann, muß der Adobe Flash Player Daten lokal auf Ihrem Rechner speichern. Aus Sicherheitsgründen möchten wir ...
TIPP 163/365 DER ORDNER ZUR E-MAIL-ARCHIVIERUNG BLEIBT AM BESTEN, WO ER IST Ihr Kunde zieht um und teilt Ihnen die Adressänderung nicht mit. Ohne Nachsendeauftrag geht Ihre Post direkt an Sie zurück. Mit dem AdWorks-Archivordner in Outlook ist es äh...
TIPP 162/365 ANTRGE UNTERZEICHNEN, ANGEFGTE DOKUMENTE EINFRIEREN Stellen Sie sich vor, ein Geschäftspartner würde einen Vertrag ändern, nachdem Sie ihn unterzeichnet haben. So etwas ist natürlich nicht in Ordnung und das gilt selbstverständlich gle...
TIPP 161/365 PROBLEME MELDEN: DETAILS SIND ENTSCHEIDEND Sie rufen bei einem Reifenhändler an und teilen ihm mit, dass Sie gerne Reifen für Ihren Wagen bestellen würden. Der Reifenhändler fragt nach: „Welche Art von Reifen denn?" „Naja, ganz normale ...
TIPP 160/365 DATUMSEINGABE LEICHT GEMACHT - GANZ OHNE PUNKT UND KOMMA Es sind oft die kleinen Dinge, die Zeit und Nerven kosten. Deshalb ist unsere Software AdWorks so konzipiert, dass sie Sie auch im Detail optimal unterstützt. So erkennt AdWorks...
TIPP 159/365 WO? WIE? WAS? - DAS SUPPORT CENTER MACHT SPA! Stellen Sie sich vor, Sie müssten jedes Mal, wenn Sie etwas über AdWorks wissen möchten, dicke Handbücher durchforsten. Dazu haben Sie wahrscheinlich keine Lust, und wir auch nicht - zumal ...
TIPP 158/365 ADWORKS SPRICHT MUNDART Ob Hessisch oder Pfälzisch - AdWorks erkennt ein "Ja" oder "Nein" auch, wenn Sie es in Mundart schreiben. Und Englisch kann AdWorks sowieso. Ob Sie also "Jo", "Nö", "Nää", "Yes", "Jawoll", "Nixda", "Jeah", „No...
TIPP 157/365 BERATER-APP ERSTELLT AUTOMATISCH AKTIVITTEN ZU JEDEM TELEFONAT Viel unterwegs? Ständig am Telefon? Dann leistet Ihnen die AdWorks-Berater-App [1] gute Dienste. Über die App haben Sie nicht nur immer die aktuellen Telefonnummern Ih...
TIPP 156/365 TOP-FONDS SCHNELL ERKANNT Wenn man doch nur schon im Vorfeld sehen könnte, welche Fonds sich gut entwickeln werden! AdWorks kann zwar nicht die Zukunft voraussagen, aber die Software kennzeichnet sogenannte Top-Fonds mit einem Ausr...
TIPP 155/365 UPDATE DER ONLINE-DEPOTEINSICHT: SO LSCHEN SIE DIE TEMP. DATEIEN UND COOKIES IN IHREM BOWSER Nach dem letzten Update der Online-Depoteinsicht ist es aus technischen Gründen notwendig, vor der nächsten Anmeldung die temporären Internetd...
TIPP 154/365 SPEICHERPLATZ FR IHRE DATEN Wie Frank Schirrmacher in seinem Buch "PAYBACK" schreibt, produziert jeder Mensch statistisch zehn Meter Bücher an gespeicherten Daten pro Jahr. Während Schirrmacher die rasende Entwicklung der Datenflut kri...
TIPP 153/365 URTEIL ZU TELEFONISCHEN VERTRAGSNDERUNGEN: AUF DER SICHEREN SEITE MIT DER ONLINE-DEPOTEINSICHT Sie kennen sicherlich die ENTSCHEIDUNG DES OBERLANDESGERICHTS KOBLENZ: Ändern Finanzdienstleister am Telefon Verträge, haben ihre Kunden unt...
TIPP 152/365 VERLINKEN SIE RICHTIG Aus eigener Erfahrung: Man gibt sich Mühe, zerbricht sich den Kopf, bereitet alles gründlich vor und dann passiert es trotzdem: Man schickt eine wichtige Information per E-Mail an Kunden raus und merkt erst im Nac...
TIPP 151/365 MGEN SIE ES LIEBER SCHWARZ-WEI? Dokumente farbig auszudrucken kann ganz schön ins Geld gehen. Sie möchten deshalb Dokumente aus AdWorks lieber schwarz-weiß ausdrucken? Das ist ein Kinderspiel: Öffnen Sie über das Windows-Startmenü d...
TIPP 150/365 DRUCKVORSCHAU MAL ZEHN Sie kennen sicherlich die Serienbrieffunktion in AdWorks, die Sie für Briefe, E-Mails und Faxe nutzen können. Mit der Vorschaufunktion können Sie schnell und einfach prüfen, ob Ihre Serienbriefe in Ordnung sind. A...
*** TIPP DES MONATS *** 05/12 Herr Hof nutzt eine veraltete Rechnungsvorlage, Herr Krüger hat zwei Versionen eines Dokuments vorliegen und überarbeitet prompt die falsche, Frau Schmidt findet das aktuelle Verkaufsprospekt nicht - OPTIMALE DOKUMENTEN...
EINEN ERHOLSAMEN PFINGSTMONTAG WNSCHT IHNEN DAS TEAM DER FINANCETEC AG Der PFINGSTMONTAG ist ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland [1], Österreich [2], Belgien, Luxemburg [3], in weiten Teilen der Schweiz [4] und auch in Ungarn [5]. In Deutschland ...
TIPP 147/365 E-MAIL-TEXT VOLLSTNDIG LSCHEN Es wäre doch peinlich, wenn ein Kunde von Ihnen eine E-Mail erhält, in der Text steht, der gar nicht für ihn bestimmt war. Mit AdWorks können Sie dem vorbeugen: Klicken Sie einfach oben rechts auf die Sch...
TIPP 146/365 ORDNUNG AUF EINEN SCHLAG: MEHRERE AKTIVITTEN GLEICHZEITIG ALS ERLEDIGT MARKIEREN Sie waren fleißig und möchten nun auf einen Schlag viele Ihrer Aktivitäten als erledigt markieren? Das ist in AdWorks mit wenigen Klicks passiert - und ...
TIPP 145/365 ABGELTUNGS- ODER KAPITALERTRAGSSTEUER? Einer Ihrer Kunden hat im Lotto gewonnen und möchte nun eine Neuanlage tätigen. Sie wissen aber nicht mehr, welches seiner Depots nach dem alten oder nach dem neuen Steuerrecht läuft, auf welche...
