Live Chat Software by Kayako |
POWER TIPP: Geben Sie der Liste im Feld Anzeigenamen eine
aussagekräftige Benennung!
Bsp.:
Priorität - Erstellungsdatum - Beschreibung - Turnus -
Mitarbeiterkürzel
Erläuterung:
AA - 28.09.2011 - Kunden mit Online-Depoteinsicht - Mtl. - OS
Mit der P...
Seit dem letzten Update von dem Webbrowser Mozilla-Firefox auf die
VERSION 55.0.3 stellen wir fest, dass es in einzelnen Fällen zu
Kompatibilitätsproblemen mit verschiedenen Anwendungen des Adobe
Flash Players kommen kann.
Betroffen ist unter anderem di...
Neuerdings können in AdWorks auf Investmentanträgen und in
Beratungen Barcodes gedruckt werden,
sobald diese Funktionalität freigeschaltet ist.
AdWorks Release
Sichere Beratung - ABER RICHTIG!
Neugierig?
In Kürze finden Sie an dieser Stelle weitere Informationen zum
kommenden AdWorks Release.
Seien Sie gespannt!
SO ERFASSEN SIE EINEN VERTRAG ZUR BERUFSUNFHIGKEIT
Sie haben sich gewundert, dass unter der Rubrik "Versicherung" die
BERUFSUNFHIGKEIT fehlt?
Dies ist so gewollt. Den Vertrag zur Berufsunfähigkeit können Sie
über die Hauptsparte "LEBEN" erfassen bz...
CHECKLISTE 1 - NACHDEM EIN ADWORKS RELEASE VERÖFFENTLICHT WURDE
SO STELLEN SIE GANZ EINFACH IN DREI KLEINEN SCHRITTEN SICHER, DASS SIE
ALLE FUNKTIONEN DES NEUEN RELEASE NUTZEN KÖNNEN.
SCHRITT 1 - LEEREN SIE DEN ADWORKS ZWISCHENSPEICHER:
* Melden ...
Wenn Sie in AdWorks angemeldet sind, aber eine halbe Stunde nicht am
Arbeitsplatz waren, keinerlei Eingaben in AdWorks vorgenommen haben
oder schlicht vergessen haben, sich abzumelden, beendet AdWorks für
Sie die Sitzung nach dreißig Minuten:
IHRE S...
PROBLEM: Sie arbeiten mit dem Internet Explorer 9 und möchten aus
AdWorks heraus eine PDF Datei öffnen. Dies funktioniert nicht.
Sie erhalten beispielsweise die Fehlermeldung: Die Navigation zur
Webseite wurde unterbrochen.
HINTERGRUND: Die Sicherhe...
PROBLEM: Sie erstellen einen Brief an einen Kunden und markieren
einige Bereiche des Textes als FETT oder _kursiv_. Im PDF Dokument und
im Ausdruck ist die Schrift aber normal.
HINTERGRUND: Die Schriftart die AdWorks zum Erstellen von Briefen
verwendet, ...
Ab sofort steht Ihnen unter HTTP://ONLINEHILFE.FINANCETEC.DE die neue
ADWORKS ONLINEHILFE zur Verfügung.
Die ADWORKS ONLINEHILFE ist online verfügbar. Sie müssen KEINE
DOKUMENTE DOWNLOADEN.
Über eine VOLLTEXTSUCHE und das übersichtliche INHALTSVER...
POWER TIPP: Verwenden Sie die erweiterte Suche in AdWorks, um
schneller das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
Für viele Suchanfragen in AdWorks wird eine erweiterte Suche
angeboten.
Sie aktivieren die erweiterte Suche, über einen Mausklick auf das
b...
POWER TIPP: Mit dem AdWorks Zusatzmodul "connect" haben Sie die
Möglichkeit Adressetiketten für Serienbriefe zu drucken.
