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Tagestipp 169/365 - Beginn der Serie „Tipps zur Online-Depoteinsicht“ – Teil 1 von 13
Eingestellt von Oliver Schrodt am 19 June 2012 11:04 AM

Tipp 169/365

Beginn der Serie "Tipps zur Online-Depoteinsicht" – Teil 1 von 13

Ihre Kunden sind es längst gewohnt, Bücher online zu bestellen oder Überweisungen per Internet zu tätigen. Was in der Online-Welt noch fehlt, ist ein zentrales Portal, in dem Kunden alle ihre Finanzdaten zentral abrufen können. Mit der Online-Depoteinsicht von AdWorks haben wir genau dieses Portal entwickelt.

Als Berater sind Sie damit in der Lage, dem Kunden alle wichtigen Finanzinformationen zentral zur Verfügung zu stellen: Versicherungen, Beteiligungen, Verträge, Kredite, Dokumente wie Steuermitteilungen, Erträgnisaufstellungen oder Policen. Genauso können Sie Ihren Firmenkunden beispielsweise Flottenverträge oder Dokumente zur betrieblichen Altersversorgung gebündelt bereitstellen. Damit sind Sie der Konkurrenz ein gutes Stück voraus. Die Online-Depoteinsicht bietet Ihnen also die Chance, Trendsetter zu sein. Gleichzeitig dokumentiert sie zentral Ihre Beratungsleistung und unterstützt Sie so darin, den Wert Ihrer Honorarberatung anschaulich zu machen.

Der Service Online-Depoteinsicht erhöht aber nicht nur die Zufriedenheit Ihrer Kunden. Sie haben außerdem die Option, die Depoteinsicht als Extra-Angebot zu vermarkten – und damit zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Gleichzeitig reduzieren Sie Rückfragen Ihrer Kunden, denn die haben nun alle Informationen jederzeit zur Hand. Und Sie haben mehr Zeit, sich um Neukundenakquise oder um die Beratung der Kunden zu kümmern.

Sie sind neugierig geworden? Dann werfen Sie einen Blick in die Demo-Version unserer Online-Depoteinsicht.

Falls Sie sich entscheiden, die Online-Depoteinsicht auch Ihren Kunden zur Verfügung zu stellen, brauchen Sie dazu eine gültige AdWorks Lizenz sowie die Online-Depoteinsicht der Open Circle GmbH mit den kostenpflichtigen Modulen Depoteinsicht und Secure Site.

Alle Einstellungen zur Online-Depoteinsicht können Sie ganz bequem direkt in AdWorks vornehmen. Lesen Sie mehr dazu auf unseren Support-Seiten und in unserer Onlinehilfe. Verfolgen Sie unsere Tipp-Serie zur Online-Depoteinsicht in den kommenden zwölf Tagen und sprechen Sie uns an.


Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.

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