TIPP 144/365 SCHNELLER WEG ZU DEN DEPOTDATEN DES KUNDEN Das Telefon klingelt, Ihr Kunde ist dran. Wie kommen Sie jetzt möglichst schnell an die Depotdaten des Kunden? Kein Problem: Öffnen Sie den Kunden in AdWorks und klicken Sie auf den Reiter "...
TIPP 143/365 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel: BEIM FFNEN VON WEBSEITEN Wenn Sie im Fenster "KUNDE" unter "KONTAKT" eine Webseite eingetragen haben, können Sie diese mit einem Klick direkt aus AdWorks öffnen. Klicken Sie einfach auf da...
TIPP 142/365 ANREDE UND ANSCHRIFT NACH GUSTO Stellen Sie sich vor, Ihr bester Freund würde Ihnen aus dem Urlaub eine Postkarte schicken und Sie darauf mit "SEHR GEEHRTER HERR" oder "SEHR GEEHRTE FRAU" ansprechen. Seltsam, oder? Eine korrekt gewäh...
TIPP 141/365 ERLAUBNIS NACH UWG: DOKUMENTATION IN ADWORKS Mal wieder können Sie sich den Griff zum Aktenschrank sparen: Um nachzusehen, ob für Ihren Kunden eine Erlaubnis nach §7 UWG vorliegt - Sie also mit dem Kunden in Kontakt treten dürfen - w...
TIPP 140/365 ONLINE-DEPOTEINSICHT OHNE RENDITEN Ein Kunde ist erst seit kurzem bei Ihnen. Sie möchten ihm in der Online-Depoteinsicht noch keine Renditen anzeigen, weil sie wenig aussagekräftig wären. Deshalb haben wir in AdWorks für Sie die Mögl...
TIPP 139/365 KIDS \">DEPOTANALYSE" im Fenster "KUNDE" angeben können, dass in der Depoteinsicht automatisch KIDs (Key Information Documents) und Verkaufsprospekte hinterlegt werden sollen, wenn Sie einen Antrag erzeugen? Der Kunde sieht diese Dokume...
TIPP 138/365 HINTERLEGEN SIE INFORMATIONEN ZUM MAKLERAUFTRAG Für Versicherungsmakler: Sie ziehen jedes Mal kiloschwere Ordner aus Ihrem Aktenschrank um nachzusehen, seit wann für den jeweiligen Kunden ein Maklerauftrag besteht? Tragen Sie diese I...
TIPP 137/365 BERBLICK MIT BERSICHT Haben Sie in den Tipps 133/365, 134/365, 135/365 und 136/365 gelesen, wie Ihnen die Kundenübersichtsseite hilft, Ihre Kundenbeziehungen optimal zu managen? Die Seite zeigt Ihnen die wichtigsten Informationen zu...
TIPP 136/365 ENTSCHEIDEN SIE BER DEN BEGINN DER CHARTVERLUFE FR DIE ONLINE-DEPOTEINSICHT Sie möchten wissen, wann Ihr Kunde das letzte Mal seine Online-Depoteinsicht genutzt hat? Nichts leichter als das: AdWorks zeigt Ihnen diese Information dire...
TIPP 135/365 ADWORKS WEIST SIE AUF GEBURTSTAGE HIN Ihre Kunden freuen sich sicherlich über Glückwünsche zum Geburtstag. Damit Sie nicht vergessen zu gratulieren, haben wir eine besondere Funktion in die Anwendung eingebaut: Im Übersichtsfenster d...
TIPP 134/365 AUSWEIS ABGELAUFEN? ADWORKS SAGT IHNEN BESCHEID Ein Kunde möchte neue Anträge unterzeichnen. Alles ist soweit fertig, Sie möchten zum Kunden fahren, um mit ihm alles in Ruhe durchzugehen. Der Kunde muss sich dann, damit alles seine O...
TIPP 133/365 LASSEN SIE ADWORKS MEHR BER IHRE KUNDEN WISSEN Der Hund eines Ihrer Kunden ist sein ganzer Stolz. Eine Kundin liebt ihren Garten über alles; eine andere will unbedingt mit "Frau Doktor" angesprochen werden. Wohin mit solchen Informat...
TIPP 132/365 WANN WAR DIE LETZTE TRANSAKTION DES KUNDEN? Der Reiter "BERSICHT" im Fenster "KUNDE" hält im Abschnitt "DEPOT" eine nützliche Information für Sie bereit: AdWorks zeigt Ihnen dort an, wann die letzte Transaktion im Kundendepot stattge...
TIPP 131/365 ARBEITEN IM TEAM: ADWORKS UNTERSTTZT OPTIMAL Sie betreuen einige Kunden gemeinsam mit Kollegen oder springen gegenseitig ein, wenn Not am Mann ist? Dann hilft Ihnen AdWorks bei der Zusammenarbeit: In AdWorks sehen Sie, wer eine Aktiv...
TIPP 130/365 KOPFZEILEN NACH IHREM GESCHMACK Es ist uns wichtig, dass Sie sich in AdWorks wie zuhause fühlen - und für Ihre Kunden soll alles, was aus AdWorks kommt, erst recht wie ein Heimspiel sein. Deshalb können Sie nicht nur die Online-Depot...
TIPP 129/365 ADWORKS-MODULE: WISSEN, WAS SIE NUTZEN Wussten Sie, dass AdWorks modular aufgebaut ist und Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen nur die Module abonnieren können, die Sie brauchen? Unter anderem stehen als Bausteine "ADWORKS_CONNECT", "PO...
TIPP 128/365 ALLES ZURCK AUF ANFANG Keine Angst, wir beginnen jetzt nicht mit all unseren Tipps von vorne. Aber in AdWorks kann es sein, dass Sie die Anwendung auf die "Werkseinstellungen" zurücksetzen möchten. Klicken Sie dazu auf Ihren Namen ob...
TIPP 127/365 BERBLICK BER IHRE ZUGRIFFSRECHTE Sind Sie schon mal auf ausgegraute Schaltflächen in AdWorks gestoßen? Dass Sie manche Funktionen im Programm nicht nutzen können, kann an fehlenden AdWorks Modulen oder den Zugriffsrechten liegen, die...
TIPP 126/365 EINSTELLUNGEN ZUR E-MAIL-ARCHIVIERUNG NDERN Sie archivieren Ihre E-Mails schon länger über AdWorks - möchten aber jetzt Ihre Archivierungseinstellungen ändern oder überprüfen? Klicken Sie oben rechts in AdWorks auf Ihren Namen und wä...
