Live Chat Software by Kayako |
VORGANG: Sie haben ein Portfolio Angebot erstellt, in dem die
Anlageklasse der Wertpapiere in der Beratung noch nicht zugeordnet
sind.
PHÄNOMEN: Eine Überprüfung hat ergeben, dass die Anlageklassen
mittlerweile zugeordnet sind.
ZU IHRER INFORMATION: D...
*** TIPP DES MONATS *** 12/12
SPANNENDE AUSSICHTEN
Viele Leser haben unsere Tipps das ganze Jahr 2013
TIPP 364/365
BERATUNGSHILFEN
Den gestiegenen rechtlichen Anforderungen in der Finanzberatung kann
man nur mithilfe der richtigen Softwarel
*** TIPP DES MONATS *** - ADWORKS 3.0 - WIR SAGEN DANKESCHN!
Mit jedem AdWorks Release erwarten Sie neue nützliche Funktionen.
Manchmal sind es ein paar, manchmal ein paar mehr - doch dieses Mal
sind es richtig viele! Mit dem inzwischen 20. Release ...
*** TIPP DES MONATS *** - Der Tag danach - In nur drei kleinen
Schritten zum neuen Release
SO STELLEN SIE SCHNELL UND EINFACH SICHER, DASS SIE NACH EINEM
ADWORKS RELEASE ALLE NEUEN FUNKTIONEN NUTZEN KNNEN.
SCHRITT 1 - LEEREN SIE DEN ADWORKS ZWISC...
TIPP 281/365
ADWORKS HILFT BEIM EIGENMARKETING
„[...] eine große Mehrheit die Informationen / Empfehlungen sei es
über Internet wie auch über Freunde und Bekannte einholt, dass dies
aber ein Gespräch mit einem professionellen Finanzberater nicht
...
Tipp 275/365
Baumstruktur: Zugriff auf Daten verschiedener Geschäftsstellen
Sie haben VIP- beziehungsweise Premiumkunden? Nicht jeder Ihrer
Mitarbeiter soll deren Daten einsehen können? Dafür bietet AdWorks
mit seiner Baumstruktur für Geschäftsstel...
*** TIPP DES MONATS *** - 09/12
34F - BERATUNG. ABER RICHTIG! MIT ADWORKS 3.0
* NEUER BERATUNGSPROZESS
* NEUE KUNDENMASKE
und vieles mehr...
Mit ADWORKS 3.0 machen wir Sie noch besser.
IM OKTOBER 2013(BITTE ANKLICKEN) [1]
Seien Sie gesp...
*** TIPP DES MONATS ***: RUNDUM SORGLOS MIT ADWORKS - WIE UNSERE
SOFTWARE SIE UNABHNGIG VON IHRER HARDWARE MACHT
Sommerzeit, Urlaubszeit: Wer sitzt da nicht gerne unter dem
Sonnenschirm am Pool, um vom Alltag einfach mal "abzuschalten". Doch
schnell...
DAS SUPPORT CENTER ZIEHT UM - DIE TAGESTIPPS PACKEN WIR MIT EIN
Bisher können Sie unser Support Center über die Adresse
http://financetec.helpserve.com [1] erreichen. Hier finden Sie alles
Wissenswerte rund um AdWorks, ebenso wie unsere beliebten Tage...
*** TIPP DES MONATS ***: WIE VON ZAUBERHAND - ZEITERSPARNIS DANK
\"BETREFF IN AKTIVITTEN\"
Stellen Sie sich vor, Ihre täglichen Arbeitsprozesse und
Geschäftsvorfälle würden sich von selbst schreiben: Sie wählen in
einer Aktivität einfach einen Betre...
Kennen Sie schon das "Making of" zu unserem Release Film zum Start von
AdWorks 3.0?
Hier erfahren Sie mehr...(bitte anklicken)
[http://www.youtube.com/watch?v=G85LgnAEjq8]
Wir hoffen Sie haben genau so viel Spa
*** TIPP DES MONATS *** - 03/12
iPhone-App: Schnell auf aktuelle Entwicklungen reagieren.
Die Nachrichtenlage überschlägt sich: "ZYPERN RSTET SICH FR DEN
BANKENANSTURM" und natürlich hat das Auswirkungen auf die Fonds
vieler Ihrer Kunden. Sie sitz...
TIPP 356/365FROHE WEIHNACHTEN
Das Team der financeTec w
TIPP 355/365
BITTE NICHT SCHIEBEN
Was zählt, ist die Zeit, die Sie für Ihre Kunden haben. AdWorks
hilft Ihnen dabei, hier zu punkten. Eine in dieser Hinsicht nützliche
Funktion finden Sie in der Hauptnavigationsleiste. Klicken Sie dort
auf die Schaltf...
TIPP 354/365
BESSER ALS INFORMATIONEN SIND MEHR INFORMATIONEN
Sie ben
TIPP 353/365
WECHSEL AUF WINDOWS 8? KEIN PROBLEM MIT ADWORKS!
Sie z
TIPP 357/365
WIE WRE ES MIT NICHTSTUN?
Unser Tipp f
TIPP 358/365
DER ZWEITE WEIHNACHTSFEIERTAG
Das Weihnachtsfest erhielt in der Liturgie etwa ab dem 8. Jahrhundert
eine Oktav, eine einw
TIPP 352/365
"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE" – TEIL 19 VON 19: EIN MCHTIGES
WERKZEUG: DIE DEPOTANALYSE
Ob Kuchengrafik, Ad-Hoc-Filter, Tabellenansicht oder Gruppierungen -
in den vergangenen Wochen haben wir Ihnen die wichtigsten Funktionen
der Depotan...
TIPP 351/365
"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE" – TEIL 18 VON 19: AUSGEWHLT UND
ANGEZEIGT
Sie interessieren sich f
TIPP 350/365
"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE" – TEIL 17 VON 19: SCHALTEN SIE AUF DIE
TRANSAKTIONSTABELLE UM
Welche Wertpapiere hat Ihr Kunde zwischen M
TIPP 349/365
"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE" – TEIL 16 VON 19: ZEITREISE MIT ADWORKS
Ein Kunde m
TIPP 348/365
"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE" – TEIL 15 VON 19: MIT ZWEI PFEILEN
ZURCK ZUM STANDARD
Sie haben die Depotanalyse eines Kunden intensiv genutzt, etwa
Wertpapiere selektiert, die Gruppierung angepasst und Filter
angewendet. Wie heben Sie nun...
TIPP 347/365
\"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 14 VON 19: STECKNADELN FR DEN
HEUHAUFEN
Sie möchten in der Depotanalyse alle Anteile ausblenden, die einen
bestimmten Wert unterschreiten. Wechseln Sie dazu einfach zur
Tabellenansicht und sortieren ...
TIPP 346/365
\"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 13 VON 19: WENN SIE KEINEN KUCHEN
MGEN, WECHSELN SIE ZUR TABELLE
Sie sind ein Fan absoluter Zahlen? Dann arbeiten Sie in der
Depotanalyse vielleicht lieber mit der Tabellenansicht als mit der
Kuchen...
TIPP 345/365
\"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 12 VON 19: WENN'S SCHNELL GEHEN
MUSS: AD-HOC-FILTER
Einer Ihrer Kunden möchte zwei bestimmte Wertpapiere genauer
beobachten. Nichts leichter als das: Erstellen Sie einen sogenannten
Ad-Hoc-Filter für...
TIPP 344/365
\"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 11 VON 19: MENLEISTE: IHRE
EINSTELLUNG ZHLT
Ein Kunde hat Anteile an verschiedenen Misch- und Dachfonds. Die
Fonds enthalten zum Teil die gleichen Wertpapiere. Wie finden Sie nun
heraus, welchen Wert...
TIPP 343/365
\"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 10 VON 19: ADWORKS STATT
TASCHENRECHNER
Rechnen Sie noch mühsam per Taschenrechner oder Excel aus, wie hoch
die Rendite eines Wertpapiers pro Jahr auf Basis der aktuellen
Entwicklung ausfallen könnt...
TIPP 342/365
\"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 9 VON 19: GEBHREN UND DIVIDENDEN FR
EINEN BESTIMMTEN ZEITRAUM ANZEIGEN LASSEN
Sie möchten wissen, wie viele Gebühren oder Dividenden bei einem
Ihrer Kunden in einem bestimmten Zeitraum zusammengekomm...
TIPP 341/365
\"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 8 VON 19: WIE IM FUBALL: DIE
LIVE-TABELLE
Sind Sie Fußballfan? Dann haben Sie vielleicht ein Faible für
Tabellen, die aktuell die wichtigsten Zahlen und Fakten zusammenfassen
und im Idealfall sogar P...
TIPP 340/365
\"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 7 VON 19: ZIEHEN SIE KREISE
Die Depotanalyse ist für Ihre Kunden die 360-Grad-Sicht auf ihre
Finanzen. Egal, von welcher Seite aus Ihr Kunde sein Depot unter die
Lupe nehmen möchte, mit dem zentralen...
TIPP 339/365
\"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 6 VON 19: SPIELEN SIE DAVID GEGEN
GOLIATH
Ein Kunde möchte wissen, wie sich sein Depot ohne ein bestimmtes
Wertpapier entwickelt hätte. Die Depotanalyse hilft hier weiter.
Klicken Sie mit der linken ...
TIPP 338/365
\"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 5 VON 19: ADWORKS ZEIGT IHRE
AUSWAHL
Wie viel Prozent seines Kapitals hat Ihr Kunde in Europa angelegt und
wie viel in Asien? Hat der Kunde eher in Aktien oder eher in
Rentenfonds investiert? Frage...
TIPP 337/365
\"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 4 VON 19: ADWORKS TREIBT ES BUNT
Ihr Kunde möchte wissen, welche Anteile bestimmte Wertpapiere an
seinem Fonds haben. In der Kuchengrafik der Depotanalyse sehen Sie das
auf einen Blick: Die Grafik z...
TIPP 336/365
\"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 3 VON 19: AUTOMATISCH INDIVIDUELL
Sie schicken Ihren Kunden regelmäßig einen Depotbericht aus
AdWorks. Obwohl jeder Kunde einen individuellen Bericht erhält, ist
das mit ein paar Klicks erledigt. Den...
TIPP 335/365
\"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 2 VON 19: BERICHTE GANZ NACH
KUNDENGESCHMACK
Ein übersichtlicher Bericht über alle eigenen Finanzen - ist das
nicht etwas, was sich viele Kunden wünschen? Mit der Depotanalyse in
AdWorks haben Sie so...
TIPP 334/365:
BEGINN DER SERIE \"TIPPS ZUR DEPOTANALYSE\" - TEIL 1 VON 19: ALLE AUF
EINEN STREICH
Bei wie vielen Banken haben Ihre Kunden durchschnittlich ein Depot?
Bei zwei, drei oder noch mehr? Stellen Sie sich vor, Sie müssten
jeweils bei al...
TIPP 333/365
SICHER - SICHERER - POSTBOX
Einer Ihrer Kunden schickt Ihnen regelmäßig Finanzunterlagen per
E-Mail zu - wohl ist ihm dabei aber nicht. Er befürchtet, die Daten
könnten abgefangen werden. DANK ADWORKS KNNEN SIE IHREM KUNDEN EINE
KOMF...
TIPP 332/365
MIT EINEM KLICK ZUM BERBLICK
Für einen Kunden haben Sie Dutzende Filter für die Depotanalyse
angelegt. Viele davon brauchen Sie nun nicht mehr. Bevor Sie einige
Filter löschen, möchten Sie sich einen Überblick über die
bestehenden Fi...
TIPP 330/365
DREHEN SIE DIE ZEIT ZURCK: ZEITRUME ZU DEPOTDATEN AUSWHLEN
Wie hat sich das Depot eines Kunden entwickelt? War die Rendite in
den vergangenen zwölf Monaten besonders hoch? Oder eher in den Jahren
davor? Mit AdWorks können Sie sich da...
TIPP 329/365
MARKETING MIT LIST
Bald ist Nikolaus. Warum nicht bestimmten Kunden einen
Schokoweihnachtsmann zukommen lassen? Auch dabei hilft Ihnen AdWorks.
Stellen Sie zunächst die entsprechenden Kunden zusammen, etwa anhand
von Kriterien wie An...
TIPP 328/365
SIE SIND DER STAR, ADWORKS IST IHRE BHNE
Ein professioneller Auftritt beim Kunden ist Ihnen wichtig? Dann
nutzen Sie ADWORKS(BITTE ANKLICKEN) [1] dafür: Geben Sie Datensätze
beispielsweise direkt beim Kunden in AdWorks ein - lose Blä...
TIPP 327/365
WANN HAT IHR KUNDE SEINE ONLINE-DEPOTEINSICHT ZULETZT GENUTZT?
Ein Kunde ruft an und hat Fragen zu einem seiner
Versicherungsverträgen oder zu seinem Depot. Ihnen scheinen die Daten
und Zahlen, die er nennt, veraltet. Sie vermuten, d...
TIPP 326/365
FAX MANUELL ERNEUT VERSENDEN
Ein Kunde ruft an und fragt nach einem Fax, auf das er schon länger
wartet. Sie stellen über die Logeinträge in AdWorks fest, dass das
Fax, das Sie verschickt hatten, tatsächlich nicht beim Kunden
angekom...
TIPP 325/365
MIT ADWORKS SEHEN SIE ALLES: SCROLLEN IN TABELLEN
Sie haben für Ihren Kunden alle relevanten Daten im
Beratungsprotokoll sorgfältig dokumentiert und legen großen Wert
darauf, Ihre Anlageempfehlung ausführlich zu begründen. Dazu steh...
TIPP 324/365
AUSWHLBAR STATT AUSGEGRAUT
Sie möchten für einen Ihrer Kunden einen Depotbericht erstellen,
bei dem ein einzelnes Wertpapier im Fokus steht. Nichts leichter als
das. Sie öffnen die Depotanalyse und klicken auf das Druckersymbol.
Doch...
TIPP 323/365
ADWORKS MERKT SICH WO SIE WAREN
Manchmal passiert alles gleichzeitig: Ihr Handy klingelt, der
Paketbote steht vor der Tür und Ihr Chef will Sie sprechen. Als sich
das Tohuwabohu endlich legt, wissen Sie nicht mehr, an welchem Vorgang...
TIPP 322/365
SCHDEN DER KUNDEN AUF EINEN BLICK
Sie möchten herausfinden, wieviele Schäden einer Ihrer Kunden
gemeldet hat.
Mit AdWorks ist das schnell erledigt. Dort können Sie sich mit
wenigen Klicks einen Überblick über die Schäden Ihres Kund...
TIPP 321/365
DIE FUNKTION FR PECHVGEL: SCHADENSMELDUNG DIREKT AUS ADWORKS
Ihr Kunde ist ein Pechvogel: Diesmal hat er beim Kirschkuchen das
Stück mit dem Kern erwischt und sich einen Zahn abgebrochen. Zum
Glück hat er Sie, denn Sie können in so e...
TIPP 320/365
TOTALSCHADEN? DEN GIBT ES MIT ADWORKS NICHT!
Sie haben Ihrem Laptop eine Tasse Kaffee gegönnt - nichts geht mehr.