Mit diesem Power Tipp möchten wir Ihnen die verschiedenen
Möglichkeiten aufzeigen, mit denen Sie Adressetiketten erstellen und
aus...
Sie haben bisher einen Screenshot immer in ein Word Dokument
eingefügt und dieses dann verschickt oder an ein Ticket angehängt?
POWER TIPP: Speichern Sie Ihren Screenshot nicht in einem Word
Dokument, sondern im Windows eigenen "Paint" und speichern...
POWER TIPP: Ist ein Vertrag keinem Kunden zugeordnet, bietet Ihnen
AdWorks folgende Möglichkeit: Im geöffneten Vertrag unter "Kunde"
finden Sie ein gelbes Dreieck. Wenn Sie mit dem Mauszeiger dort hin
navigieren (ohne einen Klick), gibt Ihnen dieses ge...
POWER TIPP: AdWorks spart Ihnen Zeit bei der Suche nach der richtigen
Wagniskennziffer, wenn es um eine Kfz Versicherung geht.
Wenn Sie das Häkchen bei "Anzeige sortiert nach Wagniskennziffer"
setzen, können Sie im Feld darüber durch Eingabe von Zah...
POWER TIPP: AdWorks hilft Ihnen durch Hinweise in Form von gelben
Dreiecken, damit Sie keinen benötigten Eintrag auslassen.
Nachdem Sie im Reiter "Beiträge" einen Beitrag (Brutto gemäß
Zahlweise) eingetragen haben, tragen Sie einen enstprechenden
St...
PROBLEM: Die E-Mailadresse wird nicht in die Aktivierung der
Online-Depoteinsicht übernommen.
HINTERGRUND: Änderungen wie eine andere E-Mail Adresse, müssen
zunächst zwingend manuell gespeichert werden, damit sie in den
Einstellungen der Online Depo...
PROBLEM: Sie können die Depotfilter, die für die Depotanalyse
bereitgestellt werden, nicht nutzen.
HINTERGRUND: Die Depotfilter müssen vor Ihrer ersten Nutzung
zwingend manuell gespeichert werden, damit sie in der Online
Depoteinsicht und in der De...
Mit dem neuen Support Center der financeTec AG steht Ihnen auch eine
komfortable Suchfunktion innerhalb der Wissensdatenbank und des
Download Bereichs zur Verfügung. Nutzen Sie die Suche, um eine
Antwort auf Ihre Frage zu finden, bevor Sie ein Ticket e...
PROBLEM: Beim Versuch E-Mails in AdWorks zu archivieren, bekommen Sie
folgende Fehlermeldung:
_Error: E-Mails archivieren_
_The source was not found, but some or all event logs could not be
searched._
_Inaccessible logs: Security._
HINTERGRUND: Die ...
POWER TIPP: https://adworks-readonly.argentos.net/ [1]
Mit unserem "Argentos-Read-Only" System haben Sie im Falle, dass
AdWorks nicht ereichbar ist, ein hochverfügbares System als Backup
zur Verfügung. Auch wenn es höchst unwahrscheinlich ist, dass ...
PROBLEM: Die Option "Statistische Auswertung" ist nicht auswählbar
(siehe angehängte Dokumente).
HINTERGRUND: Sie besitzen keine Lizens des Moduls "Portfolio
Generator", oder Ihre Lizens für das Modul "Portfolio Generator" ist
bereits abgelaufen.
LSU...
PROBLEM: Sie wollen nicht, dass Ihre Beratungen im Nachhinein noch
verändert werden können.
HINTERGRUND: Sie wollen Ihren Dokumentationspflichten Ihrem Kunden
gegenüber auf höchstem Niveau nachkommen und gerecht werden.
LSUNG: Die Option "als abgesch...
PROBLEM: Sie erhalten eine Fehlermeldung (Siehe Angehängte
Dokumente) bei dem Versuch, sich eine Office 2010 Datei anzeigen zu
lassen.
HINTERGRUND: Das Dateiformat kann nicht erkannt werden.