TIPP 125/365 E-MAIL-FLUT? NEIN, DANKE! Sie versenden häufig E-Mails aus Marketinglisten an zahlreiche Kunden? Dann ist dieser Tipp für Sie wertvoll: Bei E-Mails an sehr viele Empfänger sollten Sie kein Häkchen im Feld "KOPIE AN MICH" setzen. Son...
TIPP 124/365 HINTERLEGEN SIE EINE ZWEITE ABSENDERADRESSE FR BESTIMMTE E-MAILS AUS ADWORKS Wenn Sie häufig Massenmails aus AdWorks versenden, haben wir heute einen besonders nützlichen Tipp für Sie: Hinterlegen Sie beim Versand eine allgemeine A...
TIPP 123/365 LEGEN SIE STANDARDWERTPAPIERE FR JEDE ANLAGEKLASSE FEST Sie haben Wertpapiere, die Sie Ihren Kunden immer wieder empfehlen? Dann bündeln Sie diese doch in den AdWorks-Beratungsmodulen standardmäßig in den passenden Anlageklassen, etw...
TIPP 122/365 IMMER AKTUELL: DYNAMISCHE MARKETINGLISTEN Die statischen Marketinglisten kennen Sie bereits (SIEHE TIPP 121/365). Aber wussten Sie, dass Sie über das Fenster "VERWALTUNG" auch sogenannte DYNAMISCHE MARKETINGLISTEN anlegen können? Die...
TIPP 121/365 GANZ NACH KUNDENWUNSCH: STATISCHE MARKETINGLISTEN Der eine Kunde möchte unbedingt zeitnah über neue Produkte aus Ihrem Haus informiert werden. Der andere liest zwar gerne den Newsletter Ihres Unternehmens, hat aber für Prospekte nich...
TIPP 120/365 ADWORKS WHLT FR SIE Ganz bequem: Mit AdWorks müssen Sie noch nicht einmal Telefonnummern wählen, wenn Sie einen Kunden kontaktieren möchten. Klicken Sie stattdessen in "KONTAKTE" einfach auf den kleinen Telefonhörer neben der Rufnumm...
*** TIPP DES MONATS *** 04/12: Policen zur Berufsunfähigkeit - in AdWorks schnell und einfach erfasst Rund 25 Prozent aller Berufstätigen sichern sich laut Spiegel Online mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BUV) für den Ernstfall ab. Bestimmt haben...
TIPP 118/365 ZHLEN WAR GESTERN Wie viele Kunden haben Sie eigentlich? Und wie viele davon leben in Frankfurt? Wie hoch ist die Anzahl Ihrer Verträge? Mit AdWorks beantworten Sie all diese Fragen mit wenigen Klicks. Öffnen Sie beispielsweise da...
TIPP 117/365 Sie erinnern sich sicher noch an unseren Tagestipp 100/365 [1]. Herr Michael Kempf, Geschäftsführer der arcus assekuranzmakler gmbh [2] macht den Anfang mit einem tollen Tagestipp, den wir Ihnen selbstverständlich nicht vorenthalten mö...
TIPP 116/365 WIE? WO? WAS? WARUM? Sie brüten seit Stunden darüber, wie Sie in Marketinglisten ganz spezifisch selektieren können oder suchen eine kundenindividuelle Funktion im Programm? UNSER SUPPORT HILFT IHNEN BEI FRAGEN GERNE WEITER. Schreiben...
TIPP 115/365 DOPPELSEITIG DRUCKEN Sie möchten für mehrere Kunden per Seriendruck Depotberichte ausdrucken. Weil Sie nicht mehr Papier als nötig verbrauchen wollen, drucken Sie beidseitig. Was aber, wenn ein Bericht eine ungerade Seitenzahl hat? ...
TIPP 114/365 ADWORKS ALS STARTSEITE IN GOOGLE CHROME POWER TIPP: Sie sind fit im Umgang mit dem Internet Explorer oder Firefox, wissen aber, dass AdWorks besser auf dem Browser Google Chrome läuft? Installieren Sie doch einfach Google Chrome zusä...
TIPP 113/365 DIE EIGENE UNTERSCHRIFT IN ADWORKS HINTERLEGEN Hunderte von Briefen mit der Hand unterschreiben? Mit AdWorks muss das nicht sein. Stattdessen können Sie mit unserer Software Ihre Briefe oder Faxe direkt mit Ihrer eingescannten Unters...
TIPP 112/365 INTERESSANTER LESESTOFF IN DER ONLINEHILFE Wir erweitern unsere Onlinehilfe [1] ständig um wichtige Kapitel, um Ihnen die Arbeit mit AdWorks so einfach wie möglich zu machen: - Unter "ONLINE-DEPOTEINSICHT UND POSTBOX IN ADWORKS" kö...
TIPP 111/365 SCREENSHOT DIREKT IN EINE E-MAIL AN DEN SUPPORT kopieren Folgende Situation: Sie möchten unserem Support einen Screenshot von AdWorks schicken, um ein Problem zu schildern. Drücken Sie dafür einfach die Taste "DRUCK|S-ABF_"_, um den Sc...
TIPP 110/365 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel: BEI DER SUCHE NACH KUNDEN EIN TRICK FR DIE KUNDENSUCHE IN ADWORKS: Geben Sie (mindestens) die ersten beiden Buchstaben von Nachnamen und Vornamen des Kunden durch Komma und Leerzeichen getr...
TIPP 109/365 NAMEN IN BERICHTEN INDIVIDUELL ANPASSEN Einer Ihrer Firmenkunden trägt den Namen "MUSTERGUT GMBH \">MUSTERGUT" genügt Ihnen und dem Kunden. Aus diesem Grund lässt AdWorks das Feld "NAME IN BERICHTEN" im Fenster "KONTAKTPRFERENZEN" fr...
TIPP 108/365 ADWORKS LSST IHNEN DIE WAHL, IN WESSEN NAMEN SIE KOMMUNIZIEREN Stellen Sie sich vor, Sie schicken als Stellvertreter für einen Kollegen einem Kunden eine E-Mail. Wäre es dann nicht praktisch, wenn Sie die Nachricht im Namen des Kollege...
TIPP 107/365 SO GEHT ES AUCH: NEBENEINANDER STATT HINTEREINANDER Machen Sie sich doch mal breit: Sie öffnen AdWorks, Outlook und Word auf einmal und springen zwischen den hintereinander angeordneten Programmen hin- und her, um auf Daten aus alle...
TIPP 106/365 VERFGBARKEIT GARANTIERT FR ALLE PARTNER VON ARGENTOS UND GERMANBROKER.NET: Ausfallsicherer geht es kaum, denn AdWorks läuft für Sie auf zwei verschiedenen, unabhängigen Servern, die sich ständig synchronisieren. Und sollte der unwa...