Die Daten auf dem Laptop sind unwiederbringlich verloren. Doch wer den
Schaden hat, für den kann AdWorks sorgen!
Mit...
TIPP 319/365
MEHRERE FAXE AUF EINEN STREICH
In unserem TIPP 304/365 haben wir erklärt, wie Sie erfolglos
versendete Faxe problemlos erneut verschicken können. Wäre es nicht
praktisch, Sie könnten gleich mehreren Kunden ein erfolglos
versendetes F...
TIPP 318/365
MIT ADWORKS KUNDEN SCHNELLER INFORMIEREN
Sie haben aktuelle Informationen zu einem bestimmten WERTPAPIER. Alle
Kunden, die dieses WERTPAPIER in ihrem Depot haben, möchten Sie
deshalb entsprechend beraten. Doch wie finden Sie heraus, ...
TIPP 317/365
FAXE SICHER WIEDERFINDEN
Ein Kunde hat Fragen zu einem Fax von Ihnen. Nun überlegen Sie
fieberhaft, welches der 50 gestern versendeten Faxe an diesen Kunden
ging. Mit AdWorks können Sie mit nur wenigen Klicks feststellen,
welches Fax...
TAGESTIPP 316/36
ERFOLGLOS VERSENDETEN E-MAILS AUF DER SPUR
Sie waren im Urlaub. Ein Kollege wollte während Ihrer Abwesenheit
einen wichtigen E-Mail-Aussand auf den Weg bringen. Sie wollen nun
wissen, ob alle Kunden die E-Mail erhalten haben.
Ab...
TIPP 315/365
AUF BESTEHENDES ZURCKGREIFEN, AUFWAND REDUZIEREN
Sie hatten einen Termin mit einem Kunden, der eine Neuanlage tätigen
möchte. Wie üblich erstellen Sie ein Beratungsprotokoll, an das Sie
eine bestehende Datenanalyse und Selbstauskunft...
TIPP 314/365
INDIVIDUELLE BERICHTE SCHNELL ERSTELLT
Mit Renditen oder ohne? Der vergangene Monat oder die letzten beiden
Wochen? Welche Informationen Kunden in ihren Depotberichten wünschen,
ist sehr unterschiedlich. Individuelle Berichte für ver...
TIPP 313/365
KUNDENDATENBLATT: HAKEN SIE DAS EINFACH AB
Ein Neukunde vereinbart am Telefon mit Ihnen ein erstes
Beratungsgespräch. Die wenigen persönlichen Daten, die Sie von dem
Kunden bereits haben, pflegen Sie direkt in AdWorks ein. Wie stelle...
TIPP 311/365
WISSEN, WAS AKTUELL IST.
Stellen Sie sich vor, Sie informieren sich in AdWorks über aktuelle
Rückkaufwerte. Doch die Angaben scheinen Ihnen veraltet. Was nun? Mit
dem System können Sie ganz einfach prüfen, ob die Daten auf dem
neuest...
TIPP 310/365
SCHON DA GEWESEN?
Sie haben gestern einigen Kunden interessante Informationen in der
Online-Depoteinsicht hinterlegt. Heute möchten Sie wissen, welcher
Kunde seitdem bereits seine Online-Depoteinsicht besucht hat und
demnach viellei...
TIPP 309/365
BRIEFPAPIER MAL VIER
Sie nutzen verschiedene Briefpapiere für Briefe und Faxe? Und am
liebsten noch in zwei Varianten, weil Sie beispielsweise für Ihre
VIP-Kunden eine eigene Hotline anbieten und die Nummer natürlich auf
den Briefen...
TIPP 308/365
ADWORKS SUCHT FR SIE
Power Tipp: Sie möchten im Beratungsprotokoll Empfehlungen für ein
bestimmtes Wertpapier abgeben? Jetzt sucht AdWorks für Sie nach dem
Wertpapier! Geben Sie einfach die vollständige ISIN im entsprechenden
Feld ei...
TIPP 307/365
ADWORKS HEIT JPEG- UND PNG-DATEIEN WILLKOMMEN
AdWorks ist Ihr Dokumentenarchiv: Egal ob Verträge, Scans von
Ausweisdokumenten, Verkaufsprospekte oder Beratungsprotokolle. In
AdWorks liegen alle Unterlagen sicher ab. Dabei erweitern w...
TIPP 312/365
MACHEN SIE SICH EINEN SCHNEN ABEND
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen ruhigen und erholsamen
Sonntagabend. Schauen Sie sich beispielweise einen schönen Film im
Fernsehen an.
Bei Fragen dazu stehen Ihnen zum Beispiel unte...
TIPP 306/365
NUR DIE RUHE, WENN DAS FLASH-PLUGIN ABSTRZT
POWER TIPP: Ein Kunde ruft bei Ihnen an. Er benötigt dringend eine
Aufstellung über seine Finanzen und fordert daher bei Ihnen eine
Depotanalyse an. Sie wollen sich gerade ans Werk machen, ...
TIPP 361/365
SONNTAG
Der Sonntag (althochdeutsch sunnun tag oder ahd. fr
TIPP 305/365
DEPOTS ALS FILTER NUTZEN
Ein Kunde ist besorgt: Er hat Fragen zu einem neuen Unterdepot, das
sich seiner Ansicht nach nicht wie gewünscht entwickelt. Sie wollen
sich genau über dieses Unterdepot informieren, etwa wissen, ob es in
jü...
TIPP 304/365
NUTZEN SIE DAS NETZWERK IHRER KUNDEN: BEZIEHUNGEN IN ADWORKS
Sie haben einem Kunden eine Versicherung verkauft. W
TIPP 304/365
WENN EIN FAX FAXEN MACHT VERSENDEN SIE ES ERNEUT
Ein Kunde ruft an. Er ist verärgert, weil er schon seit Tagen auf
ein Fax von Ihnen wartet. Wäre es nicht gut, schnell herausfinden zu
können, ob das Fax tatsächlich versendet wurde...
TIPP 303/365
FAX MIT ADWORKS VOM PC AUS VERSENDEN
Sie laufen für jedes Fax, das Sie versenden möchten, zum Faxgerät?
Das ist mit AdWorks nicht nötig. Klicken Sie stattdessen unter
"KUNDE" -> "BERSICHT" auf das Fax-Symbol "FAX SENDEN" rechts oben...
TIPP 301/365
KUNDENDATEN SCHNELL ZUR HAND
Sie besuchen einen Kunden zu Hause. Ihren PC möchten Sie nicht
mitnehmen, aber die wichtigsten Kundendaten hätten Sie natürlich
gerne zur Hand. Nichts leichter als das: Rufen Sie den Kunden in
AdWorks au...
TIPP 300/365
ADWORKS WEI BESCHEID: WANN WAR DAS LETZTE TELEFONAT MIT DEM KUNDEN?
Ein Kunde ruft an; die Stimme kommt Ihnen unbekannt vor. Sie möchten
prüfen, ob Sie überhaupt schon einmal mit diesem Kunden telefoniert
haben.
Das geht mit AdW...
TIPP 299/365
SO HNGEN SIE IN ADWORKS EINE E-MAIL AN EINE E-MAIL
Ein Kunde kann ein Angebot, das Sie ihm per E-Mail geschickt haben,
nicht mehr finden. Er bittet Sie, es ihm erneut zukommen zu lassen.
Also setzen Sie eine E-Mail auf und möchten ...
TIPP 298/365
DATENPFLEGE IM SCHNELLDURCHLAUF
Sie möchten systematisch die Qualität Ihrer Kundendaten prüfen und
daher alle Kunden einmal durchklicken. Dazu öffnen Sie jeden Kunden
einzeln und schließen ihn wieder, um den nächsten zu öffnen. Das...
TIPP 297/365
WOLKIGE AUSSICHTEN: MIT ADWORKS AN JEDEM PC ARBEITEN
Ihr Computer ist abgestürzt. Dabei haben Sie jede Menge zu tun.
Nutzen Sie in so einem Fall einfach irgendeinen anderen PC - den Ihrer
Kinder, Ihres Kollegen, Ihrer Nachbarn oder e...
TIPP 296/365
PASSWORT NDERN: SPEICHERN NICHT VERGESSEN!
Sie haben Ihr Passwort vergessen und Ihr
Geschäftsstellenadministrator hat es für Sie zurückgesetzt. Doch
mit dem neuen Passwort können Sie sich nicht an AdWorks anmelden.
Klären Sie in ...
TIPP 295/365
ADWORKS IST IHR FUNDBRO
Das Post-it mit der Handynummer des Kunden haben Sie verlegt. Die
Visitenkarte aus Versehen weggeworfen. Und Ihr Notizbuch ist
unbrauchbar, weil Sie Ihre Kaffeetasse darüber ausgeschüttet haben.
Die Wiederbes...
TIPP 294/365
SUPPORT@FINANCETEC.DE: EINE ADRESSE FR ALLES
Ihr Kunde braucht spezielle Daten aus der Depotanalyse. Es ist
bereits später Abend und Ihnen wird klar, dass Sie dazu die Hilfe des
AdWorks-Supports benötigen. Also schreiben Sie eine E...
TIPP 293/365
UNSERE TIPPS SIND DA, WO SIE SIND
Sie liegen entspannt am Strand in Australien, als plötzlich ein
wichtiger Kunde anruft. Sie gehen ans Telefon und müssen nun dringend
einige Dinge in AdWorks regeln. Doch wie genau ließ sich eine
s...
TIPP 292/365
ERTRAGSZAHLEN BERSICHTLICH DARGESTELLT
Wie lukrativ ist ein Kunde für Sie? Was nehmen Sie pro Quartal über
ihn ein? Mit AdWorks haben Sie das schnell herausgefunden. Öffnen Sie
dazu den entsprechenden Kunden und wählen Sie die Regis...
TIPP 291/365
IOS 7 - DIE ADWORKS BERATER APP IM NEUEN DESIGN
Es ist vollbracht: Die neue ADWORKS BERATER APP [1] ist jetzt
verfügbar. Wir haben die App auf iOS 7 angepasst und Ihr ein völlig
neues Design verpasst, das jetzt noch aufgeräumter und...
TIPP 290/365
Rufen Sie doch mal wieder an!
Seit drei Monaten hat Ihre Firma ein neues Produkt im Portfolio. Allen
Kunden, mit denen Sie seitdem telefoniert haben, haben Sie
systematisch das neue Produkt vorgestellt. Doch was ist mit den
Kunden, z...
TIPP 289/365
DIE ENTDECKUNG DER SCHNELLIGKEIT
Sie brauchen dringend eine Übersicht über alle Wertpapiere, die in
AdWorks gelistet sind. Das sind immerhin mehr als 100.000. Die Zeit
drängt, denn Sie müssen in eine wichtige Besprechung.
Mit AdWo...
TIPP 288/365
PDF-Dateien besser ohne Passwortschutz ablegen
Sie möchten aus AdWorks ein Fax oder einen Serienbrief verschicken,
erhalten allerdings eine Fehlermeldung. Das kann daran liegen, dass
die PDF-Dokumente, die Sie versenden wollen, passwo...
TIPP 287/365
ROLLENTAUSCH: UNSEREN SUPPORT ALS KUNDE IN ADWORKS ANLEGEN
Wo finden Sie die Telefonnummer unseres AdWorks-Supportteams? Zum
Beispiel auf unserer INTERNETSEITE. Noch einfacher geht's, wenn Sie
unseren Support als Kunden (Dienstleist...
TIPP 285/365
DIEBSTAHL ODER VERLUST: IHRE DATEN SIND SICHER
Ihr iPhone wurde gestohlen. Sie machen sich Sorgen um die
Kundendaten, die Sie mit der AdWorks-iPhone-App abgerufen und
bearbeitet haben. Schließlich handelt es sich dabei um
höchstvert...
TIPP 286/365
JETZT SPAREN SIE NOCH MEHR ZEIT
AdWorks sortiert ab Version 3.0 für Sie Ihre Kontaktdaten in der
Übersicht. Weil wir Sie noch besser machen wollen, bitten wir Sie,
sich ihre Kundenadressen
anzusehen und ggf. dem im Folgenden genannt...
TIPP 284/365
DENN WAS MAN SCHWARZ AUF WEI BESITZT
Damit unser Support-Team Ihnen bei Schwierigkeiten rund um AdWorks
schnellstmöglich helfen kann und Informationen zu Ihrem Problem nicht
verlorengehen, raten wir: Beschreiben Sie uns Ihre Anfrag...
TIPP 283/365
ONLINE-DEPOTEINSICHT: IM TODESFALL ALLE FINANZDATEN AUF EINEN BLICK
Einer Ihrer Kunden ist gestorben - für die Angehörigen eine schwere
Zeit, in der auch Finanzangelegenheiten zu regeln sind. Oft ist das
für sie mühsam und eine zusä...
TIPP 282/365
Zum 20. Mal - und 70 mal besser - AdWorks 3.0
Mit jedem AdWorks-Release erwarten Sie neue nützliche Funktionen.
Manchmal sind es ein paar, manchmal ein paar mehr -
doch dieses Mal sind es richtig viele!
MIT DEM INZWISCHEN 20. RELEAS...
TIPP 280/365
TRANSAKTIONSAUFTRAG OHNE BETRAG ERSTELLEN
Einer Ihrer Kunden hat geerbt und möchte das Geld nun anlegen. Mit
AdWorks haben Sie in Null Komma nichts einen entsprechenden
Transaktionsauftrag für den Kunden erstellt. Doch was tun, wenn...
TIPP 148/365
LINK ZU VERTRAULICHEN DOKUMENTEN
Sie haben vom Kunden nur eine geschäftliche E-Mail-Adresse und
dorthin sollen Sie keine vertraulichen Dokumente wie etwa
Depotberichte oder Versicherungspolicen schicken. Was nun? Nutzen Sie
in diesem F...
TIPP 279/365
ZUSATZSERVICE: ADWORKS SCHTZT VOR BUGELDERN
Ein Artikel auf auf portfolio-international.de [1] weist darauf hin,
dass Banken die für geschlossene ausländische Fonds fälligen
Steuern nicht automatisch an den Fiskus abführen. Vielmehr...
TIPP 278/365
DER COUNTDOWN LUFT...
Bald ist es soweit. Das neue ADWORKS RELEASE 3.0 steht vor der Tür;
- Neue Kundenmasken
- Neue Beratungen
- AdWorks wird noch schneller
SEIEN SIE GESPANNT.
TAGESTIPP 277/365
BEZIEHUNGSPFLEGE: ADWORKS ZEIGT AN, WIE STARK KUNDEN UNTEREINANDER
VERNETZT SIND
Ein Kunde ruft bei Ihnen an und beschwert sich. Er droht sogar mit
Abbruch der Geschäftsbeziehung. Wäre es in diesem Fall nicht gut zu
wissen, wie ...
TIPP 276/365
MIT KUNDEN IN KONTAKT BLEIBEN: ADWORKS HAT DEN BERBLICK
Wie zufrieden wird ein Kunde sein, zu dem Sie niemals oder nur selten
Kontakt haben? Nicht übermäßig wahrscheinlich … doch wie sollen
Sie sich bei der Vielzahl an Kunden merken,...
