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Tagestipp 162/365 - Anträge unterzeichnen, angefügte Dokumente einfrieren
Eingestellt von Oliver Schrodt am 13 June 2013 09:47 AM
Tipp 162/365

Anträge unterzeichnen, angefügte Dokumente einfrieren

Stellen Sie sich vor, ein Geschäftspartner würde einen Vertrag ändern, nachdem Sie ihn unterzeichnet haben.
So etwas ist natürlich nicht in Ordnung und das gilt selbstverständlich gleichermaßen für alle Verträge, die Sie mit Ihren Kunden abschließen. Deshalb können Sie in AdWorks Anträge als unterzeichnet kennzeichnen.

Sie lassen sich dann nicht mehr verändern.

Der Clou: Auch alle Anhänge des Antrags, etwa das Key Investor Document (KID), werden so quasi eingefroren. Damit ist das zum Zeitpunkt des Unterzeichnens gültige KID im System gespeichert und nicht ein mittlerweile unter Umständen aktualisiertes Dokument. Drucken Sie also einen als unterzeichnet gekennzeichneten Antrag inklusive aller angehängten Dokumente noch mal aus, können Sie sicher sein, dass alle Dokumente den gewünschten Stand haben.


Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.



Angehängte Dokumente 
 
 antrag als unterzeichnet kennzeichnen.jpg (58.76 KB)
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