TIPP 105/365 IHRE ENTSCHEIDUNG: E-MAIL-SIGNATUR AUTOMATISCH ANFGEN Sie möchten selbst entscheiden? Dann verstehen Sie sich mit AdWorks: In Textvorlagen für E-Mails können Sie beispielsweise automatisch vom Programm Ihre in AdWorks hinterlegte Si...
TIPP 104/365 SICHERHEIT MIT KLEINEM \"S\" POWER TIPP: Achten Sie darauf, dass Sie das "S" bei "HTTPS" nicht vergessen, wenn Sie die Adresse von AdWorks in Ihren Browser eingeben. Das "S" steht für "SECURE" - und Sie greifen direkt über eine sichere...
TIPP 103/365 WIEDERERKENNUNG GARANTIERT: ONLINE-DEPOTEINSICHT IM DESIGN IHRES UNTERNEHMENS AdWorks macht Ihre Marke stark: Sie stellen Ihren Kunden die Online-Depoteinsicht als besonderen Service zur Verfügung? Gleichzeitig legen Sie Wert auf Ihre...
TIPP 102/365 MEHR PLATZ IM KOPF FR ANDERES: ANMELDEDATEN FR DIE ONLINE-DEPOTEINSICHT SPEICHERN Die Köpfe Ihrer Kunden sind voller Passwörter, PINs \">ANMELDEDATEN SPEICHERN" nutzen. Damit speichern Sie Geschäftsstelle und E-Mail Adresse für di...
TIPP 101/365 BIS INS KLEINSTE DETAIL: DIE ONLINE-DEPOTEINSICHT Ihre Kunden wollen es ganz genau wissen: In der ONLINE-DEPOTEINSICHT können sie sich daher im Register "BESTNDE" über das "I" in den Details ein weiteres Fenster zur Entwicklung der...
TIPP 100/365 DIE ERSTEN 100 TIPPS SIND VERFFENTLICHT - HABEN SIE IDEEN FR EINEN TAGESTIPP? Zu unserem heutigen "JUBILUM" möchten wir Sie einladen, uns IHREN PERSNLICHEN TIPP rund um AdWorks zu schicken. Jeder Tippgeber erhält für die Einsendung ...
TIPP 099/365 ADWORKS SO OFT SIE MCHTEN UND WIE SIE MCHTEN POWER TIPP: Wussten Sie, dass Sie AdWorks mit Ihren Anmeldedaten mehrfach öffnen und somit gleichzeitig in beliebig vielen, verschiedenen Browserfenstern- oder -tabs mit dem Programm arbei...
TIPP 098/365 NACHVERFOLGEN, WER KUNDENDATEN GENDERT HAT Detektivischen Spürsinn brauchen Sie mit AdWorks wirklich nicht: MIT DEM SYSTEM ERFAHREN SIE GANZ LEICHT, WELCHER MITARBEITER EINEN KUNDEN ANGELEGT ODER DESSEN DATEN ZULETZT GENDERT HAT. ...
TIPP 097/365 STELLVERTRETER FESTLEGEN, KUNDENZUFRIEDENHEIT SICHERSTELLEN Sie sind im Urlaub und ein wichtiger Kunde ruft bei Ihnen an. Allerdings weiß niemand so recht, wer nun während Ihrer Abwesenheit für dessen Betreuung zuständig ist. Also h...
TIPP 096/365 SCHNITTSTELLE MACHT'S MGLICH: AUTOMATISCHE ANPASSUNG DER VERTRAGSLAUFZEIT POWER TIPP: Sie sind Partner von germanBroker.net und nutzen den automatischen Datenaustausch zwischen OASIS und AdWorks? Dann brauchen Sie sich über die Verl...
TIPP 095/365 EINGABE VON POSTLEITZAHL UND ORT LEICHT GEMACHT POWER TIPP: Mit AdWorks sparen Sie bei der manuellen Eingabe von Kundendaten Zeit: Geben Sie beispielsweise die Postleitzahl und den Ort in dem Feld "Stadt" ein. Drücken Sie die "Tab" ...
TIPP 094/365 VERTRAUTHEIT FRDERN: IHR BRIEFPAPIER IN ADWORKS Ihre Kunden kennen Ihre Firma und vertrauen ihr. Deshalb sollten Sie bei Dokumenten, die Sie aus AdWorks Ihren Kunden schicken, direkt und eindeutig als Absender zu erkennen sein. IN AD...
TIPP 093/365 AUS ZWEI MACH EINS: KINDERLEICHT KUNDEN ZUSAMMENFHREN Sie führen denselben Kunden in AdWorks zwei Mal. Was nun? ADWORKS HILFT IHNEN, SCHNELL UND EINFACH IHRE KUNDENDATEN ZU BEREINIGEN. Öffnen Sie zuerst den Kunden, dessen Daten am akt...
TIPP 092/365 MIT AKTUELLEN DOKUMENTEN ARBEITEN POWER TIPP: Sie haben eine Datei aktualisiert und möchten Sie nun in AdWorks ablegen. Dann sollten Sie sich vergewissern, dass Sie die Änderungen in der Datei abgespeichert haben, bevor Sie sie ins ...
TIPP 091/365 ADWORKS WEI, WAS ZU TUN IST: ALLE AKTIVITTEN SIND NUR DREI MAUSKLICKS ENTFERNT Was Sie am kommenden Wochenende mit Familie oder Freunden unternehmen wollen, wei
TIPP 090/365 UNTERLAGEN SCHON VOR DEM TERMIN ZUR VERFGUNG STELLEN Das Wochenende ist für manchen Ihrer Kunden sicherlich die ideale Zeit, um sich mit den eigenen Finanzen oder Versicherungsverträgen zu befassen. Umso besser, dass Sie Ihrem Kunde...
TIPP 089/365 SUCHEN SIE OSTEREIER - ABER NICHT IN ADWORKS Heute verraten wir Ihnen, wo Sie nicht nach Ostereiern suchen müssen: In AdWorks stehen die Chancen schlecht, dass Sie sogenannte "EASTER EGGS", also versteckte Funktionen einer Software,...
TIPP 088/365 ZWEI ADWORKS-FENSTER NEBENEINANDER FFNEN POWER TIPP: Sie möchten mit mehreren AdWorks-Fenstern arbeiten, ohne dass eines der Fenster automatisch in den Hintergrund gelegt wird? MIT WINDOWS 7 FUNKTIONIERT DAS BESONDERS GUT, denn da...
Tipp 087/365 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel: Mit der Möglichkeit, Verträge zu kopieren. Eine Anregung zu unserem gestrigen Tagestipp 086/365 von Frau Katja Kempf von der arcus assekuranzmakler gmbh: „Wir nutzen den Herrn Mustermann au...