TIPP 274/365
Wenn Sie nichts sehen, ist es noch nicht soweit
Klicken Sie jetzt diese Adresse an: http://www.financetec.de/release
[1]
Und seien Sie gespannt.
Geben Sie diese Adresse in die Adressleiste Ihres Browsers ein:
http://www.financetec....
TIPP 273/365
ROT, GELB, GRN: EINE AMPEL FR IHR PASSWORT
Sie zerbrechen sich den Kopf, ob Ihr neu gewähltes AdWorks-Passwort
auch wirklich sicher ist? Müssen Sie gar nicht. AdWorks zeigt Ihnen
per Ampelsystem automatisch an, wie es um die Sicherhe...
TIPP 272/365
BEVOR SIE MIT ADWORKS ABHEBEN: NUTZEN SIE DIE CHECKLISTE FR EINEN
REIBUNGSLOSEN START
Ein neuer Kollege fängt bei Ihnen an. Wie sorgen Sie dafür, dass er
AdWorks möglichst schnell nutzen, also mit der Arbeit beginnen kann?
Ganz einfa...
TIPP 271/365
\"GELDVERMEHRER05\" LOGGT SICH EIN: WHLEN SIE IHREN ANMELDENAMEN NACH
GUSTO
PINs, Passwörter, Benutzernamen, IDs - Ihr Kopf ist voll? Machen Sie
es sich leicht und nutzen Sie beispielsweise Ihre Windows-Anmeldedaten
auch für AdWorks...
TIPP 270/365
ADRESSETIKETTEN DRUCKEN LEICHT GEMACHT
Adress-Etiketten zu drucken kann ein richtiger Zeitfresser sein. Das
richtige Format finden, den Drucker entsprechend einstellen, Adressen
in ein Word-Dokument eintragen … . Mit AdWorks haben Si...
TIPP 269/365
DIE RICHTIGE ANSCHRIFT GANZ AUTOMATISCH
Ein Brief kommt wegen eines Fehlers in der Adresse nicht beim Kunden
an. Das ist für Sie gleich zweifach ärgerlich: Ihre Mühe war
vergebens, und der Kunde ist unzufrieden. Um dem vorzubeugen, k...
TIPP 268/365
ADWORKS, GOOGLE CHROME UND DER ADOBE FLASH PLAYER - EIN EINGESPIELTES
TEAM
Wie stellen Sie sicher, dass AdWorks immer auf dem neuesten Stand
ist? Genau, gar nicht! Denn das übernehmen wir für Sie. AdWorks ist
eine webbasierte Softwar...
TAGESTIPP 267/365
Online-Depoteinsicht: Der zusätzliche Kundenservice
Ihr Kunde hat Sie in all seine Finanzgeschäfte eingebunden. Dann
punkten Sie doch mit einem besonderen, zusätzlichen Service:
HINTERLEGEN SIE IHM ALLE FINANZDOKUMENTE IN DER ONL...
TAGESTIPP 266/365
EIN SYSTEM FR ALLE DOKUMENTE
Sie speichern Unternehmensdokumente auf einem lokalen Laufwerk oder
einer externen Festplatte? Das hat gleich mehrere Nachteile:
* Sie müssen die Daten regelmäßig auf einem anderen Datenträger
s...
TAGESTIPP 265/365
IMMER ALLES SCHNELL ZUR HAND: VOLLTEXTSUCHE DER ONLINEHILFE
Es muss mal wieder schnell gehen: Ihr Chef möchte dringend wissen,
wie er Marketinglisten in AdWorks erstellen kann. Sie selbst sind noch
ganz neu im Unternehmen und a...
TAGESTIPP 264/365
TELEFONBUCH UMGEKEHRT: REVERSE NUMMERNSUCHE MIT DEM SUCHFILTER
Eine unbekannte Telefonnummer auf Ihrem Handy: Bevor Sie
zurückrufen, möchten Sie gerne wissen, ob und welcher Kunde es war,
der angerufen hat.
Das ist dank des ...
TAGESTIPP 263/365
SUCHFILTER: LISTEN SCHNELL WEITER EINSCHRNKEN
Ein Kunde ruft an und plaudert munter drauflos. Sie können sich kaum
erinnern, je mit dem Kunden gesprochen zu haben und brauchen dringend
weitere Informationen. Direkt fragen möcht...
TAGESTIPP 262/365
IHRE DIENSTLEISTER IMMER DABEI
Sie sitzen in der Bahn und hätten gerade Zeit für ein Gespräch mit
einem Ihrer Dienstleister. Allerdings finden Sie dessen Kontaktdaten
gerade nicht in Ihrem Smartphone. Unser Tipp: HINTERLEGEN SI...
TIPP 261/365
NOTIZEN FR DIE EWIGKEIT
Ein paar kurze Stichworte auf einer Serviette oder einem Post-it oder
mehrere Seiten Anmerkungen im Notizbuch: Wo Sie Notizen zu einem
Kundengespräch erfassen und wie umfangreich sie sind, ist für
AdWorks gan...
TIPP 260/365
WIEDERFINDEN OHNE MHE
Sie möchten einen unserer Tipps vom Anfang des Jahres nachschlagen -
und zwar zum Thema "ALARME". Denn einer Ihrer Kunden hat eine ganz
spezifische Bitte und der damals beschriebene Trick erscheint Ihnen in
dies...
TIPP 259/365
SERVICE IN SEKUNDEN: LINKS ZUR ONLINEHILFE
Einer Ihrer Kunden ist großer Fan der Online-Depoteinsicht. Er hat
eine Frage zur Bedienung und ruft bei Ihnen an. Sie müssen allerdings
dringend zu einem Termin, möchten Ihrem Kunden aber g...
TIPP 258/365
SYMBOLE FR BESTE DATENQUALITT
Ohne optimale Datenqualität nützt das beste Analysewerkzeug nichts.
Deshalb hilft Ihnen AdWorks dabei, Daten neuer Kunden vollständig und
korrekt zu erfassen. Nur so können Sie zum Beispiel wirklich
pas...
TIPP 257/365
ADOBE READER: DIE TIPPS FR UNTERWEGS
Sie arbeiten viel unterwegs und lesen unsere täglichen Tipps daher
am liebsten auf Ihrem iPhone oder iPad? Dann interessiert Sie unser
heutiger Tipp vielleicht ganz besonders: Wir erklären Ihnen, ...
TIPP 256/365
VIELE AUF EINEN STREICH: AKTIVITTEN FR MEHRERE KUNDEN ANLEGEN
Das Management/Deckungskonzept eines Fonds hat gewechselt. Sie
möchten deshalb den Fonds im Auge behalten - und zwar bei allen
Kunden, die Anteile an diesem Fonds haben. ...
TIPP 255/365
MANUELL GEHT'S AUCH
Ein Nachtrag zu Tipp 253/365: Darin haben wir empfohlen, immer die
kleine blaue Lupe hinter dem Feld "ISIN" zu verwenden, um beim
Ausfüllen eines Beratungsprotokolls Wertpapiere auszuwählen. Der
Vorteil: AdWorks ...
TIPP 254/365
BERBLICK BER EIN WERTPAPIER EINES KUNDEN
Bei einem Ihrer Kunden befindet sich das gleiche Wertpapier in
mehreren Depots. Sie brauchen nun keineswegs alle Depots des Kunden
durchklicken, um sich die verschiedenen Wertpapiere anzeigen ...
TIPP 253/365
AUSWAHL VON WERTPAPIEREN: NUTZEN SIE DIE LUPE
Ein Standardprozedere: Sie wählen beim Ausfüllen eines
Beratungsprotokolls Wertpapiere aus. Bitte beachten Sie dabei
unbedingt folgendes: Klicken Sie IMMER auf die kleine blaue Lupe, um
...
TIPP 252/365
ALARME ALLER KUNDEN ANZEIGEN LASSEN
Mehrere Ihrer Kollegen sind krankgeschrieben; Sie wissen kaum noch,
wo Ihnen der Kopf steht und möchten schnell herausfinden, ob AdWorks
wichtige Alarme für die Kunden Ihrer Kollegen ausgelöst hat...
TIPP 251/365
BESTER SERVICE FR IHREN KUNDEN: ALARME FR EINZELNE WERTPAPIERE
Sie möchten Ihrem Kunden einen besonderen Service bieten? Wie wäre
es damit: Bieten Sie ihm an, ihn zu informieren, wenn ein bestimmtes
Wertpapier seines Depots zum Beisp...
TIPP 250/365
DATEN EINER UNTERGEORDNETEN GESCHFTSSTELLE EINSEHEN
Sie benötigen als Mitarbeiter einer übergeordneten Geschäftsstelle
Zugriff auf die AdWorks-Daten einer Ihrer untergeordneten
Geschäftsstellen? Dann wenden Sie sich an Ihren
Geschäft...
TIPP 249/365
ADWORKS SCHLGT ALARM
Sie haben mit Ihrem Kunden vereinbart, dass Sie sich melden, wenn das
Depot oder ein einzelner Wert einen bestimmten Betrag über- bzw.
unterschreitet. Wäre es nicht praktisch, wenn Sie sofort davon
erfahren würde...
TIPP 190/365
DOKUMENTE ZU VERTRGEN IN ONLINE-DEPOTEINSICHT EINSTELLEN
Sie tragen noch meterhohe Aktenberge zum Kunden? Sie quälen sich mit
herumfliegenden Blättern, Eselsohren oder Kaffeeflecken?
Sparen Sie sich diese Mühen und hinterlegen Sie ü...
TAGESTIPP 248/365
KEINE NACHRICHT GEHT VERLOREN
Ihr Kunde hat Ihnen aus seiner POSTBOX DER ONLINE-DEPOTEINSICHT eine
E-Mail geschickt. Doch Sie hatten Ihre SMTP-Daten noch gar nicht
gepflegt. Diese Daten sind notwendig, damit die Nachricht Ihres ...
TAGESTIPP 247/365
POSTBOX: EIN BISSCHEN PFLEGE MUSS SEIN
Ihr Kunde möchte Ihnen über die POSTBOX seiner Online-Depoteinsicht
eine Nachricht zukommen lassen. Damit das möglich ist, müssen die
SMTP-SERVEREINSTELLUNGEN Ihrer Geschäftsstelle in AdWor...
TAGESTIPP 243/365
EINMAL ABSPEICHERN, BITTE!
Sie möchten sich in der Depotanalyse eines Kunden ein einzelnes
Depot anzeigen lassen, um beispielsweise dessen Entwicklung genauer
unter die Lupe zu nehmen? Nichts leichter als das: AdWorks legt
autom...
TIPP 246/365
KLEBEN STATT SCHREIBEN: ETIKETTENDRUCK IN ADWORKS
Sie sind es leid, Adressen händisch auf die Umschläge Ihrer
Serienbriefe zu schreiben? Dann nutzen Sie doch die Funktion
"ADRESSETIKETTEN DRUCKEN" in AdWorks.
Damit können Sie blit...
TIPP 245/365
SONDERZEICHEN IN KUNDENADRESSEN
Selbstverständlich kann AdWorks Sonderzeichen problemlos verarbeiten
und drucken. Verwenden Sie allerdings Sonderzeichen in Kundenadressen,
kann es vorkommen, dass AdWorks diese Sonderzeichen - beispie...
TIPP 244/365
NOTIZEN ZUM WERTPAPIER
Sie möchten sich Notizen zu einem Wertpapier machen? Das geht ganz
leicht: Erstellen Sie zu dem Wertpapier einfach eine Aktivität.
Dort können Sie dann Ihre Ideen oder Bemerkungen zum Wertpapier
eintragen.
...
TIPP 242/365
WECHSELN SIE DOCH MAL DEN MITARBEITER
Sie kommen mit einem Kunden einfach nicht zurecht und möchten ihn
deshalb an einen Kollegen übergeben? Nichts leichter als das: In
AdWorks können Sie den Kunden mit wenigen Klicks einem Kollegen...
TIPP 241/365
POWERTIPP: IHR LOGO PASST NICHT? MACHEN SIE ES PASSEND!
Wussten Sie, dass Sie direkt in AdWorks Ihr Logo bearbeiten können?
Beispielsweise haben Sie die Möglichkeit, die Größe Ihres
Firmenlogos anzupassen, etwa zur Verwendung im Vert...
*** TIPP DES MONATS ***: ABER FLOTT, BITTE! LADEZEITEN SIND MIT
ADWORKS PASS
„An nichts gewöhnt man sich so schnell wie an das langsame
Arbeiten", lautet ein Zitat des deutschen Lyrikers Ernst R. Hauschka.
Damit Ihnen das nicht passiert, optimieren ...
TIPP 239/365
UND WAS MACHEN SIE 2021?
Sie planen langfristig, betreuen Kunden über Jahre oder Jahrzehnte
hinweg? Dann sollten Sie in AdWorks die Funktion "WIEDERVORLAGE"
nutzen. Ein Beispiel: Die Lebensversicherung von einem Ihrer Kunden
läuft am...
TIPP 238/365
ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST: GESCHFTSSTELLEN VERWALTEN
Ihr Unternehmen hat mehrere Standorte, die unabhängig voneinander
geführt werden? Mit AdWorks ist das kein Problem. Die Standorte
lassen sich als Untergeschäftsstellen eine...
TIPP 237/365
STORNIERT, GEKNDIGT, BEITRAGSFREI - SO SEHEN SIE DEN VERTRAGSSTATUS
DIREKT
Ein Kunde hatte mehrere Lebensversicherungen - bis auf eine wurden
alle gekündigt oder storniert. Wie sehen Sie nun in AdWorks auf einen
Blick, welche Versich...
TIPP 236/365
LUPE IN DER HAUPTNAVIGATION: DIE ADWORKS-SUCHE FR EILIGE
Sie suchen nach einer ganz bestimmten Information in AdWorks,
beispielsweise einem Vertrag und haben die Vertragsnummer auch schon
zu Hand? Dann gibt es in unserer Software ei...
TIPP 235/365
AUS NEGATIV MACH NULL
Ein Wertpapierdepot mit negativem Bestand? So etwas gibt es doch gar
nicht! Wenn Sie doch auf ein solches Depot in AdWorks stoßen, kann
das einen einfachen Grund haben: Wird ein Depot aufgelöst, erhalten
wir von...
TAGESTIPP 234/365
DOKUMENTE EINFRIEREN: FRIST FESTLEGEN
Was nützt Dokumentation, wenn Dokumente nachträglich noch
manipulierbar sind? AdWorks liefert die Lösung für ein Mehr an
Dokumentationssicherheit: Der jeweilige Mandant kann festlegen, wie
l...
TIPP 233/365
DEPOTDATEN IM BLICK - BER JAHRE HINWEG
Sie möchten wissen, was sich im Depot eines Kunden über die
vergangenen Jahre alles getan hat? Nichts leichter als das: Wählen
Sie in AdWorks den Kunden aus und klicken Sie auf "BERSICHT". Wechs...
