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"Tipps zur Online-Depoteinsicht" – Teil 7 von 13: Depotinformationen hinterlegen

Den Überblick über Freistellungsaufträge zu behalten, kann kompliziert sein – für Sie und für Ihren Kunden.
Die Online-Depoteinsicht macht es Ihnen und Ihrem Kunden leicht: Im Reiter "Depotinformationen" können Sie dem Kunden die Höhe sowie die Gültigkeit seiner Freistellungsaufträg einstellen. Sie haben an dieser Stelle außerdem die Möglichkeit, Informationen zu einem Entnahmeplan zu hinterlegen – so sieht der Kunde genau, wie lange das Geld noch reicht. Zusätzlich lassen sich hier beispielsweise Informationen zu Vollmachten, Riesterverträgen oder Sparplänen hinterlegen.

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.