TIPP 086/365 FAMILIE MUSTERMANN HILFT IHNEN, IHRE KUNDENDATEN ZU SCHTZEN Mitglieder der großen Familie Mustermann sollten in keinem Unternehmen fehlen - auch nicht in Ihrem AdWorks-Kundenstamm. Warum? Mit Familie Mustermann oder anderen "MUSTE...
TIPP 085/365 BROWSER GENGT; VON UNTERWEGS AUF DIE ONLINE-DEPOTEINSICHT ZUGREIFEN BERALL UND JEDERZEIT: Damit Ihre Kunden unterwegs auf ihre Online-Depoteinsicht zugreifen können, brauchen sie weder zwingend ein iPhone, noch die AdWorks-App [1]. Es ...
TAGESTIPP 084/365 BLEIBEN SIE, WO SIE SIND; MIT EINEM KLICK ZUM PARTNERLOGIN POWER TIPP für alle Makler der Argentos AG und germanBroker.net AG: VON ADWORKS AUS KOMMEN SIE MIT EINEM KLICK DIREKT ZUM PARTNERLOGIN DER ARGENTOS AG, BZW. GERMANBROKER.N...
TIPP 083/365 ADWORKS HILFT, TIPPFEHLER ZU VERMEIDEN Einer Ihrer Kunden hat am 30.02.1974 Geburtstag, seine E-Mail-Adresse lautet kunde @mail.d, und er wohnt in einem Ort mit dreistelliger Postleitzahl. Haben Sie alle Fehler in den Kundendaten ent...
TIPP 082/365 IHR KUNDE - EIN BESONDERER TYP? Um Ihre Kunden mit AdWorks optimal zu betreuen, haben Sie die Möglichkeit, jeden Kunden zu kategorisieren. Sie können beispielsweise den Kundentyp, etwa "KUNDE", "INTERESSENT" oder "EHEMALIGER KUNDE" ange...
TIPP 081/365 ADWORKS SCHENKT IHNEN ZEIT, ZUM BEISPIEL MIT: Der Funktion "KUNDE KOPIEREN" Sie haben ein Ehepaar als Neukunden gewonnen, deren Depots Sie getrennt voneinander verwalten möchten. Sobald Sie einen von beiden in AdWorks erfasst ha...
TIPP 080/365 ENTSCHEIDEN SIE, WANN ES LOSGEHT Aktualität statt Schnee von gestern: Sie möchten, dass die Depotanalyse eines Kunden nur Daten ab dem 1. Januar des laufenden Jahres anzeigt? Mit AdWorks können Sie das ganz leicht einstellen: Wäh...
TIPP 079/365 ZEHN AUF EINEN STREICH Wenn Sie in Adworks Dokumente hochladen, müssen Sie das nicht mühsam für jedes Dokument einzeln tun. STATTDESSEN KNNEN SIE BIS ZU ZEHN DOKUMENTE AUF EINMAL AUSWHLEN. AdWorks lädt dann eines nach dem anderen auf...
TIPP 078/365 KUNDENLISTE NACH DEM GESAMTANLAGEBETRAG SORTIEREN Sie möchten auf einen Blick sehen, wie hoch der Gesamtanlagebetrag Ihrer Kunden ist? Und die Liste Ihrer Kunden entsprechend der Vermögenshöhe sortieren? MIT ADWORKS IST DAS MIT WENIG...
TIPP 077/365 VIELE AUF EINEN STREICH: MEHRERE AKTIVITTEN AUF EINMAL LSCHEN Sie erinnern sich an den Tipp von gestern? Aus Sicherheitsgründen ist es in AdWorks nicht möglich, mehrere Kunden, Verträge oder Beratungen auf einmal zu löschen. ES GIBT ...
TIPP 076/365 ALLES LSCHEN? NICHT ERLAUBT! Ein Albtraum: Sie haben in AdWorks aus Versehen sämtliche Kundendaten, alle Verträge oder Beratungen gelöscht. Keine Panik - wir haben vorgesorgt: IN ADWORKS IST ES GAR NICHT MGLICH, MEHRERE KUNDEN ODER ...
TIPP 075/365 E-MAIL-ARCHIVIERUNG MIT ADWORKS für POP3-Postfächer Sie möchten mit Hilfe von AdWorks automatisch E-Mails archivieren. Ihre E-Mail-Postfächer liegen nicht auf einem sogenannten Exchange Server, sondern Sie rufen sie über das Übertragun...
TIPP 074/365 DIE ADWORKS-APP LOTST SIE ZUM KUNDEN Sie sind unterwegs und telefonieren mit einem Kunden, der Sie spontan zu einem Treffen einlädt. Sie suchen in der ADWORKS BERATER-APP diesen Kunden und rufen seine Adresse auf - das funktioniert s...
TIPP 073/365 BERBLICK BER DAS IMMOBILIENVERMGEN Wie hoch ist mein Immobilienvermögen? - Mit AdWorks können Sie Kunden diese Frage mit wenigen Klicks beantworten. Denn in AdWorks haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Daten zu einer eigen- oder frem...
TAGESTIPP 072/365 VERMEIDEN SIE DEN DOPPELVERSAND VON INFORMATIONEN Doppelt hält nicht immer besser, denn welcher Kunde ist schon begeistert, wenn Sie ihm Flyer, Broschüren oder andere Werbeunterlagen mehrfach zuschicken? ADWORKS PROTOKOLLIERT ...
TAGESTIPP 071/365 SERVICE VOR ORT: ERLEDIGEN SIE ALLE AUFGABEN DIREKT BEIM KUNDEN Sie führen ein Gespräch mit Ihrem Kunden vor Ort, der einen Folgeauftrag unterzeichnen möchte. MIT ADWORKS SIND SIE NUN IN DER KOMFORTABLEN SITUATION, DEN GESAMTEN...
TAGESTIPP 070/365 OUTLOOK UND ADWORKS: EIN GUTES TEAM Sie legen bei E-Mails sicherlich Wert darauf, dass Ihre Signatur und Ihr persönliches "Briefpapier", beispielsweise mit Ihrem Logo, Verwendung finden. Kein Problem, denn OUTLOOK UND ADWORKS SIND ...
TAGESTIPP 069/365 EINMAL GELISTET, IMMER ZUR HAND: LISTEN IN DIE SUCHE INTEGRIEREN Sie möchten bestimmte Kunden anschreiben, etwa diejenigen mit einem Anlagevolumen größer als 20.000 Euro, oder solche mit einem bestimmten Vertrag. Haben Sie diese...
TAGESTIPP 068/365 TEXTBAUSTEINE: KUNDENSERVICE LEICHT GEMACHT Ein Kunde ist umgezogen und bittet Sie, all seine Vertragspartner über die Adressänderung zu informieren. Sie nutzen die Textvorlage "ADRESSNDERUNG", um das Formschreiben an die entsprec...