TAGESTIPP 232/365
URLAUB UND TROTZDEM IMMER ERREICHBAR
Sonne, Meer und Strand: Auch unsere Support-Mitarbeiter machen
Urlaub. Damit Ihre Anfragen in der Ferienzeit nicht liegenbleiben,
haben wir vorgesorgt. Senden Sie Ihre Anfragen immer an die z...
TIPP 231/365
DER TIPP ZUM TAB: WEI AUF WEI IST UNSICHTBAR
Tabstopp zum Selbermachen: Wie lässt sich in AdWorks ein Tabstopp
setzen? Wir haben einen Trick für Sie:
Geben Sie bei der Erstellung Ihrer Textvorlage eine beliebige
Zeichenkette ein,...
TIPP 230/365
WENN ES DER KUNDE GENAU WISSEN WILL
Ihr Kunde verfolgt die Entwicklung seiner Finanzen ganz genau,
interessiert sich brennend für die Wertpapiere in seinen Depots und
möchte wissen, ob sich BASF, Siemens oder VW in seinem Portfolio
f...
TIPP 229/365
IPHONE-BERATER-APP: ADWORKS BRAUCHT EIN AKTUELLES BETRIEBSSYSTEM
Ihre iPhone-Berater-App funktioniert nicht richtig? Dann prüfen Sie,
ob die aktuellste Version des Betriebssystems auf Ihrem iPhone
installiert ist. Damit unsere App r...
TIPP 228/365
POWER TIPP: KOPIE DES PERSONALAUSWEISES IN ADWORKS HINTERLEGEN
Kennen Sie das auch? Ihr Kunde kann sich beim Beratungstermin nicht
ausreichend ausweisen, weil er seinen Personalausweis nicht dabei hat.
Das ist künftig kein Problem ...
TIPP 227/365
POWER TIPP: KUNDENSUCHE IN ADWORKS SPEZIFIZIEREN
Bei einer allgemeinen Suche, durchsucht AdWorks für Sie neben dem
Nachnamen ebenfalls die Felder Firma, Kundennummer, sowie Anzeigename.
POWER TIPP: Spezifizieren Sie Ihre Suche und g...
TIPP 226/365
WENN SIE ROT SEHEN IST ALLES IM GRNEN BEREICH
Sie sind unterwegs und wollen sich kurz informieren, welche
Aktivitäten noch offen sind? Ein Blick auf die iPhone-Berater-App
für AdWorks genügt. Denn wir zeigen Ihnen jetzt den aktuelle...
TIPP 225/365
DOKUMENTENVERWALTUNG MIT LINKS
FR ALLE PARTNER DER NEUE VERMGEN AG: AdWorks erleichtert Ihnen die
Verwaltung von Beratungsdokumenten. Wenn Sie für Ihren Kunden ein
neues Portfolio Angebot als abgeschlossen kennzeichnen, wird das
en...
TAGESTIPP 224/365
1,2,3VIELE - KUNDEN ZHLEN LEICHT GEMACHT
Für interne Auswertungen benötigen Sie die genaue Anzahl Ihrer
aktiven Kunden? AdWorks führt Sie mit nur wenigen Klicks zum Ziel:
Klicken Sie im Fenster "ARBEITSPLATZ" auf "KUNDEN". Wäh...
TIPP 223/365
MIT ADWORKS IMMER BESTENS INFORMIERT
Mit der "BERSICHT" des Arbeitsplatzes sind Sie im Nu im Bilde über
offene Aktivitäten, Alarme und bevorstehende Geburtstage Ihrer
Kunden. Sie können zudem einstellen, wie lange Alarme und Geburt...
TAGESTIPP 222/365
DIE IPHONE-BERATER-APP
Sie wollen sich unterwegs einen Überblick über Ihre Kunden
verschaffen und haben keinen Laptop, dafür aber Ihr iPhone zur Hand?
Dann ist das mit der iPhone-Berater-App von AdWorks kinderleicht. Sie
könne...
Tipp 221/365
Powertipp: Dokumente online bereit stellen
Die Online-Depoteinsicht von AdWorks bietet viele Möglichkeiten.
Stellen Sie darüber Ihrem Kunden beispielsweise die Police oder einen
Schadensbericht zum Vertrag online ein. Das Einzige was...
TIPP 220/365
ENTWICKELN SIE ADWORKS MIT UNS WEITER
Ihre Rückmeldungen zu AdWorks landen bei uns nicht im Papierkorb. Im
Gegenteil: Wir freuen uns über Ihre Vorschläge zur Verbesserung von
Funktionen! Das Tolle ist: KLEINIGKEITEN lassen sich oft...
TIPP 219/365
ERST PRFEN, DANN SCHICKEN
Einmal angelegt, erleichtern Ihnen Marketinglisten in AdWorks die
Kommunikation mit Ihren Kunden. Doch was ist, wenn E-Mailadressen
fehlen? Mit AdWorks können Sie das leicht prüfen. Klicken Sie dafür
im Fens...
TIPP 218/365
BEHALTEN SIE DIE KONTROLLE - MIT DER MANUELLEN ARCHIVIERUNG
Kommt Ihnen das bekannt vor? Ihre Kunden Herr und Frau Peters
verwenden eine gemeinsame E-Mail Adresse. Sie wollen Ihre
E-Mail-Korrespondenz jedoch unter dem jeweiligen Kun...
TIPP 217/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 18 VON 18: NUR DIE EIGENE
GESCHFTSSTELLE? ODER DOCH ALLE?
Sie haben neben Ihrer Hauptgeschäftsstelle weitere
Untergeschäftsstellen? Dann haben Sie die Wahl: Sie können über die
erweiterte Suche en...
TAGESTIPP 216/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 17 VON 18: EINMAL ANGELEGT, IMMER
WIEDER GENUTZT
Mit AdWorks können Sie bestehende Listen - also eine Kombination von
verschiedenen Suchkriterien - in Ihre Suche integrieren. So haben Sie
die ...
TIPP 215/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 16 VON 18: ENTWICKELN SIE IHR
UNTERNEHMEN WEITER
Sie wollen Ihr Unternehmen weiterentwickeln? Dann bieten Ihnen Filter
- wir nennen sie in AdWorks "LISTENFUNKTIONEN" - in der erweiterten
Suche ein...
TIPP 214/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 15 VON 18: DURCHBLICK IM
WERTPAPIER-DSCHUNGEL
Der Dschungel an Wertpapieren ist kaum überschaubar, und die
passende Auswahl für Ihren Kunden zu treffen kann auch für
gestandene Experten eine wahre...
TIPP 213/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 14 VON 18: WENN DER VERTRAGSTYP
ZUM ZIEL FHRT
Für interne Auswertungen benötigen Sie eine Übersicht aller
"LEBENDEN" Verträge des Typs Hausratsversicherung. Mit AdWorks
können Sie Ihre Versicherungs...
TIPP 212/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 13 VON 18: TEXTVORLAGEN RASCH
WIEDERFINDEN
Sie haben das Gefühl, Ihre E-Mail-Textvorlagen sind leicht veraltet
und nun wollen Sie frischen Wind in Ihre elektronische Kommunikation
bringen. AdWorks l...
TIPP 211/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 12 VON 18: SCHDEN FLUGS AUFGERUFEN
Im vergangenen Monat hat ein heftiges Unwetter über Deutschland
gewütet und zahlreiche Schadensmeldungen sind bei Ihnen eingegangen.
Dank AdWorks behalten Sie auc...
TIPP 209/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 11 VON 18: DER SCHNELLE WEG ZUR
VERSICHERUNG
Sie brauchen eine Übersicht, welche Versicherungen als
Produktpartner im System hinterlegt sind? Mit AdWorks haben Sie das in
Nullkommanichts erledigt.
...
TIPP 208/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 10 VON 18: EIN PRODUKTGEBER, VIELE
PRODUKTE, VIELE KLICKS? NICHT MIT ADWORKS!
Ihr Chef hat Sie beauftragt, eine Übersicht über sämtliche
Produkte von A\">INFORMATIONEN" die Rubrik "PRODUKTE" aus. D...
TIPP 207/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 9 VON 18: MIT NUR WENIGEN KLICKS
ZUM PORTFOLIOANGEBOT
In wenigen Minuten haben Sie einen Kundentermin mit Frau Müller.
Weil Sie sich immer bestens auf Ihre Termine vorbereiten, wollen Sie
sich noch ...
TIPP 206/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 8 VON 18: SO FINDEN SIE ERFOLGLOS
VERSENDETE FAXE
Sie haben eine Reihe von Faxen an verschiedene Kunden verschickt. Wie
finden Sie auf die Schnelle heraus, bei welchen Kunden das Fax nicht
ankam?
...
TIPP 205/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 7 VON 18: LISTEN AUFRUFEN
AdWorks ermöglicht es Ihnen, Listen zu erstellen, etwa mit den
Geburtstagen Ihrer Kunden, mit allen Kunden, für die die
Depoteinsicht freigeschaltet wurde oder mit allen K...
TIPP 204/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 6 VON 18: KUNDENDATEN SORTIEREN
UND ANALYSIEREN
Ihre Kundendaten sind das A und O Ihrer Arbeit. Um deren Potenzial
optimal auszunutzen und Kunden möglichst zielgerichtet anzusprechen,
leistet unsere...
TIPP 203/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 5 VON 18: INFOS BER INFOS
Sie brauchen eine Übersicht über alle Serviceformulare eines
Produktgebers oder einer Depotstelle? Oder Sie möchten alle
Verkaufsprospekte eines Anbieters einsehen? Dann nu...
TIPP 202/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 4 VON 18: VOLLE BERSICHT DANK
VOLLTEXTSUCHE
Wussten Sie, dass es für alle Office-Dokumente in AdWorks eine
Volltextsuche gibt? Sie funktioniert auch bei Textdateien und
PDF-Dokumenten, die durchsuch...
TIPP 201/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 3 VON 18: BERATUNGEN EINES
BESTIMMTEN KUNDEN WIEDERFINDEN
Wie hieß denn jetzt der Kunde noch mal? Madermahl? Maderman?
Madermon? - Sie können sich nicht mehr genau erinnern, brauchen aber
dringend d...
TIPP 200/365
TIPPS ZUR ERWEITERTEN SUCHE - TEIL 2 VON 18: OFFENE ANTRGE AUSFINDIG
MACHEN
Sie möchten wissen, wie viele Transaktionsaufträge,
Freistellungsaufträge oder Depoteröffnungsanträge aus dem
vergangenen Jahr noch unvollständig sind? Mit ...
Tipp 199/365
Beginn der Serie: „Tipps zur erweiterten Suche" - Teil 1 von 18: Mit
AdWorks findet, wer suchet
Verbringen Sie auch viel Zeit mit der Suche nach Dateien? Entwickeln
Sie komplexe Ablageschemata, um E-Mails bei Bedarf schnell
wiederzufin...
TIPP 196/365
IPHONE-APP: SCHNELL AUF AKTUELLE ENTWICKLUNGEN REAGIEREN
Die Nachrichten im Handelsblatt überschlagen sich und natürlich hat
das Auswirkungen auf die Fonds vieler Ihrer Kunden. Sie sitzen gerade
im Zug. Dringend müssen Sie wissen, w...
195/365
HUND & CO.: UNGEWHNLICHE INFORMATIONEN ZU IHREN KUNDEN HINTERLEGEN
Stellen Sie sich vor, wir hätten in AdWorks ein Feld, mit dem Sie
angeben können, ob Ihr Kunde gerne Kaffee trinkt. Oder ob die Tochter
studiert. Oder ob der Kunde schwerh...
TIPP 194/365
NEUIGKEITEN SCHNELL AN KUNDEN WEITERGEBEN
Auf einer Schwerpunkttagung erfahren Sie, dass einer Ihrer
Versicherungsanbieter nun für die gleiche Prämie eine bessere
Leistung anbietet. Darüber möchten Sie noch am gleichen Tag Ihre
Kunde...
TIPP 193/365
ORDNER SCHAFFEN ORDNUNG: LEGEN SIE IHRE DOKUMENTE SORTIERT AB
Sie haben Hunderte von Dokumenten in AdWorks gespeichert? Mit Hilfe
von Ordnerstrukturen finden Sie sich auch in AdWorks leicht zurecht.
Sie können darin beispielsweise D...
TIPP 192/365
NUR KUNDEN KONTAKTIEREN, FR DIE EINE ENTSPRECHENDE ERLAUBNIS VORLIEGT
Wenn Sie einen Kunden kontaktieren, obwohl keine Erlaubnis dazu nach
UWG (GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB) vorliegt, kann das
großen Ärger geben. Wir empfe...
TIPP 191/365
BERSICHT BER SCHDEN: SCHADENSLISTE EXPORTIEREN
Ein Geschäftskunde hat seine Fahrzeugflotte bei Ihnen versichert. Am
Jahresende möchte er eine Übersicht über alle Haftpflicht- und
Kaskoschäden, die über Sie abgewickelt wurden. Mit Ad...
TIPP 189/365
DEN NAMEN IHRER TEXTVORLAGE ANZEIGEN LASSEN
Sie erstellen ein Anschreiben in AdWorks an einen Kunden und haben
eine Textvorlage dafür ausgewählt. Da Sie viele ähnliche
Textvorlagen angelegt haben, kann es schnell passieren, dass Sie
...
TIPP 188/365
AUF UNS MSSEN SIE NICHT WARTEN
Sie nutzen die E-Mail-Archivierung in Outlook? Dann werden
Nachrichten aus Ihrem Archiv-Ordner in Outlook standardmäßig alle 15
Minuten nach AdWorks übertragen.
Doch was, wenn Sie es eilig haben und ...
TIPP 187/365
ERWEITERTE SUCHE: KOMPLEXE ANFRAGEN STELLEN
Sie benötigen eine Liste aller Kunden mit einem Anlagevolumen
größer als 50.000 Euro, die nach dem 1. Januar 1960 geboren sind und
im Postleitzahlengebiet 6 wohnen?
Eine solche Suchanfrage...
TIPP 186/365
ALLE DOKUMENTE IN EINEM SYSTEM
KIDs (Key Investor Documents), Verkaufsprospekte,
Rechenschaftsberichte, Halbjahresberichte - für die optimale
Betreuung Ihrer Kunden benötigen Sie eine Menge Dokumente. Dank
AdWorks können Sie darauf m...
TIPP 185/365
DATEN DIREKT AUS ADWORKS AUF DEN BERATUNGSBOGEN DRUCKEN
Sie sind auf dem Weg zu einem Neukunden. Bislang kennen Sie nur
seinen Nachnamen, seine Adresse und sein Geburtsdatum. In AdWorks
können Sie diese Informationen bereits eintrage...
TIPP 184/365
DEN FONDS GENAU IM BLICK
Sie möchten sich die Entwicklung eines Fonds, an dem Ihr Kunde
Anteile hält, genauer ansehen. Dazu haben Sie die Depotanalyse des
Kunden geöffnet. Doch die Übersicht im Diagramm zeigt Ihnen alle
Fonds an - s...
TIPP 183/365
MARKETINGLISTEN: INFORMIEREN SIE IHRE KUNDEN VON BERALL AUS
Wussten Sie, dass einige unserer Tagestipps per Tablet-PC vom Sofa
aus verschickt wurden?
