Tipp 019/365  

Stand: Juni 2015


AdWorks als Gedächtnisstütze mit dem Modul Portfolio Monitor

Power Tipp: Wie Sie wissen erinnert Sie AdWorks, wenn gewünscht, ganz automatisch an Geburtstage Ihrer Kunden, sowie offene Aktivitäten und Alarme der Kundendepots. Alarme kann AdWorks zum Beispiel dann auslösen, wenn ein Depot unter einen gewissen Wert fällt. Das Programm zeigt Ihnen all diese Ereignisse direkt auf der Übersichtsseite unter "Arbeitsplatz -> Übersicht" an.

In der Beratung haben Sie die Möglichkeit Ihrem Kunden diese Information mit nur einem Mausklick auf die Schaltfläche "Beratung drucken" ohne großen Zeitaufwand per E-Mai, Fax oder Brief zukommen zu lassen.

(Siehe Angehängte Dokumente)

Mit unserem Modul Portfolio Monitor geben wir Ihnen die Möglichkeit, sich entspannt zurück zu lehnen. AdWorks teilt Ihnen in der Übersicht mit wenn einer der eingestellten Alarme ausgelöst worden ist. Sie können zum Beispiel einstellen, das AdWorks Sie warnen soll, wenn der Depotwert unter eine Grenze gefallen oder über eine Höchstgrenze gestiegen ist.


Für Fragen steht Ihnen das financeTec Support Team unter 069-401570200 oder per E-Mail unter support@financetec.de sehr gerne zur Verfügung.