Tipp 008/365

Stand: Juni 2015


AdWorks schenkt Ihnen Zeit, zum Beispiel mit:

Der Möglichkeit, schnell herauszufinden, welche Kunden heute oder in den nächsten Tagen Geburtstag haben.

Situation: Sie möchten eine Übersicht mit allen Geburtstagen Ihrer Kunden erstellen.

Lösung:  In AdWorks finden Sie unter "Arbeitsplatz" -> "Übersicht" -> "Einstellungen" die entsprechenden Möglichkeiten.

(siehe Angehänge Dokumente)

Hier lassen sich Aktivitäten und Logeinträge, sowie Alarme und Geburtstage einstellen und anzeigen.

Sie können sich hier nicht nur die Daten Ihrer eigenen Kunden anzeigen lassen, sondern ebenso die Daten aller Kunden Ihrer Geschäftsstelle, sofern Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen. 

Power Tipp: Grenzen Sie den Zeitraum für die Anzeige der Geburtstage auf ein übersichtliches Maß ein - beispielsweise 2 Tage in die Vergangenheit und 3 Tage in die Zukunft. 

Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.