Die Marketinglisten in AdWorks machen es möglich. Überall dort, wo
Sie über eine...
TIPP 182/365
MACHEN SIE WERBUNG IN EIGENER SACHE
Wussten Sie, dass Sie beim Ausdrucken von Portfolio Angeboten aus
AdWorks ganz leicht ein Portrait Ihres Unternehmens voranstellen
können? So können Sie Ihre Leistungen Ihren Kunden gegenüber
optim...
TIPP 181/365
"Tipps zur Online-Depoteinsicht" - Teil 13 von 13:
Online-Depoteinsicht drei Monate kostenfrei testen
Sie sind nach den vergangenen zwölf Tipps neugierig auf die
Online-Depoteinsicht geworden? Dann probieren Sie sie doch einfach mal
au...
TIPP 180/365
\"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 12 VON 13: SICHER
KOMMUNIZIEREN MIT DER POSTBOX
Würden Sie Ihrem Kunden Angaben zu seinem Depotstand oder
Gesundheitsfragen per Postkarte schicken? Wir auch nicht, denn die
Vermögens- und Ver...
TIPP 179/365
\"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 11 VON 13: BERSICHT BER
ALLE VERTRGE
Vertragslaufzeit? Versicherungsnummer? Monatlicher Beitrag?
Kündigungsfristen? Welche Versicherung habe ich überhaupt? Ihr Kunde
muss sich, um diese Frage...
TIPP 178/365
\"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 10 VON 13: ANTRGE
EINSTELLEN
Anträge ausfüllen, per Post verschicken, Änderungswünsche des
Kunden vornehmen, den geänderten Vertrag wieder per Post verschicken
und dann auf den vom Kunden unt...
TIPP 177/365
\"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 9 VON 13: DER KONTOAUSZUG
FR DAS VERMGEN
Kontoauszüge sind eine praktische Sache: Eingänge, Ausgänge und
Gebühren sind damit leicht nachzuvollziehen.
In der Online-Depoteinsicht gibt es für ...
TIPP 176/365
\"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 8 VON 13: DEPOTENTWICKLUNG
JEDERZEIT SELBST EINSEHEN
Wie hat sich mein Depot entwickelt? Wo stehe ich im Vergleich zu
einem definierten Vergleichsindex? Wie hoch waren meine Einlagen und
Entn...
TIPP 175/365
\"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 7 VON 13:
DEPOTINFORMATIONEN HINTERLEGEN
Den Überblick über Freistellungsaufträge zu behalten, kann
kompliziert sein - für Sie und für Ihren Kunden.
Die Online-Depoteinsicht macht es Ihnen u...
TIPP 174/365
\"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 6 VON 13: IMMER AKTUELL BER
DEN FINANZSTATUS INFORMIERT
Ihr Kunde möchte über seinen aktuellen Finanzstatus immer genau
informiert sein.
Dann wird er den Reiter \"BESTNDE\" in der Online-Dep...
TIPP 173/365
\"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 5 VON 13: BERSICHTLICHE
STARTSEITE
Sie kennen das: Sie melden sich in einer Software an und dann wird es
erst einmal unübersichtlich. Dutzende Funktionen konkurrieren um Ihre
Aufmerksamkeit u...
TIPP 172/365
\"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 4 VON 13: VERLINKEN SIE
DIREKT VON IHRER HOMEPAGE AUF DIE ONLINE-DEPOTEINSICHT
Wie viele Besucher haben Sie im Durchschnitt auf Ihrer
Firmenhomepage? Es könnten mehr sein? Dann binden Sie den...
TIPP 171/365
\"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 3 VON 13: DIE VORTEILE FR
DEN BERATER AUF EINEN BLICK
1. WENIGER KUNDENRCKFRAGEN: Ihr Kunde möchte wissen, welche
Versicherungen er genau hat? Mit der Online-Depoteinsicht kann er das
ganz sc...
TIPP 170/365
\"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 2 VON 13: DIE VORTEILE FR
IHRE KUNDEN AUF EINEN BLICK
1. SICHER: Finanzdaten sind vertraulich. Deshalb liegen Sie in der
Online-Depoteinsicht auf einem sicheren Server ab und sind durch ein
P...
TIPP 169/365
BEGINN DER SERIE \"TIPPS ZUR ONLINE-DEPOTEINSICHT\" - TEIL 1 VON 13
Ihre Kunden sind es längst gewohnt, Bücher online zu bestellen oder
Überweisungen per Internet zu tätigen. Was in der Online-Welt noch
fehlt, ist ein zentrales Port...
DIE FINANCETEC AG WNSCHT IHNEN EINEN SCHNEN SONNTAG
Der Sonntag (althochdeutsch sunnun tag oder ahd. frôn(o)tag für
‚Herrntag', lateinisch dies solis „Tag der Sonne" und dies
dominica, griechisch κυριακή ημέρα (kyriaki emera) „Tag
des Herrn Jesus Ch...
TIPP 167/365
RECHTSCHREIBUNG: NUTZEN SIE DIE STRKEN VON WORD
Sie wollen auf Nummer sicher gehen und möchten Ihre Textdokumente in
AdWorks einer Rechtschreibprüfung unterziehen? Dann gibt es dazu eine
ganz einfache Möglichkeit: Kopieren Sie Ihren ...
TIPP 166/365
RETTER IN DER NOT: \"ARGENTOS READ-ONLY SERVER\"
FR ALLE PARTNER VON ARGENTOS UND GERMANBROKER.NET: Ausfallsicherer
geht es kaum, denn AdWorks läuft für Sie auf zwei verschiedenen,
unabhängigen Servern, die sich ständig synchronisi...
TIPP 165/365
SUPPORT CENTER: INFORMATIONEN BER JEDES NEUE ADWORKS-RELEASE
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein neues Release von
AdWorks ist an den Start gegangen. Sie möchten die neuen Funktionen
der Software gleich ausprobieren. Doch Sie ...
TIPP 164/365
ADWORKS FRAGT NACH, BEVOR DATEN AUF IHREM RECHNER GESPEICHERT WERDEN
Damit sich AdWorks Ihre persönlichen Einstellungen merken kann, muß
der Adobe Flash Player Daten lokal auf Ihrem Rechner speichern.
Aus Sicherheitsgründen möchten wir ...
TIPP 163/365
DER ORDNER ZUR E-MAIL-ARCHIVIERUNG BLEIBT AM BESTEN, WO ER IST
Ihr Kunde zieht um und teilt Ihnen die Adressänderung nicht mit.
Ohne Nachsendeauftrag geht Ihre Post direkt an Sie zurück. Mit dem
AdWorks-Archivordner in Outlook ist es äh...
TIPP 162/365
ANTRGE UNTERZEICHNEN, ANGEFGTE DOKUMENTE EINFRIEREN
Stellen Sie sich vor, ein Geschäftspartner würde einen Vertrag
ändern, nachdem Sie ihn unterzeichnet haben.
So etwas ist natürlich nicht in Ordnung und das gilt
selbstverständlich gle...
TIPP 161/365
PROBLEME MELDEN: DETAILS SIND ENTSCHEIDEND
Sie rufen bei einem Reifenhändler an und teilen ihm mit, dass Sie
gerne Reifen für Ihren Wagen bestellen würden. Der Reifenhändler
fragt nach: „Welche Art von Reifen denn?" „Naja, ganz normale
...
TIPP 160/365
DATUMSEINGABE LEICHT GEMACHT - GANZ OHNE PUNKT UND KOMMA
Es sind oft die kleinen Dinge, die Zeit und Nerven kosten. Deshalb
ist unsere Software AdWorks so konzipiert, dass sie Sie auch im Detail
optimal unterstützt.
So erkennt AdWorks...
TIPP 159/365
WO? WIE? WAS? - DAS SUPPORT CENTER MACHT SPA!
Stellen Sie sich vor, Sie müssten jedes Mal, wenn Sie etwas über
AdWorks wissen möchten, dicke Handbücher durchforsten. Dazu haben
Sie wahrscheinlich keine Lust, und wir auch nicht - zumal ...
TIPP 158/365
ADWORKS SPRICHT MUNDART
Ob Hessisch oder Pfälzisch - AdWorks erkennt ein "Ja" oder "Nein"
auch, wenn Sie es in Mundart schreiben. Und Englisch kann AdWorks
sowieso. Ob Sie also "Jo", "Nö", "Nää", "Yes", "Jawoll", "Nixda",
"Jeah", „No...
TIPP 157/365
BERATER-APP ERSTELLT AUTOMATISCH AKTIVITTEN ZU JEDEM TELEFONAT
Viel unterwegs? Ständig am Telefon? Dann leistet Ihnen die
AdWorks-Berater-App [1] gute Dienste.
Über die App haben Sie nicht nur immer die aktuellen Telefonnummern
Ih...
TIPP 156/365
TOP-FONDS SCHNELL ERKANNT
Wenn man doch nur schon im Vorfeld sehen könnte, welche Fonds sich
gut entwickeln werden!
AdWorks kann zwar nicht die Zukunft voraussagen, aber die Software
kennzeichnet sogenannte Top-Fonds mit einem Ausr...
TIPP 155/365
UPDATE DER ONLINE-DEPOTEINSICHT: SO LSCHEN SIE DIE TEMP. DATEIEN UND
COOKIES IN IHREM BOWSER
Nach dem letzten Update der Online-Depoteinsicht ist es aus
technischen Gründen notwendig, vor der nächsten Anmeldung die
temporären Internetd...
TIPP 154/365
SPEICHERPLATZ FR IHRE DATEN
Wie Frank Schirrmacher in seinem Buch "PAYBACK" schreibt, produziert
jeder Mensch statistisch zehn Meter Bücher an gespeicherten Daten pro
Jahr. Während Schirrmacher die rasende Entwicklung der Datenflut
kri...
TIPP 153/365
URTEIL ZU TELEFONISCHEN VERTRAGSNDERUNGEN: AUF DER SICHEREN SEITE MIT
DER ONLINE-DEPOTEINSICHT
Sie kennen sicherlich die ENTSCHEIDUNG DES OBERLANDESGERICHTS
KOBLENZ: Ändern Finanzdienstleister am Telefon Verträge, haben ihre
Kunden unt...
TIPP 152/365
VERLINKEN SIE RICHTIG
Aus eigener Erfahrung: Man gibt sich Mühe, zerbricht sich den Kopf,
bereitet alles gründlich vor und dann passiert es trotzdem: Man
schickt eine wichtige Information per E-Mail an Kunden raus und merkt
erst im Nac...
TIPP 151/365
MGEN SIE ES LIEBER SCHWARZ-WEI?
Dokumente farbig auszudrucken kann ganz schön ins Geld gehen. Sie
möchten deshalb Dokumente aus AdWorks lieber schwarz-weiß
ausdrucken? Das ist ein Kinderspiel: Öffnen Sie über das
Windows-Startmenü d...
TIPP 150/365
DRUCKVORSCHAU MAL ZEHN Sie kennen sicherlich die Serienbrieffunktion
in AdWorks, die Sie für Briefe, E-Mails und Faxe nutzen können. Mit
der Vorschaufunktion können Sie schnell und einfach prüfen, ob Ihre
Serienbriefe in Ordnung sind. A...
*** TIPP DES MONATS *** 05/12
Herr Hof nutzt eine veraltete Rechnungsvorlage, Herr Krüger hat zwei
Versionen eines Dokuments vorliegen und überarbeitet prompt die
falsche, Frau Schmidt findet das aktuelle Verkaufsprospekt nicht -
OPTIMALE DOKUMENTEN...
EINEN ERHOLSAMEN PFINGSTMONTAG WNSCHT IHNEN DAS TEAM DER FINANCETEC
AG
Der PFINGSTMONTAG ist ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland [1],
Österreich [2], Belgien, Luxemburg [3], in weiten Teilen der Schweiz
[4] und auch in Ungarn [5]. In Deutschland ...
TIPP 147/365
E-MAIL-TEXT VOLLSTNDIG LSCHEN
Es wäre doch peinlich, wenn ein Kunde von Ihnen eine E-Mail erhält,
in der Text steht, der gar nicht für ihn bestimmt war. Mit AdWorks
können Sie dem vorbeugen:
Klicken Sie einfach oben rechts auf die Sch...
TIPP 146/365
ORDNUNG AUF EINEN SCHLAG: MEHRERE AKTIVITTEN GLEICHZEITIG ALS
ERLEDIGT MARKIEREN
Sie waren fleißig und möchten nun auf einen Schlag viele Ihrer
Aktivitäten als erledigt markieren? Das ist in AdWorks mit wenigen
Klicks passiert - und ...
TIPP 145/365
ABGELTUNGS- ODER KAPITALERTRAGSSTEUER?
Einer Ihrer Kunden hat im Lotto gewonnen und möchte nun eine
Neuanlage tätigen. Sie wissen aber nicht mehr, welches seiner Depots
nach dem alten oder nach dem neuen Steuerrecht läuft, auf welche...
TIPP 144/365
SCHNELLER WEG ZU DEN DEPOTDATEN DES KUNDEN
Das Telefon klingelt, Ihr Kunde ist dran. Wie kommen Sie jetzt
möglichst schnell an die Depotdaten des Kunden? Kein Problem: Öffnen
Sie den Kunden in AdWorks und klicken Sie auf den Reiter "...
TIPP 143/365
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel:
BEIM FFNEN VON WEBSEITEN
Wenn Sie im Fenster "KUNDE" unter "KONTAKT" eine Webseite eingetragen
haben, können Sie diese mit einem Klick direkt aus AdWorks öffnen.
Klicken Sie einfach auf da...
TIPP 142/365
ANREDE UND ANSCHRIFT NACH GUSTO
Stellen Sie sich vor, Ihr bester Freund würde Ihnen aus dem Urlaub
eine Postkarte schicken und Sie darauf mit "SEHR GEEHRTER HERR" oder
"SEHR GEEHRTE FRAU" ansprechen. Seltsam, oder? Eine korrekt gewäh...
TIPP 141/365
ERLAUBNIS NACH UWG: DOKUMENTATION IN ADWORKS
Mal wieder können Sie sich den Griff zum Aktenschrank sparen: Um
nachzusehen, ob für Ihren Kunden eine Erlaubnis nach §7 UWG vorliegt
- Sie also mit dem Kunden in Kontakt treten dürfen - w...
TIPP 140/365
ONLINE-DEPOTEINSICHT OHNE RENDITEN
Ein Kunde ist erst seit kurzem bei Ihnen. Sie möchten ihm in der
Online-Depoteinsicht noch keine Renditen anzeigen, weil sie wenig
aussagekräftig wären. Deshalb haben wir in AdWorks für Sie die
Mögl...
TIPP 139/365
KIDS \">DEPOTANALYSE" im Fenster "KUNDE" angeben können, dass in der
Depoteinsicht automatisch KIDs (Key Information Documents) und
Verkaufsprospekte hinterlegt werden sollen, wenn Sie einen Antrag
erzeugen? Der Kunde sieht diese Dokume...
TIPP 138/365
HINTERLEGEN SIE INFORMATIONEN ZUM MAKLERAUFTRAG
Für Versicherungsmakler: Sie ziehen jedes Mal kiloschwere Ordner aus
Ihrem Aktenschrank um nachzusehen, seit wann für den jeweiligen
Kunden ein Maklerauftrag besteht? Tragen Sie diese I...
