Tipp 139/365

KIDs & Co. in der Online-Depoteinsicht hinterlegen

Mit der Online-Depoteinsicht können Sie Ihren Kunden optimalen Service bieten. Wussten Sie schon, dass Sie beispielsweise beim Reiter "Depotanalyse" im Fenster "Kunde" angeben können, dass in der Depoteinsicht automatisch KIDs (Key Information Documents) und Verkaufsprospekte hinterlegt werden sollen, wenn Sie einen Antrag erzeugen? Der Kunde sieht diese Dokumente dann unter "Anträge" in seiner Online-Depoteinsicht, da sie automatisch an den Antrag angehängt werden.


Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.