Tipp 140/365

Online-Depoteinsicht ohne Renditen

Ein Kunde ist erst seit kurzem bei Ihnen. Sie möchten ihm in der Online-Depoteinsicht noch keine Renditen anzeigen, weil sie wenig aussagekräftig wären. Deshalb haben wir in AdWorks für Sie die Möglichkeit eingerichtet, Ihren Kunden in der Online-Depoteinsicht nur den Finanzstatus anzeigen zu lassen. 

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: Rufen Sie den entsprechenden Kunden auf und klicken Sie dann bei "Kunde" auf den Reiter "Depotanalyse". Wählen Sie dann "Finanzstatus" im Abschnitt "Standardwerte für Depotanalyse" aus.
 

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.