TIPP 137/365
BERBLICK MIT BERSICHT
Haben Sie in den Tipps 133/365, 134/365, 135/365 und 136/365
gelesen, wie Ihnen die Kundenübersichtsseite hilft, Ihre
Kundenbeziehungen optimal zu managen? Die Seite zeigt Ihnen die
wichtigsten Informationen zu...
TIPP 136/365
ENTSCHEIDEN SIE BER DEN BEGINN DER CHARTVERLUFE FR DIE
ONLINE-DEPOTEINSICHT
Sie möchten wissen, wann Ihr Kunde das letzte Mal seine
Online-Depoteinsicht genutzt hat? Nichts leichter als das: AdWorks
zeigt Ihnen diese Information dire...
TIPP 135/365
ADWORKS WEIST SIE AUF GEBURTSTAGE HIN
Ihre Kunden freuen sich sicherlich über Glückwünsche zum
Geburtstag. Damit Sie nicht vergessen zu gratulieren, haben wir eine
besondere Funktion in die Anwendung eingebaut: Im Übersichtsfenster
d...
TIPP 134/365
AUSWEIS ABGELAUFEN? ADWORKS SAGT IHNEN BESCHEID
Ein Kunde möchte neue Anträge unterzeichnen. Alles ist soweit
fertig, Sie möchten zum Kunden fahren, um mit ihm alles in Ruhe
durchzugehen. Der Kunde muss sich dann, damit alles seine O...
TIPP 133/365
LASSEN SIE ADWORKS MEHR BER IHRE KUNDEN WISSEN
Der Hund eines Ihrer Kunden ist sein ganzer Stolz. Eine Kundin liebt
ihren Garten über alles; eine andere will unbedingt mit "Frau Doktor"
angesprochen werden. Wohin mit solchen Informat...
TIPP 132/365
WANN WAR DIE LETZTE TRANSAKTION DES KUNDEN?
Der Reiter "BERSICHT" im Fenster "KUNDE" hält im Abschnitt "DEPOT"
eine nützliche Information für Sie bereit: AdWorks zeigt Ihnen dort
an, wann die letzte Transaktion im Kundendepot stattge...
TIPP 131/365
ARBEITEN IM TEAM: ADWORKS UNTERSTTZT OPTIMAL
Sie betreuen einige Kunden gemeinsam mit Kollegen oder springen
gegenseitig ein, wenn Not am Mann ist? Dann hilft Ihnen AdWorks bei
der Zusammenarbeit: In AdWorks sehen Sie, wer eine Aktiv...
TIPP 130/365
KOPFZEILEN NACH IHREM GESCHMACK
Es ist uns wichtig, dass Sie sich in AdWorks wie zuhause fühlen -
und für Ihre Kunden soll alles, was aus AdWorks kommt, erst recht wie
ein Heimspiel sein. Deshalb können Sie nicht nur die
Online-Depot...
TIPP 129/365
ADWORKS-MODULE: WISSEN, WAS SIE NUTZEN
Wussten Sie, dass AdWorks modular aufgebaut ist und Sie ganz nach
Ihren Bedürfnissen nur die Module abonnieren können, die Sie
brauchen? Unter anderem stehen als Bausteine "ADWORKS_CONNECT",
"PO...
TIPP 128/365
ALLES ZURCK AUF ANFANG
Keine Angst, wir beginnen jetzt nicht mit all unseren Tipps von
vorne. Aber in AdWorks kann es sein, dass Sie die Anwendung auf die
"Werkseinstellungen" zurücksetzen möchten. Klicken Sie dazu auf
Ihren Namen ob...
TIPP 127/365
BERBLICK BER IHRE ZUGRIFFSRECHTE
Sind Sie schon mal auf ausgegraute Schaltflächen in AdWorks
gestoßen? Dass Sie manche Funktionen im Programm nicht nutzen
können, kann an fehlenden AdWorks Modulen oder den Zugriffsrechten
liegen, die...
TIPP 126/365
EINSTELLUNGEN ZUR E-MAIL-ARCHIVIERUNG NDERN
Sie archivieren Ihre E-Mails schon länger über AdWorks - möchten
aber jetzt Ihre Archivierungseinstellungen ändern oder überprüfen?
Klicken Sie oben rechts in AdWorks auf Ihren Namen und wä...
TIPP 125/365
E-MAIL-FLUT? NEIN, DANKE!
Sie versenden häufig E-Mails aus Marketinglisten an zahlreiche
Kunden? Dann ist dieser Tipp für Sie wertvoll: Bei E-Mails an sehr
viele Empfänger sollten Sie kein Häkchen im Feld "KOPIE AN MICH"
setzen. Son...
TIPP 124/365
HINTERLEGEN SIE EINE ZWEITE ABSENDERADRESSE FR BESTIMMTE E-MAILS AUS
ADWORKS
Wenn Sie häufig Massenmails aus AdWorks versenden, haben wir heute
einen besonders nützlichen Tipp für Sie: Hinterlegen Sie beim
Versand eine allgemeine A...
TIPP 123/365
LEGEN SIE STANDARDWERTPAPIERE FR JEDE ANLAGEKLASSE FEST
Sie haben Wertpapiere, die Sie Ihren Kunden immer wieder empfehlen?
Dann bündeln Sie diese doch in den AdWorks-Beratungsmodulen
standardmäßig in den passenden Anlageklassen, etw...
TIPP 122/365
IMMER AKTUELL: DYNAMISCHE MARKETINGLISTEN
Die statischen Marketinglisten kennen Sie bereits (SIEHE TIPP
121/365). Aber wussten Sie, dass Sie über das Fenster "VERWALTUNG"
auch sogenannte DYNAMISCHE MARKETINGLISTEN anlegen können? Die...
TIPP 121/365
GANZ NACH KUNDENWUNSCH: STATISCHE MARKETINGLISTEN
Der eine Kunde möchte unbedingt zeitnah über neue Produkte aus
Ihrem Haus informiert werden. Der andere liest zwar gerne den
Newsletter Ihres Unternehmens, hat aber für Prospekte nich...
TIPP 120/365
ADWORKS WHLT FR SIE
Ganz bequem: Mit AdWorks müssen Sie noch nicht einmal Telefonnummern
wählen, wenn Sie einen Kunden kontaktieren möchten. Klicken Sie
stattdessen in "KONTAKTE" einfach auf den kleinen Telefonhörer neben
der Rufnumm...
*** TIPP DES MONATS *** 04/12: Policen zur Berufsunfähigkeit - in
AdWorks schnell und einfach erfasst
Rund 25 Prozent aller Berufstätigen sichern sich laut Spiegel Online
mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BUV) für den Ernstfall ab.
Bestimmt haben...
TIPP 118/365
ZHLEN WAR GESTERN
Wie viele Kunden haben Sie eigentlich? Und wie viele davon leben in
Frankfurt? Wie hoch ist die Anzahl Ihrer Verträge?
Mit AdWorks beantworten Sie all diese Fragen mit wenigen Klicks.
Öffnen Sie beispielsweise da...
TIPP 117/365
Sie erinnern sich sicher noch an unseren Tagestipp 100/365 [1].
Herr Michael Kempf, Geschäftsführer der arcus assekuranzmakler gmbh
[2] macht den Anfang mit einem tollen Tagestipp, den wir Ihnen
selbstverständlich nicht vorenthalten mö...
TIPP 116/365
WIE? WO? WAS? WARUM?
Sie brüten seit Stunden darüber, wie Sie in Marketinglisten ganz
spezifisch selektieren können oder suchen eine kundenindividuelle
Funktion im Programm?
UNSER SUPPORT HILFT IHNEN BEI FRAGEN GERNE WEITER. Schreiben...
TIPP 115/365
DOPPELSEITIG DRUCKEN
Sie möchten für mehrere Kunden per Seriendruck Depotberichte
ausdrucken. Weil Sie nicht mehr Papier als nötig verbrauchen wollen,
drucken Sie beidseitig. Was aber, wenn ein Bericht eine ungerade
Seitenzahl hat? ...
TIPP 114/365
ADWORKS ALS STARTSEITE IN GOOGLE CHROME
POWER TIPP: Sie sind fit im Umgang mit dem Internet Explorer oder
Firefox, wissen aber, dass AdWorks besser auf dem Browser Google
Chrome läuft? Installieren Sie doch einfach Google Chrome zusä...
TIPP 113/365
DIE EIGENE UNTERSCHRIFT IN ADWORKS HINTERLEGEN
Hunderte von Briefen mit der Hand unterschreiben? Mit AdWorks muss
das nicht sein. Stattdessen können Sie mit unserer Software Ihre
Briefe oder Faxe direkt mit Ihrer eingescannten Unters...
TIPP 112/365
INTERESSANTER LESESTOFF IN DER ONLINEHILFE
Wir erweitern unsere Onlinehilfe [1] ständig um wichtige Kapitel, um
Ihnen die Arbeit mit AdWorks so einfach wie möglich zu machen:
- Unter "ONLINE-DEPOTEINSICHT UND POSTBOX IN ADWORKS" kö...
TIPP 111/365
SCREENSHOT DIREKT IN EINE E-MAIL AN DEN SUPPORT kopieren
Folgende Situation: Sie möchten unserem Support einen Screenshot von
AdWorks schicken, um ein Problem zu schildern. Drücken Sie dafür
einfach die Taste "DRUCK|S-ABF_"_, um den Sc...
TIPP 110/365
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel:
BEI DER SUCHE NACH KUNDEN
EIN TRICK FR DIE KUNDENSUCHE IN ADWORKS: Geben Sie (mindestens) die
ersten beiden Buchstaben von Nachnamen und Vornamen des Kunden durch
Komma und Leerzeichen getr...
TIPP 109/365
NAMEN IN BERICHTEN INDIVIDUELL ANPASSEN
Einer Ihrer Firmenkunden trägt den Namen "MUSTERGUT GMBH
\">MUSTERGUT" genügt Ihnen und dem Kunden. Aus diesem Grund lässt
AdWorks das Feld "NAME IN BERICHTEN" im Fenster "KONTAKTPRFERENZEN"
fr...
TIPP 108/365
ADWORKS LSST IHNEN DIE WAHL, IN WESSEN NAMEN SIE KOMMUNIZIEREN
Stellen Sie sich vor, Sie schicken als Stellvertreter für einen
Kollegen einem Kunden eine E-Mail. Wäre es dann nicht praktisch, wenn
Sie die Nachricht im Namen des Kollege...
TIPP 107/365
SO GEHT ES AUCH: NEBENEINANDER STATT HINTEREINANDER
Machen Sie sich doch mal breit: Sie öffnen AdWorks, Outlook und Word
auf einmal und springen zwischen den hintereinander angeordneten
Programmen hin- und her, um auf Daten aus alle...
TIPP 106/365
VERFGBARKEIT GARANTIERT
FR ALLE PARTNER VON ARGENTOS UND GERMANBROKER.NET: Ausfallsicherer
geht es kaum, denn AdWorks läuft für Sie auf zwei verschiedenen,
unabhängigen Servern, die sich ständig synchronisieren. Und sollte
der unwa...
TIPP 105/365
IHRE ENTSCHEIDUNG: E-MAIL-SIGNATUR AUTOMATISCH ANFGEN
Sie möchten selbst entscheiden? Dann verstehen Sie sich mit AdWorks:
In Textvorlagen für E-Mails können Sie beispielsweise automatisch
vom Programm Ihre in AdWorks hinterlegte Si...
TIPP 104/365
SICHERHEIT MIT KLEINEM \"S\"
POWER TIPP: Achten Sie darauf, dass Sie das "S" bei "HTTPS" nicht
vergessen, wenn Sie die Adresse von AdWorks in Ihren Browser eingeben.
Das "S" steht für "SECURE" - und Sie greifen direkt über eine
sichere...
TIPP 103/365
WIEDERERKENNUNG GARANTIERT: ONLINE-DEPOTEINSICHT IM DESIGN IHRES
UNTERNEHMENS
AdWorks macht Ihre Marke stark: Sie stellen Ihren Kunden die
Online-Depoteinsicht als besonderen Service zur Verfügung?
Gleichzeitig legen Sie Wert auf Ihre...
TIPP 102/365
MEHR PLATZ IM KOPF FR ANDERES: ANMELDEDATEN FR DIE
ONLINE-DEPOTEINSICHT SPEICHERN
Die Köpfe Ihrer Kunden sind voller Passwörter, PINs \">ANMELDEDATEN
SPEICHERN" nutzen.
Damit speichern Sie Geschäftsstelle und E-Mail Adresse für di...
TIPP 101/365
BIS INS KLEINSTE DETAIL: DIE ONLINE-DEPOTEINSICHT
Ihre Kunden wollen es ganz genau wissen: In der ONLINE-DEPOTEINSICHT
können sie sich daher im Register "BESTNDE" über das "I" in den
Details ein weiteres Fenster zur Entwicklung der...
TIPP 100/365
DIE ERSTEN 100 TIPPS SIND VERFFENTLICHT - HABEN SIE IDEEN FR EINEN
TAGESTIPP?
Zu unserem heutigen "JUBILUM" möchten wir Sie einladen, uns IHREN
PERSNLICHEN TIPP rund um AdWorks zu schicken.
Jeder Tippgeber erhält für die Einsendung ...
TIPP 099/365
ADWORKS SO OFT SIE MCHTEN UND WIE SIE MCHTEN
POWER TIPP: Wussten Sie, dass Sie AdWorks mit Ihren Anmeldedaten
mehrfach öffnen und somit gleichzeitig in beliebig vielen,
verschiedenen Browserfenstern- oder -tabs mit dem Programm arbei...
TIPP 098/365
NACHVERFOLGEN, WER KUNDENDATEN GENDERT HAT
Detektivischen Spürsinn brauchen Sie mit AdWorks wirklich nicht: MIT
DEM SYSTEM ERFAHREN SIE GANZ LEICHT, WELCHER MITARBEITER EINEN KUNDEN
ANGELEGT ODER DESSEN DATEN ZULETZT GENDERT HAT.
...
TIPP 097/365
STELLVERTRETER FESTLEGEN, KUNDENZUFRIEDENHEIT SICHERSTELLEN
Sie sind im Urlaub und ein wichtiger Kunde ruft bei Ihnen an.
Allerdings weiß niemand so recht, wer nun während Ihrer Abwesenheit
für dessen Betreuung zuständig ist. Also h...
TIPP 096/365
SCHNITTSTELLE MACHT'S MGLICH: AUTOMATISCHE ANPASSUNG DER
VERTRAGSLAUFZEIT
POWER TIPP: Sie sind Partner von germanBroker.net und nutzen den
automatischen Datenaustausch zwischen OASIS und AdWorks? Dann brauchen
Sie sich über die Verl...
TIPP 095/365
EINGABE VON POSTLEITZAHL UND ORT LEICHT GEMACHT
POWER TIPP: Mit AdWorks sparen Sie bei der manuellen Eingabe von
Kundendaten Zeit: Geben Sie beispielsweise die Postleitzahl und den
Ort in dem Feld "Stadt" ein. Drücken Sie die "Tab" ...
