Tipp 016/365  

Stand: Juni 2015


Depotübersicht für die ganze Familie

Power Tipp: Ihr Kunde möchte nicht nur Überblick über seine persönliche Finanzsituation, sondern über die der ganzen Familie haben?

Mit AdWorks ist das kein Problem: Dank der Funktion "Beziehungen" können Kunden direkt die Daten Ihrer Familienmitglieder einsehen – deren Zustimmung vorausgesetzt. Ein Familienvater kann so beispielsweise die Depots seiner Frau und Kinder einsehen. Dazu müssen Sie lediglich die Beziehungen in AdWorks anlegen; der Kunde kann dann in der Online-Depoteinsicht über "Kunde wechseln" ganz leicht einen Blick in die Daten vom Rest der Familie werfen.

Sie möchten Ihren Kunden den besonderen Service der Online-Depoteinsicht anbieten? Sprechen Sie uns einfach dazu an.

Die Online-Depoteinsicht ist ein Service der Open Circle GmbH.

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.