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Storniert, gekündigt, beitragsfrei – So sehen Sie den Vertragsstatus direkt

Ein Kunde hatte mehrere Lebensversicherungen – bis auf eine wurden alle gekündigt oder storniert. Wie sehen Sie nun in AdWorks auf einen Blick, welche Versicherung derzeit relevant ist? Wir empfehlen: Versehen Sie alle Verträge mit dem Status "storniert", "gekündigt" oder "beitragsfrei" mit einem entsprechenden Hinweis direkt im Vertragsnamen. Benennen Sie die Verträge für Lebensversicherungen beispielsweise um in "storniert.Lebensversicherung.Muster-AG" oder in "gekündigt.Lebensversicherung.Muster-AG". So lässt sich der Status der Verträge schnell und einfach unterscheiden – ohne dass Sie das entsprechende Vertragsdokument öffnen müssen.

Power Tipp: Sie haben ebenso die Möglichkeit, über die erweiterte Suche Verträge nach deren Status zu suchen.  

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.