LSUNG: Löschen Sie in der URL der Fehlerseite das zweite x ...
POWER TIPP: AdWorks bietet Ihnen die Möglichkeit, in Ihrer
Geschäftsstelle unter dem Register "Briefpapier" aus einer Auswahl
von Schriftarten (siehe Angehängte Dokumente) Ihre Schriftart für
selbst erstellte Dokumente (Brief, E-Mail oder Fax) zu wähle...
PROBLEM: Woher wissen Sie, das Ihre Faxnachricht beim Empfänger
angekommen ist?
HINTERGRUND: Sie haben ein oder mehrere Faxe über AdWorks mit unserem
Faxdienst von MaTelSo verschickt.
LSUNG: Sie erhalten auf Ihren Faxversand hin drei Meldungen: Eine
...
PROBLEM: Sie kommen über einen neuen TAB Ihres Firefox Browsers
nicht auf die Online-Depoteinsicht.
HINTERGRUND: Sie verwenden Firefox mit dem Add-On „IE-Tab". So kann
man IE optimierte Seiten innerhalb des Firefox Browsers ansehen.
LSUNG: Der Fehle...
PROBLEM: Sie möchten die Anzahl der Anteilsinhaber in einem Antrag,
in dem es zwei Anteilsinhaber gibt, auf einen Anteilsinhaber ändern.
POWER TIPP: Leeren Sie einfach unter "Antrag" -> "Zweiter
Anteilsinhaber" das Feld "Name" und betätigen Sie anschl...
POWER TIPP: VL-Sparverträge sind bei Depots mit mehreren
Anteilsinhabern nicht erlaubt. Bei der Erzeugung eines VL-Antrages,
wird der Fonds erst aktiv, wenn der zweite Anteilsinhaber entfernt
wurde. Hierzu genügt es, wenn Sie einfach den Nachnamen des ...
POWER TIPP: So finden Sie uns: Wenn Sie auch ein Konto bei Facebook
haben, geben Sie einfach "financeTec AG" ins Suchfeld ein.
Klicken Sie dann auf "Gefällt mir" und werden Sie Teil unseres
Facebookauftrittes.
Stand: 2011-09-09 10:54:52
PROBLEM: Ein Vertrag wurde irrtümlich mit falschem Vertragstyp
angelegt. Dieser müsste nun geändert werden
HINTERGRUND: Die Auswahl unter "Vertragstyp" ist im Nachhinein nicht
mehr veränderbar. Wir selbst verändern nach einem Update nichts.
LSUNG: Le...
POWER TIPP: Das Logo für die Geschäftsstelle in AdWorks darf
maximal 12cm x 5cm groß sein, was bei einer Auflösung vom 300 dpi
1417 x 590 Pixel entspricht.
Über die Schaltflächen "Logo bearbeiten" und "Druckvorschau" (siehe
Screenshot) kann man die Gr...
PROBLEM: Die Steuerkennzeichen werden bei Ihnen nicht automatisch
aktualisiert.
Hintergrund: Wir überschreiben keine händisch eingegebenen, bzw.
veränderten Steuerkennzeichen in der Depotpflege (Button "Depotdaten
und -filter bearbeiten").
Lösung: W...
PROBLEM: Nach der Eingabe von Zeichen mit "Alt Gr" (bsp. @, €, , ~)
in AdWorks ist keine Eingabe mehr möglich.
HINTERGRUND: Der Flash Player verursacht das Problem. Siehe Artikel im
Adobe Forum.
LSUNG: Durch Drücken der Taste "Strg" können Sie die Bl...
PROBLEM: Beim Drucken von Dokumenten aus AdWorks, stürzt der Browser
Google Chrome ab oder der Druck funktioniert nicht.
HINTERGRUND: Google Chrome nutzt zum Anzeigen und Drucken von
PDF-Dokumenten standardmäßig einen internen PDF Viewer der diese
Pro...
