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Tagestipp 280/365 - Transaktionsauftrag ohne Betrag erstellen
Eingestellt von Oliver Schrodt am 09 October 2013 11:24 AM

Tipp 280/365

Transaktionsauftrag ohne Betrag erstellen

Einer Ihrer Kunden hat geerbt und möchte das Geld nun anlegen. Mit AdWorks haben Sie in Null Komma nichts einen entsprechenden Transaktionsauftrag für den Kunden erstellt. Doch was tun, wenn der Kunde sich über die Anlagesumme noch nicht im Klaren ist, aber den Transaktionsauftrag schon haben möchte?

Dann haben wir einen Trick für Sie. Tragen Sie in AdWorks eine beliebige Summe in den Transaktionsauftrag ein – ohne Betrag lässt sich der Auftrag aus technischen Gründen nicht anlegen. AdWorks erzeugt dann ein PDF. Erstellen Sie nun einen Screenshot von dem PDF, etwa mit dem kostenlosen PicPick. Im Screenshot können Sie dann – in der Regel mit dem Radiergummi-Werkzeug – die Summe wieder löschen. Lassen Sie den überarbeiteten Screenshot nun Ihrem Kunden zukommen, entweder als PDF per E-Mail oder als Ausdruck. Ihr Kunde kann jetzt nachträglich  entscheiden, welchen Betrag er anlegen will, den Betrag handschriftlich in den Ausdruck eintragen und Ihnen dann und den unterschriebenen Transaktionsauftrag per Fax, postalisch oder als Scan zurücksenden.

Der Trick funktioniert natürlich auch, wenn Sie andere PDF-Dokumente, die AdWorks automatisch erstellt, aufgrund spezieller Anforderungen oder Wünsche Ihrer Kunden anpassen müssen.

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.

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