Tipp 315/365

Auf Bestehendes zurückgreifen, Aufwand reduzieren

Sie hatten einen Termin mit einem Kunden, der eine Neuanlage tätigen möchte. Wie üblich erstellen Sie ein Beratungsprotokoll, an das Sie eine bestehende Datenanalyse und Selbstauskunft anhängen möchten, da sich bei Ihrem Kunden diesbezüglich nichts geändert hat.

Mit AdWorks geht das ganz einfach: Sie können direkt bei der Erstellung des Beratungsprotokolls alle vorhandenen Kundendaten aus der Datenanalyse und Selbstauskunft aufrufen und an das Beratungsprotokoll anhängen.

Klicken Sie dazu im Fenster Beratungsprotokoll auf den Reiter "Anliegen" und danach auf die kleine blaue Lupe. Nun erscheinen alle bereits bestehenden Dokumente Ihres Kunden. Wählen Sie das passende aus und klicken Sie auf "Ok", um es zum Protokoll hinzuzufügen.

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.