Tipp 283/365

Online-Depoteinsicht: Im Todesfall alle Finanzdaten auf einen Blick

Einer Ihrer Kunden ist gestorben – für die Angehörigen eine schwere Zeit, in der auch Finanzangelegenheiten zu regeln sind. Oft ist das für sie mühsam und eine zusätzliche Belastung.

Wir empfehlen daher: Sprechen Sie mit Ihren Kunden rechtzeitig darüber, was im Todesfall passieren soll. Bieten Sie ihnen an, der Familie nach dem Tod Zugriff zur Online-Depoteinsicht zu ermöglichen. Dort können Kunden im Vorfeld mit Ihnen zentral alle wichtigen Finanzinformationen hinterlegen. Die Angehörigen können diese Informationen mit wenigen Klicks abrufen und haben so eine Übersicht über die Finanzen, Versicherungen und Verträge des Verstorbenen.

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.