PROBLEM: Unternehmen und Entwickler kommen bei der rasanten
Entwicklung von Mozilla Firefox nicht hinterher.
HINTERGRUND: Mozillas neues Entwicklungsmodell sieht vor, alle sechs
Wochen eine Version von Firefox zu veröffentlichen. (Quelle:
http://www....
Mit dem neuen Support Center der financeTec AG steht Ihnen auch eine
komfortable Suchfunktion innerhalb der Wissensdatenbank und des
Download Bereichs zur Verfügung.
Damit Sie immer schnell die richtigen Ergebnisse zu Ihrer Suche
erhalten, hier ein pa...
PROBLEM: Sie wissen nicht, wie groß die zulässige Größe einer
E-Mail (Größe der Dateianhänge), also die Gesamtgröße einer
E-Mail zum Archivieren in AdWorks sein darf.
HINTERGRUND: Sie möchten E-Mails in AdWorks archivieren.
LSUNG: AdWorks bietet Ihnen ...
Problem: Sie möchten Telefonnummern in AdWorks einpflegen, sind sich aber unsicher die Formatierung betreffend.
Hintergrund: AdWorks bietet Ihnen beim Einpflegen einer Telefonnummer eine Formatierungsunterstützung an.
Lösung: Bitte geben Si...
Power Tipp: Bei der Erstellung eines Vertrages in AdWorks, finden Sie nicht das entsprechende Produkt zum Produktgeber. Produkt und Produkgeber sind in der Software entkoppelt, so dass die Eingabe nur eine der beiden Informationen nötig ist. Zum Produ...
Hinweis: Für die Partner von germanBroker.net, die AdWorks bereits nutzen, gibt es ab sofort eine eigene Service Rufnummer. Unter +49 (69) 401 570 220 steht Ihnen das Support Team der financeTec AG, für Ihre Fragen rund um AdWorks, zur Verfügung. Wir...
PROBLEM: Jedesmal, wenn Sie den Browser neu starten und AdWorks
aufrufen, sind alle Anmeldeinformationen und Programmeinstellungen
gelöscht.
HINTERGRUND: AdWorks speicher alle Anmeldeinformationen und
Programmeinstellungen im Browser Cache. Wenn dies...
PROBLEM: Sie rufen die Startseite von AdWorks in Ihrem Browser auf,
doch die Anmeldemaske erscheint nicht. Sie sehen nur den blauen
Hintergrund.
HINTERGRUND: Die Anwendung muss neu in den Speicher Ihres Browsers
geladen werden. Ein Grund dafür ist, d...
Power Tipp: Unternehmer und Selbständige haben ab sofort etwas weniger Aufwand: Sie dürfen am 1. Juli Rechnungen elektronisch übermitteln, etwa per E-Mail, ohne weitere bürokratische Hürden. Bedingung ist, dass der Adressat diesem papierlosen Verfahre...
Problem: Sie wissen nicht welchen Inhalt die in die Zwischenablage kopierten Daten aus dem Arbeitsplatz/Kunde haben?
Hintergrund: Sie wollen mit Excel eine Auswertung erstellen
Lösung: Folgende Felder beinhaltet die Zwischenablage: Kunde/Numme...
Um den Anlegerschutz zu verbessern, wird zum 01.07.2011 eine neue Pflichtpublikation für den Fondsvertrieb eingeführt - das KIID (Key Investor Information Document).
KIID ersetzt den vereinfachten Verkaufsprospekt, wird von der FWW geliefert und muss de...
Problem: Sie wollen mehrere Dokumente gleichzeit in AdWorks hochladen, das Explorerfenster lässt aber nur die Auswahl eines Dokumentes zu.
Hintergrund: AdWorks lässt nur die Auswahl eines Dokumentes zu.
Lösung: Wenn Sie mehrere Dokumente hinte...
Packungsbeilage
Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,
wir empfehlen folgende Maßnahmen zur Vorbereitung für das Arbeiten mit AdWorks.