TIPP 094/365
VERTRAUTHEIT FRDERN: IHR BRIEFPAPIER IN ADWORKS
Ihre Kunden kennen Ihre Firma und vertrauen ihr. Deshalb sollten Sie
bei Dokumenten, die Sie aus AdWorks Ihren Kunden schicken, direkt und
eindeutig als Absender zu erkennen sein. IN AD...
TIPP 093/365
AUS ZWEI MACH EINS: KINDERLEICHT KUNDEN ZUSAMMENFHREN
Sie führen denselben Kunden in AdWorks zwei Mal. Was nun? ADWORKS
HILFT IHNEN, SCHNELL UND EINFACH IHRE KUNDENDATEN ZU BEREINIGEN.
Öffnen Sie zuerst den Kunden, dessen Daten am akt...
TIPP 092/365
MIT AKTUELLEN DOKUMENTEN ARBEITEN
POWER TIPP: Sie haben eine Datei aktualisiert und möchten Sie nun in
AdWorks ablegen. Dann sollten Sie sich vergewissern, dass Sie die
Änderungen in der Datei abgespeichert haben, bevor Sie sie ins ...
TIPP 091/365
ADWORKS WEI, WAS ZU TUN IST: ALLE AKTIVITTEN SIND NUR DREI MAUSKLICKS
ENTFERNT
Was Sie am kommenden Wochenende mit Familie oder Freunden unternehmen
wollen, wei
TIPP 090/365
UNTERLAGEN SCHON VOR DEM TERMIN ZUR VERFGUNG STELLEN
Das Wochenende ist für manchen Ihrer Kunden sicherlich die ideale
Zeit, um sich mit den eigenen Finanzen oder Versicherungsverträgen zu
befassen. Umso besser, dass Sie Ihrem Kunde...
TIPP 089/365
SUCHEN SIE OSTEREIER - ABER NICHT IN ADWORKS
Heute verraten wir Ihnen, wo Sie nicht nach Ostereiern suchen
müssen: In AdWorks stehen die Chancen schlecht, dass Sie sogenannte
"EASTER EGGS", also versteckte Funktionen einer Software,...
TIPP 088/365
ZWEI ADWORKS-FENSTER NEBENEINANDER FFNEN
POWER TIPP: Sie möchten mit mehreren AdWorks-Fenstern arbeiten, ohne
dass eines der Fenster automatisch in den Hintergrund gelegt wird?
MIT WINDOWS 7 FUNKTIONIERT DAS BESONDERS GUT, denn da...
Tipp 087/365
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel:
Mit der Möglichkeit, Verträge zu kopieren.
Eine Anregung zu unserem gestrigen Tagestipp 086/365 von Frau Katja
Kempf von der arcus assekuranzmakler gmbh:
„Wir nutzen den Herrn Mustermann au...
TIPP 086/365
FAMILIE MUSTERMANN HILFT IHNEN, IHRE KUNDENDATEN ZU SCHTZEN
Mitglieder der großen Familie Mustermann sollten in keinem
Unternehmen fehlen - auch nicht in Ihrem AdWorks-Kundenstamm. Warum?
Mit Familie Mustermann oder anderen "MUSTE...
TIPP 085/365
BROWSER GENGT; VON UNTERWEGS AUF DIE ONLINE-DEPOTEINSICHT ZUGREIFEN
BERALL UND JEDERZEIT: Damit Ihre Kunden unterwegs auf ihre
Online-Depoteinsicht zugreifen können, brauchen sie weder zwingend
ein iPhone, noch die AdWorks-App [1]. Es ...
TAGESTIPP 084/365
BLEIBEN SIE, WO SIE SIND; MIT EINEM KLICK ZUM PARTNERLOGIN
POWER TIPP für alle Makler der Argentos AG und germanBroker.net AG:
VON ADWORKS AUS KOMMEN SIE MIT EINEM KLICK DIREKT ZUM PARTNERLOGIN DER
ARGENTOS AG, BZW. GERMANBROKER.N...
TIPP 083/365
ADWORKS HILFT, TIPPFEHLER ZU VERMEIDEN
Einer Ihrer Kunden hat am 30.02.1974 Geburtstag, seine E-Mail-Adresse
lautet kunde @mail.d, und er wohnt in einem Ort mit dreistelliger
Postleitzahl. Haben Sie alle Fehler in den Kundendaten ent...
TIPP 082/365
IHR KUNDE - EIN BESONDERER TYP?
Um Ihre Kunden mit AdWorks optimal zu betreuen, haben Sie die
Möglichkeit, jeden Kunden zu kategorisieren. Sie können
beispielsweise den Kundentyp, etwa "KUNDE", "INTERESSENT" oder
"EHEMALIGER KUNDE" ange...
TIPP 081/365
ADWORKS SCHENKT IHNEN ZEIT, ZUM BEISPIEL MIT:
Der Funktion "KUNDE KOPIEREN"
Sie haben ein Ehepaar als Neukunden gewonnen, deren Depots Sie
getrennt voneinander verwalten möchten. Sobald Sie einen von beiden
in AdWorks erfasst ha...
TIPP 080/365
ENTSCHEIDEN SIE, WANN ES LOSGEHT
Aktualität statt Schnee von gestern: Sie möchten, dass die
Depotanalyse eines Kunden nur Daten ab dem 1. Januar des laufenden
Jahres anzeigt?
Mit AdWorks können Sie das ganz leicht einstellen: Wäh...
TIPP 079/365
ZEHN AUF EINEN STREICH
Wenn Sie in Adworks Dokumente hochladen, müssen Sie das nicht
mühsam für jedes Dokument einzeln tun. STATTDESSEN KNNEN SIE BIS ZU
ZEHN DOKUMENTE AUF EINMAL AUSWHLEN. AdWorks lädt dann eines nach dem
anderen auf...
TIPP 078/365
KUNDENLISTE NACH DEM GESAMTANLAGEBETRAG SORTIEREN
Sie möchten auf einen Blick sehen, wie hoch der Gesamtanlagebetrag
Ihrer Kunden ist? Und die Liste Ihrer Kunden entsprechend der
Vermögenshöhe sortieren? MIT ADWORKS IST DAS MIT WENIG...
TIPP 077/365
VIELE AUF EINEN STREICH: MEHRERE AKTIVITTEN AUF EINMAL LSCHEN
Sie erinnern sich an den Tipp von gestern? Aus Sicherheitsgründen
ist es in AdWorks nicht möglich, mehrere Kunden, Verträge oder
Beratungen auf einmal zu löschen.
ES GIBT ...
TIPP 076/365
ALLES LSCHEN? NICHT ERLAUBT!
Ein Albtraum: Sie haben in AdWorks aus Versehen sämtliche
Kundendaten, alle Verträge oder Beratungen gelöscht. Keine Panik -
wir haben vorgesorgt:
IN ADWORKS IST ES GAR NICHT MGLICH, MEHRERE KUNDEN ODER ...
TIPP 075/365
E-MAIL-ARCHIVIERUNG MIT ADWORKS für POP3-Postfächer
Sie möchten mit Hilfe von AdWorks automatisch E-Mails archivieren.
Ihre E-Mail-Postfächer liegen nicht auf einem sogenannten Exchange
Server, sondern Sie rufen sie über das Übertragun...
TIPP 074/365
DIE ADWORKS-APP LOTST SIE ZUM KUNDEN
Sie sind unterwegs und telefonieren mit einem Kunden, der Sie spontan
zu einem Treffen einlädt. Sie suchen in der ADWORKS BERATER-APP
diesen Kunden und rufen seine Adresse auf - das funktioniert s...
TIPP 073/365
BERBLICK BER DAS IMMOBILIENVERMGEN
Wie hoch ist mein Immobilienvermögen? - Mit AdWorks können Sie
Kunden diese Frage mit wenigen Klicks beantworten. Denn in AdWorks
haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Daten zu einer eigen- oder
frem...
TAGESTIPP 072/365
VERMEIDEN SIE DEN DOPPELVERSAND VON INFORMATIONEN
Doppelt hält nicht immer besser, denn welcher Kunde ist schon
begeistert, wenn Sie ihm Flyer, Broschüren oder andere
Werbeunterlagen mehrfach zuschicken?
ADWORKS PROTOKOLLIERT ...
TAGESTIPP 071/365
SERVICE VOR ORT: ERLEDIGEN SIE ALLE AUFGABEN DIREKT BEIM KUNDEN
Sie führen ein Gespräch mit Ihrem Kunden vor Ort, der einen
Folgeauftrag unterzeichnen möchte. MIT ADWORKS SIND SIE NUN IN DER
KOMFORTABLEN SITUATION, DEN GESAMTEN...
TAGESTIPP 070/365
OUTLOOK UND ADWORKS: EIN GUTES TEAM
Sie legen bei E-Mails sicherlich Wert darauf, dass Ihre Signatur und
Ihr persönliches "Briefpapier", beispielsweise mit Ihrem Logo,
Verwendung finden. Kein Problem, denn OUTLOOK UND ADWORKS SIND ...
TAGESTIPP 069/365
EINMAL GELISTET, IMMER ZUR HAND: LISTEN IN DIE SUCHE INTEGRIEREN
Sie möchten bestimmte Kunden anschreiben, etwa diejenigen mit einem
Anlagevolumen größer als 20.000 Euro, oder solche mit einem
bestimmten Vertrag. Haben Sie diese...
TAGESTIPP 068/365
TEXTBAUSTEINE: KUNDENSERVICE LEICHT GEMACHT
Ein Kunde ist umgezogen und bittet Sie, all seine Vertragspartner
über die Adressänderung zu informieren. Sie nutzen die Textvorlage
"ADRESSNDERUNG", um das Formschreiben an die entsprec...
TIPP 067/365
LOGEINTRGE: VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER
Sie haben per Marketingliste Ihren Kunden aktuelle Informationen
zugesendet und MCHTEN NUN WISSEN, OB ALLE KUNDEN DIE E-MAIL ERHALTEN
HABEN. MIT HILFE DER LOGEINTRGE IN ADWORKS IM F...
TIPP 066/365
WECHSELN SIE DOCH MAL DEN BESITZER
Sie laden eine Police in AdWorks zu einem Kunden hoch; Besitzer der
Police ist also der Kunde. Logischerweise soll die Police aber auch
direkt bei dem entsprechenden Vertrag zu finden sein und nicht ...
TIPP 065/365
WER SAGT, DASS SIE NICHT 1.000 DINGE GLEICHZEITIG TUN KNNEN?
IN ADWORKS KNNEN SIE SO VIELE FENSTER GLEICHZEITIG FFNEN, WIE SIE
MCHTEN: Zehn Kunden, acht Verträge, sechs Beratungen oder noch vieles
mehr.
Sollten Sie doch mal den Über...
TIPP 064/365
\"F11\" SCHAFFT PLATZ AUF DEM BILDSCHIRM
POWER TIPP: Mehr Platz für das Wesentliche: Mit der Taste "F11"
schalten Sie in Ihrem Internet-Browser auf den Vollbildmodus um.
Sämtliche Browser-Leisten werden ausgeblendet, und Sie schaffen...
TIPP 063/365
VOLLTEXTSUCHE FR PDF-DOKUMENTE
POWER TIPP: Sie scannen Dokumente ein, um sie in AdWorks sicher
abzulegen? Dann empfehlen wir Ihnen, DIESE DOKUMENTE DIREKT ALS
DURCHSUCHBARE PDFS ZU SPEICHERN. Denn so können Sie diese Dateien in
AdWor...
TIPP 062/365
Stand: Juni 2015
ADWORKS VERLIERT NICHTS
Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen.
Es ist ein hektischer Tag; Sie schreiben gerade in AdWorks einen Brief
an einen Kunden, als das Telefon klingelt. Das Gespräch dauert
länger - und en...
TIPP 061/365
Stand: Juni 2015
E-Mails aus Outlook in AdWorks archivieren
Sie haben aus Outlook eine E-Mail mit Anlagen an mehrere Ihrer Kunden
versendet. Wie bekommen Sie nun die Nachricht mit allen Anlagen aus
dem Ordner "Gesendete Elemente" in AdWor...
TIPP 060/365
Stand: Juni 2015
Power Tipp: Benennen Sie Ihre Verträge eindeutig
Sie möchten sich alle Kunden anzeigen lassen, die eine
Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, denn für diese haben Sie
ein besonderes Angebot in petto. Doch wie finde...
*** TIPP DES MONATS *** - BACKUP-SERVICE: IHRE DATEN IN IHRER HAND
Stellen Sie sich vor, Ihre Kundendaten gingen verloren. Ein Desaster -
nicht nur, weil der erneuerte
TIPP 058/365
Stand: Juni 2015
Musterportfolio: Belegen Sie Ihren Erfolg
Sie raten einem Kunden, sein Portfolio zu ändern. Vielleicht ist der
Kunde aber skeptisch und möchte sein Portfolio belassen, wie es ist.
Wie zeigen Sie ihm dann, wie Ihre Strateg...
TIPP 057/365
Stand: Juni 2015
E-Mail-Archivierung über das Smartphone
Es ist Sonntagabend. Sie sitzen gemütlich bei einem guten Glas Wein
auf dem Sofa und beantworten mit Ihrem Smartphone abschließend die
Anfrage eines sehr wichtigen Kunden per E-Mail...
TIPP 056/365
Stand: Juni 2015
Frankieren Sie noch oder senden Sie schon?
Drucken, heften, kuvertieren, frankieren … Wenn Sie Ihren Kunden
mehrfach im Jahr Depotberichte per Post zukommen lassen möchten, ist
das eine Menge und vor allem Zeit fressende ...
TIPP 055/365
Stand: Juni 2015
KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE
DIE HAUPTNAVIGATIONSLEISTE ist ein wertvolles Werkzeug, das es Ihnen
ermöglicht, sich schnell und sicher in AdWorks zu bewegen.
Deshalb konzentriert sich die Leiste auf das absolut Wese...
Tipp 054/365
Stand: Juni 2015
PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN PFLEGEN – NICHTS LEICHTER ALS DAS
"Kümmern Sie sich doch um Ihren eigenen Kram!" - Sprüche wie diesen
haben Sie vielleicht schon gehört. AdWorks hilft bei diesem "EIGENEN
KRAM" ganz besonders, de...
TIPP 053/365
Stand: Juni 2015
Die eigene Geschäftsstelle/Niederlassung immer im Blick
Mit AdWorks haben Sie nicht nur alle Kundendaten im Blick, sondern
ebenfalls Ihre Geschäftsstelle: Sie wollen zum Beispiel wissen, wie
viele Kunden Ihre Geschäftsst...
TIPP 052/365
Stand: Juni 2015
Abmelden muss sein
Sie sind müde? Abgespannt? Erschöpft? Dann empfehlen wir Ihnen, ein
Päuschen einzulegen und Ihre Arbeit mit AdWorks eine Weile ruhen zu
lassen. Nur eins sollten Sie unbedingt noch erledigen, bevor Sie ...
