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Tagestipp 195/365 - Hund & Co.: Ungewöhnliche Informationen zu Ihren Kunden hinterlegen
Eingestellt von Oliver Schrodt am 17 July 2013 12:02 PM

195/365

Hund & Co.: Ungewöhnliche Informationen zu Ihren Kunden hinterlegen

Stellen Sie sich vor, wir hätten in AdWorks ein Feld, mit dem Sie angeben können, ob Ihr Kunde gerne Kaffee trinkt. Oder ob die Tochter studiert. Oder ob der Kunde schwerhörig ist. Das würde die Benutzeroberfläche von AdWorks ziemlich kompliziert machen und Ihnen die Bedienung erschweren. Nichtsdestotrotz können Informationen zu Getränkevorlieben oder zur Ausbildung der Tochter im Umgang mit Kunden für Sie überaus wichtig sein.

Deshalb haben Sie die Möglichkeit, solche Informationen im Feld "Notizen" unter dem Reiter "Sonstiges" beim Kunden zu hinterlegen. Das Praktische: Informationen, die Sie dort eintragen, zeigt AdWorks direkt auf der Übersichtseite des jeweiligen Kunden an – Ihnen und Ihren Kollegen. Auch Informationen zu Fremdprodukten, die sich nicht in der Depotanalyse finden, können Sie dort abspeichern, etwa zur Immobilienfinanzierung bei der Hausbank des Kunden.


Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.


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 ungewöhnliche informationen zu ihren kunden hinterlegen.jpg (203.41 KB)
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