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Tagestipp 087/365 - Kopieren Sie Verträge
Eingestellt von Oliver Schrodt am 05 July 2013 09:47 AM

Tipp 087/365

AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel:

Mit der Möglichkeit, Verträge zu kopieren.


Eine Anregung zu unserem gestrigen Tagestipp 086/365 von Frau Katja Kempf von der arcus assekuranzmakler gmbh:

„Wir nutzen den Herrn Mustermann auch für Verträge, die bei uns oft in der gleichen Art und im gleichen Umfang vorkommen. So muss man nicht jedes Mal einen komplett neuen Vertrag anlegen, sondern kann einfach den vorhandenen Mustervertrag kopieren, den Besitzer wechseln und die individuellen Daten ändern.“

Power Tipp: Wenn ein Großkunde beispielsweise 100 gleichartige KFZ Verträge hat, legen Sie einen Vertrag direkt unter dem Kunden an und kopieren Sie diesen so oft wie benötigt. Anschließend müssen Sie nur die individuellen Details ändern. Das Wechseln des Benutzers ist in diesem Fall nicht nötig.


Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.



Angehängte Dokumente 
 
 vertrag kopieren.jpg (47.89 KB)
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