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Tagestipp 178/365 - "Tipps zur Online-Depoteinsicht" – Teil 10 von 13: Anträge einstellen
Eingestellt von Oliver Schrodt am 30 June 2013 09:26 AM

Tipp 178/365

"Tipps zur Online-Depoteinsicht" – Teil 10 von 13: Anträge einstellen

Anträge ausfüllen, per Post verschicken, Änderungswünsche des Kunden vornehmen, den geänderten Vertrag wieder per Post verschicken und dann auf den vom Kunden unterzeichneten Antrag warten – dieses Vorgehen ist unpraktisch und zeitraubend. Die Online-Depoteinsicht macht es Ihnen hier leichter. Im Reiter "Anträge" können Sie Ihrem Kunden alle Anträge zentral einstellen – ganz ohne Portokosten. Der Kunde kann sie herunterladen, unterzeichnen und zurücksenden – etwa als Scan im Anhang einer E-Mail oder besser direkt über die gesicherte Postbox der Online-Depoteinsicht.

Änderungen im Antragsdokument können Sie bis zur Unterzeichnung  jederzeit in AdWorks vornehmen. Sobald Sie diese Änderungen abgespeichert haben, findet der Kunde in der Online-Depoteinsicht automatisch das aktualisierte Dokument. 

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.



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