Schritt 1: Legen Sie Schokolade in direkter Reichweite neben die Tastatur.
Power Tipp: Sichern Sie ...
Problem: Sie möchten einen Wert aus der Zwischenablage in eine AdWorks Maske einfügen.
Hintergrund: Sie wollen z.B. aus einer Word Vorlage etwas in eine AdWorks Textvorlage kopieren.
Lösung: AdWorks bietet Ihnen die Möglichkeit über die Tasten...
PROBLEM: Sie erstellen beispielsweise Briefe, E-Mails oder
Depotberichte in AdWorks. Das Dokument wird aber nicht geöffnet.
HINTERGRUND: Alle Dokumente die Sie in AdWorks erstellen oder drucken,
werden im PDF Format erzeugt. Damit Ihr Browser diese PDF ...
Power Tipp: Die Lupe in AdWorks hat zwei grundlegende Funktionen. Zum Einen wird Sie genutzt um Suchen zu starten. Geben Sie Ihre Suchkriterein ein, aktivieren Sie gegebenenfalls die erweiterte Suche um weitere Kriterien oder Suchfilter zu verwenden....
Problem: Sie haben eine E-Mail aus AdWorks verschickt aber die E-Mail ist mit fehlerhaften Anlagen, z.B. Depotbericht, oder mit kryptischer Anzeige des Absender- oder Empfängernamens bei dem Empfänger angekommen.
Hintergrund: Aus AdWorks erstellte...
Ziel: Sie möchten AdWorks zukünftig als zentrale Plattform zur Verwaltung Ihrer Kunden- und Vertragsdaten nutzen.
Hintergrund: Ihre Daten befinden sich derzeit noch in einem oder mehreren anderen Systemen. Eine sichere, schnelle und reibungslose Ü...
Power Tipp: In den Formularmasken zu Versicherungen werden Tristate Schaltflächen verwendet. Bitte beachten Sie dabei folgende Bedeutung der 3 Zustände:
1. Die Checkbox ist mit einem Fragezeichen gefüllt - Das bedeutet, kein Wert ist gesetzt.
...
PROBLEM: Sie möchten eine grosse Anzahl von Kunden in eine statische
Marketingliste aufnehmen. Bei der Auswahl der Kunden stellen Sie fest,
dass man in der Marketingliste jeden Kunden einzeln hinzufügen muss.
HINTERGRUND: Es kann vorkommen, dass Sie...
Problem: Sie möchten Dokumente in AdWorks hochladen und erhalten eine Fehlermeldung aufgrund der Dateigröße.
Hintergrund: Die maximale Dateigröße der Dokumente, die in AdWorks hochgeladen werden können, ist auf 1 MB beschränkt. Für Geschäftsstelle...
PROBLEM: Aufgrund von Wartungsarbeiten oder w
Problem: Es wurden unter "Dokumente - Ordneransicht" Dokumente gelöscht.
Hintergrund: Um unnötige Datenmüll Ansammlungen zu vermeiden und Ihnen die Arbeit mit AdWorks zu erleichtern, werden Dateien immer einmal unter "Dokumente" abgelegt. Diese kön...
Problem: Sie stellen fest, dass in AdWorks eine Manipulation an einem Datensatz vorgenommen wurde (z.B. wurden Wertpapier Stammdaten geändert), aber Sie können nicht nachvollziehen wer die Änderung durchgeführt hat. Das Feld "Erstellt von" ist leer od...
Zu Ihrer Information: In der Druckvorschau bei E-Mail Versand aus einer Marketingliste werden immer nur maximal 10 Empfänger angezeigt. Wir empfehlen die Kundenübersicht der Marketingliste aufzurufen und über "Spalten bearbeiten" die Spalte E-Mail zu ...
PROBLEM: In der Übersicht im Arbeitsplatz von AdWorks wird die
Aktivität mit dem ältesten Datum zuerst angezeigt. Sie möchten die
neuesten Aktivitäten sehen.
