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"Tipps zur Online-Depoteinsicht" – Teil 6 von 13: Immer aktuell über den Finanzstatus informiert

Ihr Kunde möchte über seinen aktuellen Finanzstatus immer genau informiert sein.
Dann wird er den Reiter "Bestände" in der Online-Depoteinsicht sicherlich sehr zu schätzen wissen. Dort kann er seinen momentanen Vermögensstand direkt einsehen. Ein Tortendiagramm zeigt ihm die Anteile, die ein bestimmter Fonds an seiner Gesamtanlage hat. Fährt er mit der Maus über ein "Tortenstück", zeigt ihm die Online-Depoteinsicht weitere Informationen wie ISIN oder Stückzahl der Anteile an.
Und natürlich kann der Kunde, möchte er den Depotverlauf schwarz auf weiß in Händen halten, die Bestandsübersicht ausdrucken.
Als Berater können Sie entscheiden, ob dieser Depotbericht Renditen anzeigen soll oder nicht.

Sie können außerdem festlegen, welchen Zeitraum die Bestandsübersicht abdecken soll. Haben Sie mit Ihrem Kunden für bestimmte Teile seines Vermögens ein Ziel vereinbart, können Sie darüber hinaus Filter einrichten, damit der Kunde nachvollziehen kann, wie sich dieser Vermögensanteil entwickelt.

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.