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Tagestipp 170/365 - "Tipps zur Online-Depoteinsicht" – Teil 2 von 13: Die Vorteile für Ihre Kunden auf einen Blick
Eingestellt von Oliver Schrodt am 21 June 2013 11:29 AM

Tipp 170/365

"Tipps zur Online-Depoteinsicht" – Teil 2 von 13: Die Vorteile für Ihre Kunden auf einen Blick

1. Sicher: Finanzdaten sind vertraulich. Deshalb liegen Sie in der Online-Depoteinsicht auf einem sicheren Server ab und sind durch ein Passwort geschützt. Über die Postbox kann der Kunde außerdem sicher mit Ihnen, seinem Berater, kommunizieren. Denn alle Nachrichten der Postbox werden verschlüsselt.

2. Verfügbar: Ihre Kunden kümmern sich am liebsten sonntags um ihre Finanzgeschäfte? Kein Problem: Die Online-Depoteinsicht ist rund um die Uhr, sieben Tage pro Woche verfügbar – und zwar von jedem PC mit Internetzugang aus.

3. Zentral: Ihre Kunden wühlen sich regelmäßig durch Aktenberge, um beispielsweise die für die Steuererklärung notwendigen Versicherungsunterlagen herauszusuchen? Hat einer Ihrer Kunden schon einmal Unterlagen verlegt? Mit der Online-Depoteinsicht kann das nicht passieren. Alle Finanzunterlagen sind dort zentral abgelegt und können nicht verloren gehen.

4. Schnell: Wer wartet heute schon noch gerne auf die Post? Für Ihre Kunden sind alle Informationen, die Sie in der Online-Depoteinsicht einstellen sofort verfügbar.

5. Übersichtlich: Die Online-Depoteinsicht ist so aufgebaut, dass sich Ihre Kunden darin einfach zurechtfinden. Der Aufbau ist strukturiert, die Bedienung unkompliziert. Anträge und Verträge sind übersichtlich dargestellt.

6. Aktuell: Die Informationen zu Depotständen und die entsprechenden Charts sind in der Online-Depoteinsicht tagesaktuell. Ihr Kunde muss also nicht mehr mühsam nachfragen, wie es gerade um seine Finanzen steht. Außerdem verfügt er dank Online-Depoteinsicht über den gleichen Informationsstand wie Sie. Beratungen können damit vereinfacht und beschleunigt werden und die Qualität Ihrer Kundengespräche verbessert sich.


Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.

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