HINTERGRUND: In der Übersicht werden verschiedene Typen angezeigt
(offene Aktivitäten, Alar...
PROBLEM: Es können keine statistischen Auswertungen gedruckt werden.
HINTERGRUND: Solange nicht zugeordnete Anlagen vorhanden sind, kann
keine statistische Auswertung erfolgen (da nicht zugeordnet). Eine
statistische Auswertung ist nur für Einmalanlage...
Problem: Sie haben Probleme mit Funktionalitäten in AdWorks. Beispiel: Sie klicken etwas an, aber es passiert nichts.
Hintergrund: Die aktuellen Daten müssen neu vom Server eingelesen werden.
Lösung: Leeren Sie Ihren AdWorks Cache wie folgt:
...
PROBLEM: Sie haben Ihr Passwort geändert und können sich danach
nicht mehr an AdWorks anmelden.
HINTERGRUND: Es können nur bestimmte Sonderzeichen verwendet und vom
System verarbeitet werden.
LSUNG: Was die Passwortlänge betrifft, empfiehlt sich ein...
Problem: Personenbezogene Angaben wie beispielsweise Steuer-Ident-Nummer, Geburtsname und Familienstand werden nicht angezeigt.
Hintergrund: Sie haben das Feld 'Firma' ausgefüllt.
Lösung: Sobald Sie das Feld 'Firma' ausfüllen, geht das System ...
Power Tipp:
Sie können in AdWorks eine Kundenadresse schneller und gezielter finden, wenn Sie als Suchkriterium die Postleitzahl anstelle der Stadt verwenden.
PROBLEM: Sie erhalten mit Hilfe des Suchfilters nicht die
gewünschten Treffer.
HINTERGRUND: Sie haben eine Liste erstellt deren Treffermenge
größer ist als 2000. In AdWorks werden Listen, die mehr als 2000
Treffer beinhalten, über mehrere Seiten dar...
Problem: Editieren des Portfolionamen in der Depotanalyse eines Kunden
Hintergrund: Der Punkt "Portfolioname" kann nicht ausgewählt werden.
Lösung: Sie können den Portfolionamen in der Depotanalyse eines Kunden unter 'Depotdaten und -Filter be...
Problem: E-Mails werden mehrfach archiviert.
Hintergrund: Ihr E-Mail Passwort stimmt nicht mit dem AdWorks IMAP Passwort überein.
Lösung: Es müssen beide Passwörter gleichzeitig geändert bzw. synchronisiert werden, damit AdWorks den Archivordn...
PROBLEM: Beim Aufruf der Webanwendung AdWorks mit dem Browser Mozilla
Firefox wird auf ein fehlendes Flashplayer Plugin hingewiesen.
HINTERGRUND: Für Internet Browser gibt es einen Blocker für
Werbefenster (Adblock Plus). Dieses Plugin ist weit verb...
PROBLEM: Beim Versand einer Faxnachricht aus AdWorks wird folgende
Fehlermeldung angezeigt: "Es ist ein Fehler aufgetreten. Weitere
Informationen: Fehler beim Versenden des Fax. Das zu versendende Fax
ist zu groß."
HINTERGRUND: Beim Versand einer Faxnac...
PROBLEM: Die persönlichen Einstellungen im Flash Player gehen in
AdWorks nach jedem Neustart verloren.
HINTERGRUND: Diese Einstellungen werden auf der lokalen Festplatte des
Anwenders, in einem sogenannten Flash-Cookie, gespeichert. Ab der
Version 10.1 s...
Problem: AdWorks speichert die Einstellungen nicht zwischen zwei Sitzungen
Hintergrund: AdWorks nutzt einen lokalen Speicherplatz für seine Einstellungen und als Cache, so dass z.B. Wertpapierlisten für Anträge und Formulardefinitionen nicht jedes...
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