Tipp 254/365

Überblick über ein Wertpapier eines Kunden

Bei einem Ihrer Kunden befindet sich das gleiche Wertpapier in mehreren Depots. Sie brauchen nun keineswegs alle Depots des Kunden durchklicken, um sich die verschiedenen Wertpapiere anzeigen zu lassen. 

Wählen Sie stattdessen in der AdWorks-Depotanalyse die Gruppierung "Wertpapier". Das System zeigt Ihnen zusammengefasst alle Wertpapiere an, die in den einzelnen Depots des Kunden vorhanden sind. Jetzt sehen Sie depotübergreifend, wie sich das Papier im Portfolio des Kunden entwickelt hat.

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.