TIPP 067/365 LOGEINTRGE: VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER Sie haben per Marketingliste Ihren Kunden aktuelle Informationen zugesendet und MCHTEN NUN WISSEN, OB ALLE KUNDEN DIE E-MAIL ERHALTEN HABEN. MIT HILFE DER LOGEINTRGE IN ADWORKS IM F...
TIPP 066/365 WECHSELN SIE DOCH MAL DEN BESITZER Sie laden eine Police in AdWorks zu einem Kunden hoch; Besitzer der Police ist also der Kunde. Logischerweise soll die Police aber auch direkt bei dem entsprechenden Vertrag zu finden sein und nicht ...
TIPP 065/365 WER SAGT, DASS SIE NICHT 1.000 DINGE GLEICHZEITIG TUN KNNEN? IN ADWORKS KNNEN SIE SO VIELE FENSTER GLEICHZEITIG FFNEN, WIE SIE MCHTEN: Zehn Kunden, acht Verträge, sechs Beratungen oder noch vieles mehr. Sollten Sie doch mal den Über...
TIPP 064/365 \"F11\" SCHAFFT PLATZ AUF DEM BILDSCHIRM POWER TIPP: Mehr Platz für das Wesentliche: Mit der Taste "F11" schalten Sie in Ihrem Internet-Browser auf den Vollbildmodus um. Sämtliche Browser-Leisten werden ausgeblendet, und Sie schaffen...
TIPP 063/365 VOLLTEXTSUCHE FR PDF-DOKUMENTE POWER TIPP: Sie scannen Dokumente ein, um sie in AdWorks sicher abzulegen? Dann empfehlen wir Ihnen, DIESE DOKUMENTE DIREKT ALS DURCHSUCHBARE PDFS ZU SPEICHERN. Denn so können Sie diese Dateien in AdWor...
TIPP 062/365 Stand: Juni 2015 ADWORKS VERLIERT NICHTS Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Es ist ein hektischer Tag; Sie schreiben gerade in AdWorks einen Brief an einen Kunden, als das Telefon klingelt. Das Gespräch dauert länger - und en...
TIPP 061/365 Stand: Juni 2015 E-Mails aus Outlook in AdWorks archivieren Sie haben aus Outlook eine E-Mail mit Anlagen an mehrere Ihrer Kunden versendet. Wie bekommen Sie nun die Nachricht mit allen Anlagen aus dem Ordner "Gesendete Elemente" in AdWor...
TIPP 060/365 Stand: Juni 2015 Power Tipp: Benennen Sie Ihre Verträge eindeutig Sie möchten sich alle Kunden anzeigen lassen, die eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, denn für diese haben Sie ein besonderes Angebot in petto. Doch wie finde...
*** TIPP DES MONATS *** - BACKUP-SERVICE: IHRE DATEN IN IHRER HAND Stellen Sie sich vor, Ihre Kundendaten gingen verloren. Ein Desaster - nicht nur, weil der erneuerte
TIPP 058/365 Stand: Juni 2015 Musterportfolio: Belegen Sie Ihren Erfolg Sie raten einem Kunden, sein Portfolio zu ändern. Vielleicht ist der Kunde aber skeptisch und möchte sein Portfolio belassen, wie es ist. Wie zeigen Sie ihm dann, wie Ihre Strateg...
TIPP 057/365 Stand: Juni 2015 E-Mail-Archivierung über das Smartphone Es ist Sonntagabend. Sie sitzen gemütlich bei einem guten Glas Wein auf dem Sofa und beantworten mit Ihrem Smartphone abschließend die Anfrage eines sehr wichtigen Kunden per E-Mail...
TIPP 056/365 Stand: Juni 2015 Frankieren Sie noch oder senden Sie schon? Drucken, heften, kuvertieren, frankieren … Wenn Sie Ihren Kunden mehrfach im Jahr Depotberichte per Post zukommen lassen möchten, ist das eine Menge und vor allem Zeit fressende ...
TIPP 055/365 Stand: Juni 2015 KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE DIE HAUPTNAVIGATIONSLEISTE ist ein wertvolles Werkzeug, das es Ihnen ermöglicht, sich schnell und sicher in AdWorks zu bewegen. Deshalb konzentriert sich die Leiste auf das absolut Wese...
Tipp 054/365 Stand: Juni 2015 PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN PFLEGEN – NICHTS LEICHTER ALS DAS "Kümmern Sie sich doch um Ihren eigenen Kram!" - Sprüche wie diesen haben Sie vielleicht schon gehört. AdWorks hilft bei diesem "EIGENEN KRAM" ganz besonders, de...
TIPP 053/365 Stand: Juni 2015 Die eigene Geschäftsstelle/Niederlassung immer im Blick Mit AdWorks haben Sie nicht nur alle Kundendaten im Blick, sondern ebenfalls Ihre Geschäftsstelle: Sie wollen zum Beispiel wissen, wie viele Kunden Ihre Geschäftsst...
TIPP 052/365 Stand: Juni 2015 Abmelden muss sein Sie sind müde? Abgespannt? Erschöpft? Dann empfehlen wir Ihnen, ein Päuschen einzulegen und Ihre Arbeit mit AdWorks eine Weile ruhen zu lassen. Nur eins sollten Sie unbedingt noch erledigen, bevor Sie ...
TIPP 051/365 Stand: Juni 2015 Vergessen erlaubt: Hilfe zur Selbsthilfe Es ist Sonntag Abend und Sie bereiten sich für den kommenden Tag vor, haben allerdings vergessen, wie Sie in AdWorks eine Textvorlage anlegen? Oder wie Sie Kunden einen Depotberic...
TIPP 050/365 Stand: Juni 2015 Ordnung mit nur einem Klick Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit einem Fingerschnippen sämtliche Papiere auf Ihrem Schreibtisch ordnen. Ein wunderbarer Traum, nicht wahr? IN ADWORKS HABEN WIR DIESEN TRAUM WAHR GEMACHT...
TIPP 049/365 Stand: Juni 2015 E-Mail-Archivierung leicht gemacht Ein Kunde hat Sie per E-Mail beauftragt, sein Depot um einen bestimmten Fonds zu erweitern. Monate später fragt er Sie, was denn jener Fonds in seinem Portfolio zu suchen habe. Eine una...
TIPP 048/365 Stand: Juni 2015 AdWorks weiß, was Sie zuletzt getan haben Es ist ein stressiger Tag. Das Telefon klingelt unaufhörlich. Sie hetzen von Termin zu Termin und müssen zwischendurch noch wichtige Kundenangelegenheiten regeln - werden aber im...
TIPP 047/365 Stand: Juni 2015 Mit den "fantastischen Vier" direkt zu den Hauptfenstern in AdWorks Kennen Sie das? Sie haben Dutzende von Fenstern in einem Programm geöffnet und müssen nun mühsam eines nach dem anderen wieder minimieren oder schließen...
