Tipp 233/365

Depotdaten im Blick – über Jahre hinweg

Sie möchten wissen, was sich im Depot eines Kunden über die vergangenen Jahre alles getan hat? Nichts leichter als das: Wählen Sie in AdWorks den Kunden aus und klicken Sie auf "Übersicht". Wechseln Sie dann zur Registerkarte "Depotdaten". Jetzt können Sie über "Zeitraum der Depotbetrachtung wählen" – das Symbol dafür ist ein Kalender mit einer kleinen roten Zwölf – einstellen, für welchen Zeitraum AdWorks Ihnen die Depotdaten anzeigen soll – etwa für zwölf Monate oder vier Jahre.

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.