Tipp 225/365

Dokumentenverwaltung mit links

Für alle Partner der Neue Vermögen AG: AdWorks erleichtert Ihnen die Verwaltung von Beratungsdokumenten. Wenn Sie für Ihren Kunden ein neues Portfolio Angebot als abgeschlossen kennzeichnen, wird das entsprechende Beratungsdokument direkt im Ordner "Beratungen" in AdWorks abgelegt. So haben Sie jederzeit Zugriff auf alle erstellten Portfolio Angebote Ihres Kunden.

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.