TIPP 046/365 Stand: Juni 2015 Mit einem Klick zur gewünschten Suche ALLE SUCHFUNKTIONEN AUF EINEN BLICK: Mit der Lupe in der Hauptnavigation am oberen Bildschirmrand können Sie mit einem Klick jedes beliebige Suchfenster öffnen, das es in AdWorks gib...
Tipp 045/365 Stand: Juni 2015 AdWorks pflegt Ihre Gewohnheiten Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Deshalb passt sich AdWorks an Ihre Gewohnheiten an. So finden Sie sich intuitiv und schneller in der Software zurecht. In der HAUPTNAVIGATIONSLEISTE a...
Tipp 044/365 Stand: Juni 2015 ADWORKS UNTERSTÜTZT SIE BEIM ZÜGIGEN ARBEITEN Suchen Sie manchmal Ihre Schlüssel? Ja? Dann geben Sie uns sicher Recht, dass wichtige Dinge ihren festen Platz brauchen. In AdWorks finden Sie deshalb alle wichtigen Befehle...
TIPP 043/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: AKTIVITÄTEN EINEM TEAM ZUTEILEN Sie leiten ein Team und verteilen Aufgaben? AdWorks unterstützt Sie dabei. Mit Hilfe der Aufgabenlisten können Sie Aktivitäten Mitarbeitern ...
TIPP 042/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: AUFGABEN ANDEREN KOLLEGEN ZUORDNEN Einer Ihrer Mitarbeiter ist arbeitsunfähig erkrankt und fällt für längere Zeit aus. Sie wissen, dass der Kollege jede Menge auf dem Schir...
TIPP 041/365 Stand: Juni 2015 BERATUNGEN ALS ABGESCHLOSSEN KENNZEICHNEN Sicher ist sicher: Sie haben eine KUNDENBERATUNG beendet und möchten das Ergebnis unveränderbar DOKUMENTIEREN. In ADWORKS können Sie BERATUNGEN ALS ABGESCHLOSSEN KENNZEICHNEN....
Tipp 040/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel: MIT SPEZIELLEN FILTERN FÜR SPEZIELLE SUCHABFRAGEN - SIE SUCHEN, ADWORKS FINDET Mit SUCHEN lässt sich viel Zeit verschwenden. Deshalb bietet AdWorks nicht nur eine STANDARDSUCHFU...
Tipp 039/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: EINER ÜBERSICHT, DIE ZEIGT, WIE VIELE AKTIVITÄTEN ZU EINEM KUNDEN OFFEN SIND Kundenzufriedenheit schreiben Sie groß - deshalb ist es Ihnen wichtig, dass sich unerledigte Akt...
Tipp 038/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit der Option: Depots ohne Anteile ausblenden Sie möchten sich IN DEN DEPOTDATEN NUR DIE FONDS anzeigen lassen, die Ihr Kunde derzeit AKTUELL IM BESTAND hat? Das ist mit AdWorks ...
TIPP 036/365 Stand: Juni 2016 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:  EINER LISTE MIT ALLEN KUNDEN, DIE EIN BESTIMMTES WERTPAPIER BESITZEN Sie haben aktuelle Informationen zu einem bestimmten WERTPAPIER. Alle Kunden, die dieses WERTPAPIER in...
Tipp 035/365 Stand: Juni 2015 AdWorks hilft dabei, ein sicheres Passwort zu wählen Beliebt sind „12345", „Passwort", der eigene Name oder das Geburtsdatum als Passwort. Sicher sind diese Varianten allerdings nicht. Gerade wenn es um sensible Finanzdat...
TIPP 034/365 Stand: Juni 2015 Onlinehilfe: Nachschlagewerk für AdWorks Wie funktioniert das noch mal? In unserer ONLINEHILFE finden Sie detaillierte Anleitungen, um optimal mit AdWorks arbeiten zu können. Dank einer klaren GLIEDERUNG, einer VOLLTEXTS...
Tipp 033/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: SCHNELLZUGRIFF STATT LANGER SUCHE Gerade haben Sie das Telefonat mit Ihrem Kunden beendet, da ruft er erneut an. Der Kunde hat es jetzt ziemlich eilig und möchte wissen, was...
Tipp 032/365 Stand: Juni 2015 Vergessen gilt nicht: Mit AdWorks haben Sie offene Aufgaben immer im Blick Post-it-Zettel, Erinnerungen in Outlook, to-do-Listen in Excel - es gibt viele Wege, offene Aufgaben im Blick zu behalten. Viele davon sind allerd...
*** TIPP DES MONATS *** - FESTGELDKONTEN IN DER DEPOTANALYSE ANZEIGEN LASSEN Sind einige Ihrer Kunden eher sicherheitsorientierte Anleger? Sie setzen deshalb gerne auf Festgeld als Anlageform? Dann haben wir einen besonderen Tipp für Sie: Die Depo...
TIPP 030/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: PLATZHALTERN ALS HILFE FÜR DIE SUCHE NACH NAMEN UND BEGRIFFEN IN ADWORKS Wie schreibt sich der Name des Kunden richtig? War es Meier, Maier, Meyer oder Mayer? Dank AdWorks ...
Tipp 029/365 Stand: Juni 2015 Wir schenken Ihnen Zeit, zum Beispiel: Mit der "Wunsch E-Mail" Sie haben die Möglichkeit Ihre Wünsche, Anregungen und Ideen zu ADWORKS direkt an eine speziell dafür eingerichtete E-MAIL ADRESSE zu schicken. Unter MEINW...
TIPP 027/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel: Mit der Schaltfläche "ABMELDEN". Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend! :-) (siehe angehängte Dokumente)   Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter ...
Tipp 026/365 Stand: Juni 2015 AdWorks: OFFENE AKTIVITÄTEN ÜBERALL VERFÜGBAR. Sie sind unterwegs. Ein Mitarbeiter hat einen Anruf eines Kunden entgegengenommen, der Fragen zu seinem Depot hat. Ihr Mitarbeiter stellt Ihnen dazu eine offene Aktivität in ...
TIPP 025/365 Stand: Juni 2015 AdWorks: AKTUELLE INFORMATIONEN ÜBERALL VERFÜGBAR. Heute besuchen Sie zum Beispiel einen Kongress. Sie kommen während Ihres Rundgangs an einem Messestand einer KAG oder Versicherung vorbei, mit der Sie in Kooperation ste...
Tipp 023/365 Stand: Juni 2015 AdWorks gibt Ihnen Sicherheit mit einem Mausklick, zum Beispiel: Mit der INFORMATION ZUM STAND DER DATENIMPORTE FÜR DIE DEPOTANALYSE. Damit Sie Ihren Kunden tagesaktuelle Bestände und Transaktionen für ihre Depots bereit...
