Tipp 185/365

Daten direkt aus AdWorks auf den Beratungsbogen drucken

Sie sind auf dem Weg zu einem Neukunden. Bislang kennen Sie nur seinen Nachnamen, seine Adresse und sein Geburtsdatum. In AdWorks können Sie diese Informationen bereits eintragen und dann direkt auf den ansonsten noch unausgefüllten WpHG-Beratungsbogen drucken, um ihn zum Neukundentermin mitzubringen. Auch Datum und Uhrzeit des erst noch stattfindenden Gesprächs können Sie bereits im Vorfeld eingeben. Die übrigen Informationen tragen Sie dann mit dem Kunden gemeinsam ein. So sparen Sie vor Ort beim Kunden Zeit, die Sie in Ihr Kundengespräch investieren können.

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.