TIPP 051/365
Stand: Juni 2015
Vergessen erlaubt: Hilfe zur Selbsthilfe
Es ist Sonntag Abend und Sie bereiten sich für den kommenden Tag vor,
haben allerdings vergessen, wie Sie in AdWorks eine Textvorlage
anlegen? Oder wie Sie Kunden einen Depotberic...
TIPP 050/365
Stand: Juni 2015
Ordnung mit nur einem Klick
Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit einem Fingerschnippen
sämtliche Papiere auf Ihrem Schreibtisch ordnen. Ein wunderbarer
Traum, nicht wahr?
IN ADWORKS HABEN WIR DIESEN TRAUM WAHR GEMACHT...
TIPP 049/365
Stand: Juni 2015
E-Mail-Archivierung leicht gemacht
Ein Kunde hat Sie per E-Mail beauftragt, sein Depot um einen
bestimmten Fonds zu erweitern. Monate später fragt er Sie, was denn
jener Fonds in seinem Portfolio zu suchen habe. Eine una...
TIPP 048/365
Stand: Juni 2015
AdWorks weiß, was Sie zuletzt getan haben
Es ist ein stressiger Tag. Das Telefon klingelt unaufhörlich. Sie
hetzen von Termin zu Termin und müssen zwischendurch noch wichtige
Kundenangelegenheiten regeln - werden aber im...
TIPP 047/365
Stand: Juni 2015
Mit den "fantastischen Vier" direkt zu den Hauptfenstern in AdWorks
Kennen Sie das? Sie haben Dutzende von Fenstern in einem Programm
geöffnet und müssen nun mühsam eines nach dem anderen wieder
minimieren oder schließen...
TIPP 046/365
Stand: Juni 2015
Mit einem Klick zur gewünschten Suche
ALLE SUCHFUNKTIONEN AUF EINEN BLICK: Mit der Lupe in der
Hauptnavigation am oberen Bildschirmrand können Sie mit einem Klick
jedes beliebige Suchfenster öffnen, das es in AdWorks gib...
Tipp 045/365
Stand: Juni 2015
AdWorks pflegt Ihre Gewohnheiten
Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Deshalb passt sich AdWorks an Ihre
Gewohnheiten an. So finden Sie sich intuitiv und schneller in der
Software zurecht.
In der HAUPTNAVIGATIONSLEISTE a...
Tipp 044/365
Stand: Juni 2015
ADWORKS UNTERSTÜTZT SIE BEIM ZÜGIGEN ARBEITEN
Suchen Sie manchmal Ihre Schlüssel? Ja? Dann geben Sie uns sicher
Recht, dass wichtige Dinge ihren festen Platz brauchen. In AdWorks
finden Sie deshalb alle wichtigen Befehle...
TIPP 043/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
AKTIVITÄTEN EINEM TEAM ZUTEILEN
Sie leiten ein Team und verteilen Aufgaben? AdWorks unterstützt Sie
dabei. Mit Hilfe der Aufgabenlisten können Sie Aktivitäten
Mitarbeitern ...
TIPP 042/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
AUFGABEN ANDEREN KOLLEGEN ZUORDNEN
Einer Ihrer Mitarbeiter ist arbeitsunfähig erkrankt und fällt für
längere Zeit aus. Sie wissen, dass der Kollege jede Menge auf dem
Schir...
TIPP 041/365
Stand: Juni 2015
BERATUNGEN ALS ABGESCHLOSSEN KENNZEICHNEN
Sicher ist sicher: Sie haben eine KUNDENBERATUNG beendet und möchten
das Ergebnis unveränderbar DOKUMENTIEREN.
In ADWORKS können Sie BERATUNGEN ALS ABGESCHLOSSEN KENNZEICHNEN....
Tipp 040/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel:
MIT SPEZIELLEN FILTERN FÜR SPEZIELLE SUCHABFRAGEN - SIE SUCHEN,
ADWORKS FINDET
Mit SUCHEN lässt sich viel Zeit verschwenden. Deshalb bietet AdWorks
nicht nur eine STANDARDSUCHFU...
Tipp 039/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
EINER ÜBERSICHT, DIE ZEIGT, WIE VIELE AKTIVITÄTEN ZU EINEM KUNDEN
OFFEN SIND
Kundenzufriedenheit schreiben Sie groß - deshalb ist es Ihnen
wichtig, dass sich unerledigte Akt...
Tipp 038/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit der Option:
Depots ohne Anteile ausblenden
Sie möchten sich IN DEN DEPOTDATEN NUR DIE FONDS anzeigen lassen, die
Ihr Kunde derzeit AKTUELL IM BESTAND hat? Das ist mit AdWorks ...
TIPP 036/365
Stand: Juni 2016
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
EINER LISTE MIT ALLEN KUNDEN, DIE EIN BESTIMMTES WERTPAPIER BESITZEN
Sie haben aktuelle Informationen zu einem bestimmten WERTPAPIER. Alle
Kunden, die dieses WERTPAPIER in...
Tipp 035/365
Stand: Juni 2015
AdWorks hilft dabei, ein sicheres Passwort zu wählen
Beliebt sind „12345", „Passwort", der eigene Name oder das
Geburtsdatum als Passwort. Sicher sind diese Varianten allerdings
nicht. Gerade wenn es um sensible Finanzdat...
TIPP 034/365
Stand: Juni 2015
Onlinehilfe: Nachschlagewerk für AdWorks
Wie funktioniert das noch mal? In unserer ONLINEHILFE finden Sie
detaillierte Anleitungen, um optimal mit AdWorks arbeiten zu können.
Dank einer klaren GLIEDERUNG, einer VOLLTEXTS...
Tipp 033/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
SCHNELLZUGRIFF STATT LANGER SUCHE
Gerade haben Sie das Telefonat mit Ihrem Kunden beendet, da ruft er
erneut an. Der Kunde hat es jetzt ziemlich eilig und möchte wissen,
was...
Tipp 032/365
Stand: Juni 2015
Vergessen gilt nicht: Mit AdWorks haben Sie offene Aufgaben immer im
Blick
Post-it-Zettel, Erinnerungen in Outlook, to-do-Listen in Excel - es
gibt viele Wege, offene Aufgaben im Blick zu behalten. Viele davon
sind allerd...
*** TIPP DES MONATS *** - FESTGELDKONTEN IN DER DEPOTANALYSE ANZEIGEN
LASSEN
Sind einige Ihrer Kunden eher sicherheitsorientierte Anleger? Sie
setzen deshalb gerne auf Festgeld als Anlageform? Dann haben wir einen
besonderen Tipp für Sie: Die Depo...
TIPP 030/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
PLATZHALTERN ALS HILFE FÜR DIE SUCHE NACH NAMEN UND BEGRIFFEN IN
ADWORKS
Wie schreibt sich der Name des Kunden richtig? War es Meier, Maier,
Meyer oder Mayer? Dank AdWorks ...
Tipp 029/365
Stand: Juni 2015
Wir schenken Ihnen Zeit, zum Beispiel:
Mit der "Wunsch E-Mail"
Sie haben die Möglichkeit Ihre Wünsche, Anregungen und Ideen zu
ADWORKS direkt an eine speziell dafür eingerichtete E-MAIL ADRESSE zu
schicken.
Unter MEINW...
TIPP 027/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel:
Mit der Schaltfläche "ABMELDEN".
Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend! :-)
(siehe angehängte Dokumente)
Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter
...
Tipp 026/365
Stand: Juni 2015
AdWorks: OFFENE AKTIVITÄTEN ÜBERALL VERFÜGBAR.
Sie sind unterwegs. Ein Mitarbeiter hat einen Anruf eines Kunden
entgegengenommen, der Fragen zu seinem Depot hat. Ihr Mitarbeiter
stellt Ihnen dazu eine offene Aktivität in ...
TIPP 025/365
Stand: Juni 2015
AdWorks: AKTUELLE INFORMATIONEN ÜBERALL VERFÜGBAR.
Heute besuchen Sie zum Beispiel einen Kongress. Sie kommen während
Ihres Rundgangs an einem Messestand einer KAG oder Versicherung
vorbei, mit der Sie in Kooperation ste...
Tipp 023/365
Stand: Juni 2015
AdWorks gibt Ihnen Sicherheit mit einem Mausklick, zum Beispiel:
Mit der INFORMATION ZUM STAND DER DATENIMPORTE FÜR
DIE DEPOTANALYSE.
Damit Sie Ihren Kunden tagesaktuelle Bestände und Transaktionen für
ihre Depots bereit...
TIPP 022/365
Stand: Juni 2015
Installation war gestern: ADWORKS IST DA, WO SIE SIND
Ihr PC funktioniert nicht mehr. Totalschaden. Sie müssen aber
dringend ein Portfolio in AdWorks prüfen. Ein Horrorszenario? Nein,
denn auf AdWorks können Sie jederzei...
TIPP 021/365:
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel:
Indem Sie SCHNELL ZUR GEWÜNSCHTEN EINGABEMASKE gelangen.
AdWorks bringt Sie schnell ans Ziel: Sie müssen sich nicht
umständlich durch viele verschiedene Menüs klicken, um ein
...
TIPP 020/365
AdWorks schenk Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
Der M
Tipp 019/365
Stand: Juni 2015
AdWorks als Gedächtnisstütze mit dem Modul Portfolio Monitor
POWER TIPP: Wie Sie wissen erinnert Sie AdWorks, wenn gewünscht, ganz
automatisch an Geburtstage Ihrer Kunden, sowie offene Aktivitäten und
Alarme der Kundende...
Tipp 018/365
Stand: Juni 2015
Blenden Sie Informationen aus
POWER TIPP: Ein Kunde interessiert sich nur für die Entwicklung
seiner Aktien-Werte? Dann können Sie alle anderen Wertpapiere in der
Online-Depoteinsicht des Kunden einfach ausblenden.
Um ...
TIPP 017/365:
Stand: Juni 2015
AdWorks liefert Anlässe zur Beratung
SITUATION: Ein Kunde macht sich Sorgen um sein Depot. Aber wie
erfahren Sie davon?
Eventuell hat er in den vergangenen Tagen häufig seine AdWorks
Online-Depoteinsicht genutzt. Dann...
TIPP 016/365
Stand: Juni 2015
Depotübersicht für die ganze Familie
POWER TIPP: Ihr Kunde möchte nicht nur Überblick über seine
persönliche Finanzsituation, sondern über die der ganzen Familie
haben?
Mit AdWorks ist das kein Problem: Dank der Funk...
Tipp 014/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
AD-HOC-FILTERN zur detaillierten Ansicht von Depotdaten.
Sie haben die Tageszeitung gelesen und möchten aufgrund der
Nachrichtenlage einen bestimmten Fonds eines Ihrer Kunden...
TIPP 013/365
Stand: Juni 2015
AdWorks weiß, wie und wann Sie Ihre KUNDEN AM BESTEN KONTAKTIEREN.
Bei hunderten oder gar tausenden von Kunden, ist es für Sie nahezu
unmöglich sich zu merken, wie und wann jeder Einzelne am liebsten
kontaktiert wird.
P...
TIPP 015/365
ADWORKS IST IHR DOKUMENTENARCHIV
In den Achtzigern hätten Sie fünf Disketten gebraucht, um fünf
Megabyte zu speichern. Heute können Sie Dokumente bis zu dieser
Größe mit wenigen Klicks direkt in AdWorks hochladen und dort sicher
abl...
TIPP 012/365
Stand: Juni 2015
1.000 oder mehr auf einen Streich
Sie möchten mit AdWorks mehrere Dokumente (Aktivitäten) an viele
Ihrer Kunden gleichzeitig schicken. Dazu müssen Sie die Dokumente
nicht 1.000 Mal einzeln an Ihre E-Mail anhängen. AdWorks...
TIPP 011/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
Einer APP FÜR DAS IPHONE, mit der Sie alle aktuellen Kundendaten
immer zur Hand haben.
Stellen Sie sich vor, Sie warten auf die Bahn. Und warten und warten
…
Dank der ADW...
TIPP 010/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
Der "LISTE DER BEZIEHUNGEN"
SITUATION: Sie möchten gerne wissen, in welchem Bezug Ihre Kunden
untereinander und zueinander stehen.
Wer ist beispielsweise "KIND VON" oder "...
TIPP 009/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
Der Möglichkeit, die SPALTEN IN ADWORKS INDIVIDUELL ANZUPASSEN.
In Tabellen können Sie die einzelnen Spalten so anordnen, wie Sie am
besten damit arbeiten können.
Klicken ...
TIPP 008/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
Der Möglichkeit, schnell herauszufinden, welche Kunden heute oder in
den nächsten Tagen Geburtstag haben.
SITUATION: Sie möchten eine Übersicht mit allen Geburtstagen Ihrer...
TIPP 007/365:
Stand: Juni 2015
Sichere Datenübermittlung mit SECURE SITE
SITUATION: Ein Kunde möchte sonntagabends wissen, welche Verträge er
bei Ihnen hat.
LÖSUNG: Mit dem Zusatzmodul SECURE SITE der Online-Depoteinsicht,
können Sie Ihrem Kunden vi...
TIPP 006/365
Stand: Juni 2015
Power Tipp: Erstellen Sie Ihre eigene Enzyklopädie (ähnlich
Wikipedia) in AdWorks.
SITUATION: Sie können in AdWorks die Informationen zu einem
Kunden/einer Firma zusammentragen, zentral speichern und allen
Mitarbeitern,...
TIPP 005/365
ADWORKS REAGIERT AUF SIE!
Stand: Juni 2015
Power Tipp: Wenn Sie in AdWorks angemeldet sind, aber eine halbe
Stunde nicht am Arbeitsplatz waren, keinerlei Eingaben in AdWorks
vorgenommen haben oder schlicht vergessen haben, sich abzumelde...
TIPP 004/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
der Möglichkeit, ADRESSETIKETTEN FÜR DEN BRIEFVERSAND IN ADWORKS
AUSZUDRUCKEN. Dazu benötigen Sie lediglich das Modul ADWORKS_CONNECT
[HTTP://WWW.FINANCETEC.DE/NAVIGATION/PRO...
TIPP 003/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
Der ONLINE-DEPOTEINSICHT AUS ADWORKS HERAUS MIT NUR EINEM MAUSKLICK.
Sie befinden sich auf der Übersichtseite eines Kunden. Klicken Sie
einfach auf "Depotbericht (öffnen)"....
Tipp 002/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN ZUR RENDITEBERECHNUNG
Sie können in AdWorks auf Knopfdruck zwischen zwei
Renditeberechnungsmethoden - zeit- oder geldgewichtet - wählen.
(Siehe A...
TIPP 001/365
Stand: Juni 2015
AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:
LINK ERSTELLEN - Ein Hyperlink, kurz Link (Engl. „Verknüpfung,
Verbindung, Verweis")
Sie schreiben beispielsweise eine E-Mail an Ihre Kunden und möchten
auf ein Onlinedokum...
Tipp 168/365
Problem: AdWorks Meldungen (Hinweise, Störungen, Release
Ankündigungen) werden im Firefox Browser nicht angezeigt (im
Willkommensfenster vor dem Anmeldevorgang)
HINTERGRUND: Damit auch im Firefox die Meldungen korrekt angezeigt
werden, ...
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