TIPP 022/365 Stand: Juni 2015 Installation war gestern: ADWORKS IST DA, WO SIE SIND Ihr PC funktioniert nicht mehr. Totalschaden. Sie müssen aber dringend ein Portfolio in AdWorks prüfen. Ein Horrorszenario? Nein, denn auf AdWorks können Sie jederzei...
TIPP 021/365: Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel: Indem Sie SCHNELL ZUR GEWÜNSCHTEN EINGABEMASKE gelangen. AdWorks bringt Sie schnell ans Ziel: Sie müssen sich nicht umständlich durch viele verschiedene Menüs klicken, um ein ...
TIPP 020/365 AdWorks schenk Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: Der M
Tipp 019/365 Stand: Juni 2015 AdWorks als Gedächtnisstütze mit dem Modul Portfolio Monitor POWER TIPP: Wie Sie wissen erinnert Sie AdWorks, wenn gewünscht, ganz automatisch an Geburtstage Ihrer Kunden, sowie offene Aktivitäten und Alarme der Kundende...
Tipp 018/365 Stand: Juni 2015 Blenden Sie Informationen aus POWER TIPP: Ein Kunde interessiert sich nur für die Entwicklung seiner Aktien-Werte? Dann können Sie alle anderen Wertpapiere in der Online-Depoteinsicht des Kunden einfach ausblenden. Um ...
TIPP 017/365: Stand: Juni 2015 AdWorks liefert Anlässe zur Beratung SITUATION: Ein Kunde macht sich Sorgen um sein Depot. Aber wie erfahren Sie davon? Eventuell hat er in den vergangenen Tagen häufig seine AdWorks Online-Depoteinsicht genutzt. Dann...
TIPP 016/365   Stand: Juni 2015 Depotübersicht für die ganze Familie POWER TIPP: Ihr Kunde möchte nicht nur Überblick über seine persönliche Finanzsituation, sondern über die der ganzen Familie haben? Mit AdWorks ist das kein Problem: Dank der Funk...
Tipp 014/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: AD-HOC-FILTERN zur detaillierten Ansicht von Depotdaten. Sie haben die Tageszeitung gelesen und möchten aufgrund der Nachrichtenlage einen bestimmten Fonds eines Ihrer Kunden...
TIPP 013/365 Stand: Juni 2015 AdWorks weiß, wie und wann Sie Ihre KUNDEN AM BESTEN KONTAKTIEREN. Bei hunderten oder gar tausenden von Kunden, ist es für Sie nahezu unmöglich sich zu merken, wie und wann jeder Einzelne am liebsten kontaktiert wird. P...
TIPP 015/365 ADWORKS IST IHR DOKUMENTENARCHIV In den Achtzigern hätten Sie fünf Disketten gebraucht, um fünf Megabyte zu speichern. Heute können Sie Dokumente bis zu dieser Größe mit wenigen Klicks direkt in AdWorks hochladen und dort sicher abl...
TIPP 012/365 Stand: Juni 2015 1.000 oder mehr auf einen Streich Sie möchten mit AdWorks mehrere Dokumente (Aktivitäten) an viele Ihrer Kunden gleichzeitig schicken. Dazu müssen Sie die Dokumente nicht 1.000 Mal einzeln an Ihre E-Mail anhängen. AdWorks...
TIPP 011/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: Einer APP FÜR DAS IPHONE, mit der Sie alle aktuellen Kundendaten immer zur Hand haben. Stellen Sie sich vor, Sie warten auf die Bahn. Und warten und warten … Dank der ADW...
TIPP 010/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: Der "LISTE DER BEZIEHUNGEN" SITUATION: Sie möchten gerne wissen, in welchem Bezug Ihre Kunden untereinander und zueinander stehen. Wer ist beispielsweise "KIND VON" oder "...
TIPP 009/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: Der Möglichkeit, die SPALTEN IN ADWORKS INDIVIDUELL ANZUPASSEN. In Tabellen können Sie die einzelnen Spalten so anordnen, wie Sie am besten damit arbeiten können. Klicken ...
TIPP 008/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: Der Möglichkeit, schnell herauszufinden, welche Kunden heute oder in den nächsten Tagen Geburtstag haben. SITUATION: Sie möchten eine Übersicht mit allen Geburtstagen Ihrer...
TIPP 007/365: Stand: Juni 2015 Sichere Datenübermittlung mit SECURE SITE SITUATION: Ein Kunde möchte sonntagabends wissen, welche Verträge er bei Ihnen hat. LÖSUNG: Mit dem Zusatzmodul SECURE SITE der Online-Depoteinsicht, können Sie Ihrem Kunden vi...
TIPP 006/365 Stand: Juni 2015 Power Tipp: Erstellen Sie Ihre eigene Enzyklopädie (ähnlich Wikipedia) in AdWorks. SITUATION: Sie können in AdWorks die Informationen zu einem Kunden/einer Firma zusammentragen, zentral speichern und allen Mitarbeitern,...
TIPP 005/365 ADWORKS REAGIERT AUF SIE! Stand: Juni 2015 Power Tipp: Wenn Sie in AdWorks angemeldet sind, aber eine halbe Stunde nicht am Arbeitsplatz waren, keinerlei Eingaben in AdWorks vorgenommen haben oder schlicht vergessen haben, sich abzumelde...
TIPP 004/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: der Möglichkeit, ADRESSETIKETTEN FÜR DEN BRIEFVERSAND IN ADWORKS AUSZUDRUCKEN. Dazu benötigen Sie lediglich das Modul ADWORKS_CONNECT [HTTP://WWW.FINANCETEC.DE/NAVIGATION/PRO...
TIPP 003/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: Der ONLINE-DEPOTEINSICHT AUS ADWORKS HERAUS MIT NUR EINEM MAUSKLICK. Sie befinden sich auf der Übersichtseite eines Kunden. Klicken Sie einfach auf "Depotbericht (öffnen)"....
Tipp 002/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN ZUR RENDITEBERECHNUNG Sie können in AdWorks auf Knopfdruck zwischen zwei Renditeberechnungsmethoden - zeit- oder geldgewichtet - wählen. (Siehe A...
TIPP 001/365 Stand: Juni 2015 AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit: LINK ERSTELLEN - Ein Hyperlink, kurz Link (Engl. „Verknüpfung, Verbindung, Verweis") Sie schreiben beispielsweise eine E-Mail an Ihre Kunden und möchten auf ein Onlinedokum...
Tipp 168/365 Problem: AdWorks Meldungen (Hinweise, Störungen, Release Ankündigungen) werden im Firefox Browser nicht angezeigt (im Willkommensfenster vor dem Anmeldevorgang) HINTERGRUND: Damit auch im Firefox die Meldungen korrekt angezeigt werden, ...
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