Tipp 205/365

Tipps zur erweiterten Suche – Teil 7 von 18: Listen aufrufen

AdWorks ermöglicht es Ihnen, Listen zu erstellen, etwa mit den Geburtstagen Ihrer Kunden, mit allen Kunden, für die die Depoteinsicht freigeschaltet wurde oder mit allen Kunden aus Hessen. Über die erweiterte Suche können Sie in AdWorks nach diesen Listen suchen. Das ist zum Beispiel dann nützlich, wenn Sie den genauen Namen einer Liste vergessen haben.

Klicken Sie einfach im Fenster "Verwaltung" auf "Listen" und anschließend auf den kleinen blauen Pfeil. Nun können Sie nach allen aktiven oder auch nach eigenen Listen suchen. Im Feld "Art" können Sie angeben, ob AdWorks Ihnen beispielsweise Kunden-, Beratungs-, Schadens- oder Wertpapierlisten anzeigen soll.


Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.